Dopo aver perso la sua famiglia a causa di una notizia falsa il 14enne Ha-myung (Nam Da-reum) quasi perde la vita ma viene salvato e adottato da un vecchio (Byun Hee-bong).
Seung A e Dae Young vengono sottoposti a una misura disciplinare. Hae Il e Kyung Sun elaborano un piano per scoprire chi sia il vero proprietario di Rising Moon.
Cheol Bum viene attaccato da assassini in un parcheggio. Cheol Bum va da Joong Kwon e gli dice di non avvicinarsi a lui.
Cheol Bum pianifica di tradire i membri del cartello. Seung A interroga l'aggressore, ma il sovrintendente Nam la interrompe.
Kyung Sun aiuta Hae Il a fuggire dalla polizia. È certa che l'uomo mascherato fosse Hae Il e gli chiede i motivi delle sue azioni.
Kyung Sun incontra Hae Il e Dae Young nella villa. Hae Il la stordisce per fuggire, e Dae Young riesce a trasformare l'effrazione in un furto.
Hae Il e Seung A mettono in sicurezza i testimoni nascosti. Tuttavia, gli uomini di Kozayev li attaccano e li portano via mentre si dirigono verso la stazione di polizia.
Hae Il e Dae Young uniscono le forze e iniziano l'indagine. Vanno a trovare le persone che hanno fatto false testimonianze.
Hae Il va alla cerimonia in cui Cheol Bum riceve un premio. Incontra Cheol Bum e altri funzionari coinvolti nel caso.
Hae Il viene arrestato per aver creato scompiglio in commissariato. Kyung Sun lo lascia andare e gli ordina di smettere di indagare.
Hae Il aiuta i manifestanti durante la cerimonia e affronta Cheol Bum. Kyung Sun riceve una tangente dall'accusato del suo caso.
Hae Il è un prete in una piccola città. Si occupa dei problemi del quartiere, ma le cose diventano sempre fisiche.
Seo-ri ha deciso di non essere sul palco del festival. Woojin era dispiaciuta di dover partecipare solo al lavoro di progettazione.
Woo Jin è stato in grado di distinguere completamente Seo-ri dalla ragazza morta 13 anni fa. Man mano che la presenza di Seo-ri cresce la mente di Woo-jin diventa più ferma e profonda.
Seo-ri sta ancora una volta andando avanti verso il suo sogno travolgente dopo che le è stata offerta un'esibizione al One Music Festival.
L'improvvisa apparizione di Hyun-jung provoca scalpore nella casa di Woojin. Woo-jin scompare senza dire una parola la notte in cui tutti dormono.
Seo-ri ha un buon posto dove vivere grazie all'aiuto di Hyun. Woojin vuole tenerla ma è un peccato che non ci sia giustificazione.
Woo-jin apre gradualmente la sua mente grazie a Seo-ri. Un giorno quando un cliente è apparso flirtando con Seo-ri si è unito a loro per un drink. Porta a uno stato di ubriachezza.
Seo-ri che non ha potuto studiare in un'università di musica in Germania a causa di un incidente ha molte domande a Woo-jin che è andato a scuola in Germania. Woo Jin che non vuole essere coinvolto con lei la sente a disagio
Seo-ri incontra Woo-jin e Chan nella casa in cui viveva. Il fatto che suo zio e sua zia non vivano più lì fa sì che Seo-ri vaghi fuori di casa...