Tandis qu'elles parcourent la ville à la recherche de tubes de mutagène, les tortues tombent sur un sans-abri au comportement étrange. Il est aux prises avec un écureuil très agressif, qui finit par se faufiler dans son estomac...
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Mikey joue dans le laboratoire de Donnie et fabrique accidentellement du rétro-mutagène. Splinter ordonne aux quatre frères de rendre leur apparence humaine aux New-Yorkais krang-formés par les Krangs.
Les tortues poursuivent leur mission qui est de retrouver Karaï. Elles ne disposent que d'un seul indice et se séparent pour chercher dans plusieurs lieux sélectionnés par Donnie.
Les tortues retournent dans leur ancien repaire. Elles en ramènent des souvenirs et autres objets précieux. Leonardo a récupéré le vieux portrait de famille de Maître Splinter. Quand celui-ci revoit Karaï bébé, son émotion est vive et perceptible.
Les tortues apprennent par un flash info que tout va bien à New York, mais que la ville a été mise en quarantaine. Ce message est tout sauf rassurant, et elles décident de retourner dans la grosse pomme.
Leonardo se fait attaquer par un daim dans la forêt, suite à quoi, il décide d'organiser une retraite pour lui et ses frères afin de se reconnecter avec Mère Nature.
Donatello teste un nouvel appareil sur April, censé mesurer ses pouvoirs psychiques. Mais par un phénomène étrange, elle se met à voir à travers les yeux d'un volatile mutant géant, mélange de lombric, d'oiseau, et de poisson.
Casey et Donnie croisent un dangereux chauffard sur la route. Ils apprennent aux informations qu'il est activement recherché et décident de le prendre en chasse.
En revenant de l'épicerie locale, Casey et April trouvent les tortues faisant la sieste. Casey s'indigne tandis qu'April s'inquiète car elle n'arrive pas à les réveiller.
Mikey a encore tout saccagé dans le salon en rejouant une scène de Crognard le Barbare. Ses frères lui passent un savon et le forcent à nettoyer, ce qui le pousse à s'enfuir dans la forêt.
Lors d'un grand nettoyage dans la maison de campagne, April et les tortues découvrent un vaisseau Krang caché dans la cave. La mère d'April y était conservée en hibernation.
Raphael organise une partie de cache-cache dans la forêt pour que Mikey et Donnie apprivoisent leur nouvel environnement. Mais ils tombent nez-à-nez avec une créature légendaire, le Big Foot.
Après l'invasion de New York, April, Casey et les tortues trouvent refuge dans la maison de campagne de la famille O'Neil. Trois mois ont passé et Leonardo est toujours inconscient.
Suite du premier épisode. Léo se bat contre les acolytes de Shredder et affronte successivement les Footbots, Tiger Claw et Fishface. Puis Shredder porte le dernier coup et fendille sa carapace. Le père d'April est « krang-formé ».
Les tortues n'ont toujours pas retrouvé Karaï. L'inquiétude atteint son paroxysme lorsque Splinter leur annonce que l'invasion des Krangs est imminente. Dans la ville, April et Irma sont poursuivies par des Footbots.
En voulant trouver une source d'énergie pour sa Tortue Mécha, Donnie ouvre un portail vers la dimension X. Il capte alors un message de Leatherhead, qui est prisonnier des Krangs. Celui-ci l'informe que les Krangs ont perfectionné le mutagène.
Pendant qu'ils cherchent Karaï, les tortues croisent les Dragons Pourpres qui paraissent beaucoup plus forts qu'à l'accoutumée. En effet, un mystérieux esprit sorti d'une dague les a dotés de pouvoirs. L'un maîtrise la foudre l'autre, le tonnerre.
Pendant leur entraînement quotidien, les tortues et April se sentent observées. Elles poursuivent l'espion jusqu'à sa cachette, afin de le démasquer. Il s'agit d'un dénommé Kurtzman, journaliste de son métier, qui enquête sur la conspiration des Krangs.
Raphael s'agace. Il n'en peut plus d'avoir des frères qui passent leur temps à plaisanter et à jouer, ou à faire des gaffes. Cette fois, l'une des expériences de Donnie tourne mal, et Spike manque d'y laisser sa carapace...
Shredder a eu vent du comportement de Karaï durant son absence et lui ordonne de ne plus s'allier aux Krangs. Mais ces derniers ont fabriqué le successeur des Foot-bots, et Karaï veut absolument se le procurer afin d'éliminer April...
Un beau matin, Mikey se réveille avec des boutons sur tout le corps, ou presque. Pris de panique, il va voir ses frères qui tentent de le rassurer. En retour, il avoue avoir saupoudré un dérivé de mutagène sur sa peau pour devenir plus cool...
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