Rick duda entre entregarle o no a Michonne al Gobernador y poner así fin a la contienda. Sin embargo, Merle se anticipa a las órdenes de Rick y decide tomar una decisión por su propia cuenta.
Andrea descubre la verdad sobre el Gobernador e intenta huir para alertar al grupo de Rick, pero el Gobernador envía a sus hombres en su busca. Entretanto, alguien ha provocado un sabotaje en Woodbury y los sospechosos son Tyreese y Milton.
Andrea concierta un encuentro entre Rick y el Gobernador para que negocien la paz, pero el Gobernador exige la cabeza de Michonne a cambio del alto el fuego.
Rick, Michonne y Carl viajan al condado de Rick en busca de armamento y encuentran a alguien a quien creían muerto. Durante la misión, Rick cambia la percepción que tiene de Michonne.
El Gobernador permite a Andrea, acompañada de Milton, ir a la prisión a negociar la paz con su antiguo grupo. Mientras, Tyreese y Sasha llegan a Woodbury y le ofrecen al Gobernador información sobre la prisión a cambio de poder quedarse allá.
En secreto, el Gobernador y sus hombres preparan una incursión mortal contra la prisión. Darryl y Merle lleguen en mitad de la contienda.
Rick accede a dejar salir de sus celdas a los prisioneros si les ayudan a matar a los zombis que quedan en la prisión. Entretanto, la salud de Hershel empeora por momentos.
El grupo encuentra refugio en las instalaciones de una prisión federal abandonada tras meses en la carretera. Rick considera que se trata de un lugar seguro para que Lori pase los últimos meses de embarazo, pero quizá se haya equivocado.
Una horda de zombis invade la granja y el grupo intenta escapar vivo entre el caos, pero no todos lo lograrán. Además, Rick se harta de las quejas del grupo y les da un ultimátum: si quieren que sea el líder, acatarán sus órdenes.
Las diferencias entre Rick y Shane por el liderato del grupo y la gestión de la granja se intensifican cuando Shane decide por su cuenta el destino de Randall. La tensión termina estallando y los dos amigos se enfrentan a muerte.
El grupo descubre que Randall es un violador y asesino y acuerdan ejecutarlo, pero Dale se opone porque eso los convertiría también en criminales. Mientras tanto, Carl comete un error que acarreará consecuencias imprevistas.
La tensión entre Rick y Shane aumenta y la decisión sobre el destino de Randall es el detonante: Shane quiere matarlo, Rick prefiere dejarlo vivo. Mientras, Beth pretende suicidarse y Andrea, quien debe vigilarla, no cumple con su cometido.
Lori sale en busca de Rick, pero lo único que encuentra es un peligro mortal y Shane va tras ella. Entretanto, Rick, Hershel y Glenn mantienen un tiroteo con los desconocidos con quienes cruzaron sus caminos en el bar.
Hershel no soporta lo ocurrido y recae en su alcoholismo, pero Rick y Glenn lo siguen hasta la ciudad para evitar que muera. Entretanto, Beth, incapaz de aceptar todo lo que le está sucediendo a su familia, entra en estado catatónico.
El grupo, liderado por Rick, se topa con una horda de zombis en mitad de la autopista. La pequeña Sophia, asustada, huye sola al bosque y todos tratarán de encontrarla antes de que sea demasiado tarde.
Un científico inquietante deja entrar a Rick y su grupo en el CDC. No obstante, hay algo extraño y los supervivientes del apocalipsis zombi empiezan a sospechar que no todo es lo que parece en el recinto.
Tras el ataque al campamento, Rick conduce al grupo hacia el CDC, un recinto de la base sanitaria militar, en el que esperan encontrar un refugio seguro. Durante el trayecto, Jim debe tomar una decisión extremadamente difícil.
En Atlanta, una banda armada sorprende al grupo de Rick mientras están buscando a Merle. Entretanto, en el campamento, Jim empieza a comportarse de forma extraña, tiene premoniciones y asusta a los niños con una tragedia que se aproxima.
Rick regresa a Atlanta al sentirse culpable de haber dejado a Merle abandonado en un edificio asolado por zombis. En el campamento, la inesperada llegada de Rick causa tensión entre Lori y Shane, quien había asegurado que Rick había muerto.
Rick llega a caballo a Atlanta, donde encuentra una ciudad desolada. Tras escapar de una situación de peligro, Rick se une a un grupo de supervivientes en unos grandes almacenes, donde le espera un enemigo más peligroso que los zombis.