Glenn y Tara se reencuentran con Maggie, Sasha y Bob en un túnel repleto de zombis mientras se aproximan a Terminus. Entretanto, Daryl se ve obligado a viajar con el mismo grupo de hombres que quiere asesinar a Rick.
Tyreese, Carol, Lizzie, Mika y Judith llegan a una cabaña mientras buscan Terminus. Allí, Lizzie enloquece y muestra una fascinación por la muerte que hiela la sangre de Carol y Tyreese.
Mientras buscan Terminus, Maggie, Sasha y Bob discuten fuertemente y terminan separándose, sin percatarse de que son más vulnerables estando solos. Mientras, Daryl y Beth han encontrado cobijo en una funeraria, pero una horda de zombis los ataca.
Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.
Daryl encabeza un grupo que sale de la cárcel en busca de medicamentos y, durante el trayecto, oyen por radio que alguien habla de un santuario. Rick averigua quién asesinó a Karen y David y por qué lo hizo.
Rick establece una cuarentena para evitar que el virus se propague entre la población de la cárcel. Tyreese descubre que alguien ha asesinado y quemado los cadáveres de su novia y su amigo.
Los supervivientes de Woodbury se han unido al grupo de Rick en la prisión, crían animales, cultivan y todo parece ir bien. Sin embargo, el grupo va a descubrir que el peligro no siempre llega desde afuera.
El Gobernador y sus hombres lanzan un ataque contra la prisión, pero el grupo de Rick se defiende. Al final de la contienda, solo una de las dos comunidades podrá seguir existiendo.
Rick duda entre entregarle o no a Michonne al Gobernador y poner así fin a la contienda. Sin embargo, Merle se anticipa a las órdenes de Rick y decide tomar una decisión por su propia cuenta.
Andrea descubre la verdad sobre el Gobernador e intenta huir para alertar al grupo de Rick, pero el Gobernador envía a sus hombres en su busca. Entretanto, alguien ha provocado un sabotaje en Woodbury y los sospechosos son Tyreese y Milton.
Andrea concierta un encuentro entre Rick y el Gobernador para que negocien la paz, pero el Gobernador exige la cabeza de Michonne a cambio del alto el fuego.
Michonne ve a Glenn y Maggie buscando provisiones, pero alguien más los observa: Merle, quien reconoce a Glenn como uno de los que le abandonó, a merced de los zombis, en una azotea de Atlanta. Entretanto, Rick sigue mentalmente inestable.
Rick está totalmente abatido por la muerte de Lori, pero recibe una llamada telefónica sorprendente. Entretanto, Michonne ha descubierto el secreto del Gobernador y se dispone a abandonar Woodbury, a pesar de que Andrea quiere permanecer allá.
En Woodbury, Michonne desconfía del Gobernador y planea irse sin Andrea. En la prisión, un sabotaje provoca que una horda de zombis penetre en la cárcel y, mientras Rick y sus compañeros los combaten, Lori entra en trabajo de parto.
Andrea y Michonne descubren una comunidad de sobrevivientes liderada por un hombre llamado el Gobernador. Allá les ofrecen medicinas, comida, agua caliente y ropa limpia, pero Michonne desconfía del Gobernador y sus verdaderas intenciones.
Rick accede a dejar salir de sus celdas a los prisioneros si les ayudan a matar a los zombis que quedan en la prisión. Entretanto, la salud de Hershel empeora por momentos.
El grupo encuentra refugio en las instalaciones de una prisión federal abandonada tras meses en la carretera. Rick considera que se trata de un lugar seguro para que Lori pase los últimos meses de embarazo, pero quizá se haya equivocado.
Una horda de zombis invade la granja y el grupo intenta escapar vivo entre el caos, pero no todos lo lograrán. Además, Rick se harta de las quejas del grupo y les da un ultimátum: si quieren que sea el líder, acatarán sus órdenes.
Las diferencias entre Rick y Shane por el liderato del grupo y la gestión de la granja se intensifican cuando Shane decide por su cuenta el destino de Randall. La tensión termina estallando y los dos amigos se enfrentan a muerte.
Shane regresa a la granja con las medicinas, pero el sacrificio que he tenido que cometer no es bien visto por el resto del grupo. En la granja, el grupo intenta sacar a un zombi del pozo de agua fresca antes de que la infecte.