Alma y Franco se encuentran en un restaurant y pasan juntos el año nuevo. Por otro lado, José roba unos papeles y Teo se adjudica la culpa. Mientras tanto, Nico acepta la condición de su mamá para poder seguir en el colegio.
Joaquín niega que vende droga y acusa a Tomás de distribuirla. Por su parte, Gandía se molesta con Madariaga por citar a los padres de Tomás. Roberta y Mía no quieren pasar el año nuevo con sus papás.
Pascual quiere que Roberta le pida una disculpa a Hilda, pero Alma desenmascara a la maestra. Por su parte, Roberta invita a Teo a pasar la navidad en su casa.
El papá de Nico está enfermo en el hospital. Por su parte, Diego le dice a Roberta que la canción la escribió pensando en ella.
Franco le manda decir a Alma que no lo intimidará. Por su parte, la mamá y hermana de Miguel se quedarán con él, en el D.F. Mientras tanto, Mía descubre una foto de Vico desnuda.
Roberta inventa que Diego y ella son novios. Por su lado, Miguel decide no regresar a Monterrey y se pelea con su mamá, le advierte que vengará la muerte de su padre.
Franco invita a Miguel y su mamá a pasar la navidad en su casa. Mientras tanto, Mía y sus compañeros organizan un viaje de fin de año. Alma choca con Franco.
Lupita lleva a Alma al café donde canta Roberta. Celina se reconcilia con Mia. La mamá de Miguel se enoja al descubrir que estudia en el Elite Way School. Vico termina con Miguel por temor a la logia. Franco y la mamá de Miguel se conocen.
Roberta necesita escapar de Alma para cantar en el café. Por su parte, Pascual acepta crear una fundación, pero el negoción verdadero es lavar dinero.
Miguel les pide a Roberta y Diego que se queden en el grupo Mia se enoja al enterarse que tendrá que ir con Miguel al desfile Alma lleva a Marcelino y Dulce para que los vean Roberta y Lupita la mamá de Lupita se enoja y quiere llevarse a Dulce.
Mia y Roberta hacen creer a todos que Joaquín es homosexual Celina golpea a Vico por Miguel Nico termina con Lupita porque quiere a otra Franco cree que Mia está enferma Miguel y Diego descubren que los quieren contratar para cantar en el café.
Vico se enoja con Celina por decir que Miguel pasó la noche en su casa Mia descubre que Vico es novia de Miguel Mabel le dice a Diego que lo sacará del colegio la mamá de Nico se enoja al saber que le gusta Lupita y que no es judía.
Alma logra que Roberta le cuente sobre su decepción amorosa con Joaquín Franco encuentra a Mia cantando en un café y la castiga Celina le dice a Mia que Vico salió con Miguel y que tuvieron relaciones Joaquín llega en muletas al colegio.
Teo quiere saber si es verdad que su hermano estaba drogado cuando se accidentó, pero sus padres lo niegan Roberta le dice a Mia que Joaquín anda con las dos y, al vengarse de él, le provoca un accidente todos creen que Nico es dueño de un café.
Mabel le pide a Diego quedarse con su papá, porque no quiere que lo lastime. Por su parte, Roberta le aclara a Teo que él no es culpable de la muerte de su hermano. Diego le dice a Roberta que Joaquín la engaña con Mía.
Roberta golpea a Vico por inventar que anda con Teo.Por su parte, Joaquín le cuenta a Roberta sobre la muerte del hermano de Teo.
Miguel le dice a Joaquín la verdad sobre Franco. Además, León amenaza a Mabel con dejarla en la calle y quitarle a Diego. Por su parte, Roberta se enoja con Enrique por querer andar con Alma.
Pilar deja otro anónimo sobre Marcelino y Pascual descubre todo. Además, Roberta le reclama a Diego por chismoso y en venganza enviará su cassette con su nombre a las estaciones de radio.
Joaquín trata de aprovecharse de Roberta y Mía, mientras ellas creen en su amor. Roberta le ruega a Alma que no envíe a Marcelino a un orfanato.
Joaquín sale con Roberta y Mía al mismo tiempo,sin que ellas lo sepan. Para eso, cuando las ve en público no las trata bien.