지우와 친구들과 시합을 하다가 로이, 나옹과 떨어져 버린 로사와 마자용. 강에 빠져 휩쓸려온 그들을 의사인 화이트가 도와준다. 그 때, 로사는 그만 화이트에게 한 눈에 반해 버리고 만다! 한 편 로사의 마자용도 화이트의 파트너 포켓몬인 마자용과 좋은 분위기가 감돌고… 사랑과 어둠 사이에서 고민하는 로사… 과연 로켓단의 미래는!?
여행 도중, 칼로스발전소 근처를 지나가던 일행은 발전소에 들러 보기로 한다. 하지만 발전소에 다가가자 포켓몬들에게 이변이 일어나는데! 실은 로켓단이 발전소를 점령하고 전기타입 포켓몬들을 조종하고 있었던 것이다! 과연 지우와 친구들은 포켓몬들을 구해낼 수 있을까? 한편 시트론은 무언가로 고민하고 있는 것 같은데…?
비행선에서 보라색 액체를 발견한 로드와 이상한 소리를 들은 리코. 둘은 무슨 일인지 알아보다 한밤중에 포트데스와 단단지가 배틀을 벌이고, 그 모습을 다른 포켓몬들이 즐겁게 지켜보는 모습을 보게 된다.
오늘은 드디어 세레나가 처음 트라이포카론에 도전하는 날. 세레나는 긴장한 기색이었지만, 사나와 합류해 결의를 새롭게 다지며 준비는 O.K.! 과연 세레나는 사나, 로사 등 라이벌들을 제치고 데뷔전을 승리로 장식할 수 있을까? 드디어 트라이포카론, 비익대회의 막이 열린다…!
오늘은 1년에 한 번 있는 비익시티의 축제날. 이 날 가장 큰 맹세의 나무 아래에서 포켓몬에게 선물을 주면 서로의 유대관계가 깊어진다고 들은 지우와 세레나는, 둘이서 포켓몬들에게 줄 선물을 사러 나간다. 처음으로 피카츄도, 다른 포켓몬도 없이 단 둘이 쇼핑을 하게 되는 지우와 세레나… 어? 이건 설마 데이트!?
드디어 맞이한 비익체육관 시합에서 지우는 비익시티의 체육관 관장이자 풀타입을 사용하는 후쿠지에게 도전한다. 다양한 기술로 지우를 압박하는 후쿠지에게, 지우는 굳이 상성이 나쁜 물타입의 개굴반장으로 맞선다. 과연 지우의 작전은 무엇일까? 그리고 무사히 체육관 배지를 손에 넣을 수 있을까!?
비익시티에 도착한 지우와 친구들. 비익시티의 포켓몬센터에서 혼자가 되어 헤매고 있던 바닐프티를 보호하고 있다는 이야기를 듣고, 서둘러 바닐프티를 만나러 가기로 한다. 하지만 바닐프티는 로켓단에게 유괴되어 버린다. 그렇게 바닐프티의 뒤를 쫓고 있었더니 갑자기 큰 눈이 내리기 시작하는데!?
여행 도중 연못을 발견한 지우와 친구들은 포켓몬들에게 물놀이를 시키기로 한다. 하지만 그 연못은 로켓단이 만든 함정이었다. 뿔뿔이 흩어져 버린 지우와 친구들, 어떻게든 한 데 모이지만 미끄메라가 사라져 버린다. 데덴네가 미끄메라를 뒤쫓아가 찾아내지만, 미끄메라는 그만 로켓단에게 붙잡혀 버렸다!
프리드가 아메시오의 시선을 끄는 동안 리코와 로드는 익스플로러즈로부터 도망치려 한다. 하지만 함베르가 이끌고 온 지원군과 맞닥뜨리게 되고, 위험천만한 상황에 빠지게 되는데…
리코 일행은 시비꼬의 안내로 무사히 다이애나가 있는 고성에 도착하고, 그동안의 사건들에 관해 이야기를 나누고 있다. 그러던 와중, 신비한 포켓몬 "테라파고스"를 빼앗으려 익스플로러즈가 고성에 침입하는데…
가라르 파이어의 압도적인 힘 앞에 패배한 리코 일행. 배틀에서 이기는 것만이 다가 아니라는 순무의 조언을 떠올린 리코는 가라르 파이어의 마음을 이해하기 위한 방법을 찾으려 한다.
가라르광산에서 검은 레쿠쟈의 흔적을 쫓던 리코와 로드, 프리드는 익스플로러즈와 마주하게 되고, 설상가상으로 가라르 파이어에게도 공격을 받게 되는데…
비익시티로 향하던 도중, 지우와 친구들은 가장 약한 드래곤타입 미끄메라를 만난다. 그런데 약해져 있는 미끄메라를 도와주던 지우와 친구들이 방심한 틈을 타 피카츄와 미끄메라가 로켓단에게 잡혀 버린다. 피카츄와 미끄메라는 힘을 합쳐 도망치려 하는데?
가라르광산으로 검은 레쿠쟈를 찾으러 가던 리코 일행은 갑자기 내리는 비를 피하려 오두막으로 들어간다. 그곳에서 기운이 없는 몸지브림을 발견하게 되고, 리코는 치료를 위해 비행선으로 데리고 돌아가게 되는데…
검은 레쿠쟈에 대한 정보를 얻기 위해 엔진스타디움에 간 리코와 로드는 체육관 트레이너 연습생 연두의 안내로 관장인 순무를 만나게 된다. 순무는 대답 대신 레쿠쟈를 잡으려면 배틀 실력을 향상시켜야 한다며 트레이닝을 시키기 시작하는데…
리코와 로드, 머독은 엔진시티에서 도트가 부탁한 솜사탕을 구하기 위해 배틀카페에 들른다. 그곳에서 그들은 머독의 옛 파티시에 동료인 미첼을 만나게 되는데…
배틀 도중에 하늘을 나는 캡의 모습을 본 리코와 로드는 캡에 대해 궁금해하고 프리드에게 직접 물어보게 된다. 끈질긴 요구에 프리드는 캡과의 만남과 라이징 볼트태클즈를 결성하게 된 비화를 알려주는데…
티격태격하는 뜨아거와 찌리비 때문에 고민하던 로드는 배틀을 통해 둘의 사이를 개선하려고 한다. 그러던 와중, 난기류를 통해 찌리비의 새로운 기술에 대해 알게 되면서 찌리비, 뜨아거와 함께 캡에게 대항할 특훈을 시작하게 되는데…
리코의 잃어버린 펜던트를 되찾기 위해 항구를 수색하던 도트는 꾸왁스를 따라 화물선에 올라타고, 익스플로러즈의 멤버인 스피넬의 공격을 받는다. 리코와 로드, 그리고 도트는 힘을 합쳐 스피넬에게 맞서는데...
리코는 수상한 사람으로 인해 기억을 잃어버리고, 누룩스시티를 헤매게 된다. 리코가 돌아오지 않자 라이징 볼트태클즈는 리코를 찾아 나서고, 도트는 인기 스트리머인 모야모와의 인터넷 방송을 통해 리코의 행방을 쫓게 되는데…