Alors que Daniel, bouleversé par la séparation des familles à l'école, a décidé de donner sa démission, Jean, lui, n'a plus qu'une seule idée en tête : faire libérer Rita, une juive arrêtée par ses services et dont il est tombé éperdument amoureux.
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Marcel annonce à ses « camarades » qu'il est le nouveau chef du triangle de Villeneuve, reléguant Edmond au second rang. Alors que Jean et ses hommes sont sur la piste des gaullistes, les allemands envahissent la zone sud…
Avec l'aide de Marie, alias « Dominique », Vincent, le radio parachuté depuis Londres, doit émettre des informations importantes alors qu'Heinrich, revenu du front russe est déjà à sa recherche.
Alors que Daniel tente de soigner un soldat de la France libre parachuté sur Villeneuve, un homme se présente à l'école auprès de Bériot il veut rentrer en contact avec le chef du réseau gaulliste de Villeneuve, un certain « Dominique »…
Alors que l'école vit sous haute tension depuis les évasions de plusieurs détenus, Daniel tente de faire libérer Sarah, en vain…
Marie, aidée par Lucienne, met au point un plan pour sortir la jeune Hélène du camp de l'école, tandis que Bériot est arrêté et interrogé par la police. Pendant ce temps Jean organise le départ de Rita et de sa mère en Suisse.
Alors que Daniel, bouleversé par la séparation des familles à l'école, a décidé de donner sa démission, Jean, lui, n'a plus qu'une seule idée en tête : faire libérer Rita, une juive arrêtée par ses services et dont il est tombé éperdument amoureux.
Après avoir pris la fuite avec Bériot, Crémieux, blessé et recherché par la police, trouve refuge chez Marie. Pendant ce temps, la situation à l'école se dégrade. Les allemands ordonnent au sous-préfet Servier de séparer les enfants juifs de leurs parents, provoquant l'émoi et la consternation chez les habitants de Villeneuve et le Maire, Daniel Larcher.
Yvon est arrêté par Heinrich Muller, mais refuse de dénoncer ses camarades. Pendant ce temps, Gustave, persuadé que son père est en Suisse, décide de partir seul pour le rejoindre…
En réponse à l'attentat qui a visé l'un des leurs, les Allemands exigent qu'une vingtaine d'otages français soient exécutés. Daniel tente de s'y opposer tandis que le retour de Jean à la tête de la police de la ville resserre l'étau sur les communistes.
Marcel, déjà recherché comme terroriste communiste, se retrouve désormais impliqué dans un attentat contre deux officiers allemands. Pendant ce temps, Lucienne accepte d'épouser Bériot, le directeur de l'école…
Les services secrets allemands sont sur la piste de Marcel, dénoncé par un membre du réseau et désormais identifié comme terroriste communiste.
Pendant que Daniel enquête sur les causes de la baisse dramatique du ravitaillement à Villeneuve, les liaisons d'Hortense avec Heinrich et de Lucienne avec Kurt sont révélées au grand jour.
Alors que Suzanne et Marcel sont pris dans une rafle et interrogés à la Kommandantur, Hortense entame une liaison avec Heinrich, responsable du SD.
Lucienne, dont sa liaison avec Kurt a été découverte par Bériot, le directeur de l'école, hésite à avorter de l'enfant qui va naître de son union scandaleuse.
Alors que Marcel accepte de participer à un attentat visant un officier Allemand, Daniel vient lui annoncer qu'ils doivent se rendre au chevet de leur père mourant, avec lequel il a rompu quelques années auparavant.
Jean arrête un trafiquant de marché noir sous les yeux du sous-préfet Servier… avant de se rendre compte que ce trafiquant s'appelle Heinrich et appartient aux services secrets Allemand. Jean n'a plus que quelques heures pour trouver un moyen d'éviter sa révocation. De son côté, De Kervern recrute Marie pour faire passer des renseignements de l'autre côté de la ligne de démarcation.
De Kervern retrouve Alfred, son meilleur ami, mort d'une crise cardiaque dans les bras de Natacha, prostituée à l'hôtel de la Pompe. Alfred n'a plus son portefeuille sur lui et Natacha refuse de reconnaître qu'elle l'a volé. De Kervern, furieux, décide de l'interroger… Pendant ce temps, Daniel rend visite à Marcel et tente de le convaincre de renier le PC pour pouvoir sortir de prison.
Marcel monte une opération de distribution de tracts communistes avec l'aide de la chef du bureau de poste, Suzanne. Très vite, Jean est sur leur piste…
Au cinéma, des gens profitent de l'obscurité pour siffler la poignée de main entre Pétain et Hitler de Montoire. Les policiers français sont contraints de mener l'enquête pour trouver un coupable. Pendant ce temps Raymond est surpris dans les bras de Marie par sa bonne, Sarah…Pendant ce temps Raymond est surpris dans les bras de Marie par sa bonne, Sarah…
Un pilote anglais égaré tombe du ciel. Jacques, un ancien bagnard devenu passeur, tente de lui faire passer la ligne alors que les Allemands sont à leurs trousses. Pour certains, la guerre n'est pas finie…Lucienne reçoit un courrier qu'elle pense être une lettre de révocation suite à la mort des enfants de sa classe le 12 juin 40 et pour laquelle elle est tenue pour seule responsable. Raymond retrouve Lorrain, le mari de Marie, qu'il croyait mort sur le front.
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