Mikey joue dans le laboratoire de Donnie et fabrique accidentellement du rétro-mutagène. Splinter ordonne aux quatre frères de rendre leur apparence humaine aux New-Yorkais krang-formés par les Krangs.
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Mikey, Leo et Raph se disputent au sujet de leur BD préférée. Pour Mikey, Bat-Boulon et Écrou Kid sont au-dessus du panier. Leo préfère l'Homme-araignée, Supérieur-Man, ou encore l'Invincible Bossu. Pour Raph, il n'y a pas photo.
Don Vizioso veut prendre le contrôle de la ville. Pour cela, il doit se débarrasser des mutants présents dans la ville de New York.
Stockman crée de nouveaux mutants pour l'aider à cambrioler les banques afin de réunir de l'argent pour Shredder. Un ancien homme d'affaires devient Scaramouche, un mutant mi-araignée mi-mouche. Il crée également une fourmi géante.
Leonardo a fait alliance en cachette avec Karaï et Shinigami pour démanteler une à une les opérations de Shredder. Ils commencent par une planque des Dragons Pourpres, puis s'attaquent à l'usine chimique, un lieu névralgique de l'organisation.
Retour dans un New York tranquille. Cérémonie pour April, organisée par Splinter. Elle est désormais kunoïchi. Mais le soir même, une mystérieuse sorcière lui vole son tanto du dragon.
Le compte à rebours est lancé avant la mise en route du générateur de trou noir par les Tricératons pour aspirer la planète Terre. Il reste peu de temps aux tortues pour empêcher ces derniers de réduire la planète à néant.
Direction l'autre bout du cosmos, vers une galaxie au nom à rallonge, ZZ-Trois-Pluriel-X-Bêta, et plus particulièrement la planète Magdomar qui abrite selon les Outromes le troisième et dernier fragment du générateur de trou noir.
Les tortues captent un signal de détresse. C'est Mona, qui leur apprend que son commandant Sal a été capturé par Armaggon sur l'ordre de Dregg.
Les Tricératons ont suivi la trace du vaisseau Ulysse. Ils lancent un ultimatum à son équipage : soit ils leur remettent les fragments, soit ils se font anéantir.
Alors que les tortues s'apprêtent à partir chercher le dernier morceau du générateur de trou noir, elles sont happées dans un univers parallèle, celui des tortues ninja du dessin animé de 1987.
Les tortues partent à la recherche du deuxième fragment que les Outromes ont confié aux Dagones Celles-ci vivent dans un royaume sous-marin, dans l'océan cosmique de Varuna.
Sal et Mona tentent de s'allier avec Krang Second pour combattre les Tricératons. Krang Second les jette en prison. Les tortues sont à la recherche des autres fragments du générateur de trou noir.
Les tortues arrivent à s'introduire dans le vaisseau amiral des Tricératons. Mais elles sont faites prisonnières et deviennent des gladiateurs dans l'arène Tricératon.
Le fugitoïde rencontre un informateur nommé Vrax Belebome qui détiendrait les plans du vaisseau amiral des Tricératons. Ce dernier prend l'argent de fugitoïde, mais il refuse de donner les précieuses informations en échange.
Le fugitoïde stationne le vaisseau près d'une planète où les Tricératons pensent tenir le premier fragment du générateur de trou noir. Il a bien l'intention de les prendre de vitesse, mais tout ne se passe pas comme prévu...
Lord Dregg envoie Armaggon, un requin chasseur de primes, traquer les tortues. Celles-ci se réfugient dans une station spatiale abandonnée, dirigée par Omni-Intel, un ordinateur de bord qui entend se débarrasser de tous les êtres vivants.
Shredder et Stockman la mouche tiennent enfin la substance indispensable pour mettre au point leur formule de contrôle de la pensée.
Shredder envoie Rocksteady et Bebop récupérer des produits chimiques pour mettre au point un sérum de manipulation mentale pour Karaï.
Casey Jones garde une dent contre les tortues, pour ne pas avoir été du voyage dans la Dimension X. Il aura à cœur de démontrer que la ville de New York peut compter sur lui comme justicier.
Les tortues embarquent dans leur ballon dirigeable et partent à l'assaut de la Dimension X.
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