Inuyasha e i suoi compagni di viaggi si mettono ancora una volta alla ricerca di Naraku che ha appena ottenuto un nuovo corpo grazie alla stregoneria del Kodoku e ha rapito la sacerdotessa Kikyo.
La sacerdotessa Kikyo, ancora tenuta in vita dalle anime dei morti di cui si nutre, sta prestando soccorso ad alcuni samurai feriti, quando viene raggiunta da un vassallo di Kagewaki e scortata fino al palazzo del signore. Kagewaki, ovvero Naraku, è infatti costretto a letto dalla ferita causata dalla freccia di Kagome.
Inuyasha e Kagome si recano presso un campo dove viene coltivata un'erba medica indispensabile per curare Kirara, rimasta intossicata dopo aver morso Naraku. Il custode del campo è un enorme demone chiamato Jinenji che vive solo con la madre ed è accusato di essere un mostro sanguinario dagli abitanti del vicino villaggio.
Tentata dall'infame ricatto di Naraku, Sango sottrae Tessaiga a Inuyasha e si reca al palazzo del perfido demone, con la debole speranza di poter salvare il fratello tenuto in vita da un frammento della Sfera dei Quattro Spiriti, ma completamente asservito al male.
Il perfido Naraku, convinto di non poter avvicinare Inuyasha a causa dello straordinario potere di Tessaiga, escogita un diabolico trucco per rendere inoffensivo il suo nemico. Utilizzando un frammento della Sfera dei Quattro Spiriti restituisce la vita a Kohaku, fratello di Sango, e controllando la sua volontà, lo trasforma in un mostro assassino.
Durante un maldestro tentativo di ottenere i favori di una ragazza, Miroku viene ferito alla mano destra da un demone-mantide che si nascondeva nel corpo di lei. Resosi conto della gravità del danno subito e del rischio che corre, il monaco si fa condurre dal fido Hachiemon dall'anziano monaco Mushin, suo padre putativo per farsi medicare la ferita.
Inuyasha e il suo gruppo riprendono il cammino, quando si imbattono in un corteo sacrificale in procinto di offrire una vittima a una misteriosa divinità dell'acqua. Dopo aver scoperto che la vittima sacrificale è un bambino, decidono di aiutare gli abitanti a liberarsi della divinità crudele.
Inuyasha brama di raggiungere al più presto Naraku e compiere la sua vendetta tuttavia Sango, l'unica persona che conosceva il nascondiglio del perfido demone, ha misteriosamente rimosso il ricordo. La giovane superstite della Brigata decide di svelare a Inuyasha e ai suoi compagni di viaggio il segreto della Sfera dei Quattro Spiriti.
Sango, convinta che il colpevole della strage nel suo villaggio sia Inuyasha, si mette in cammino, insieme a Naraku, per compiere la sua vendetta. Anche Inuyasha e i suoi compagni di viaggio, dopo aver intuito la presenza di Naraku, optano per dirigersi verso il palazzo dove sperano di trovare qualche sopravvissuto della Brigata.
Gli abitanti di un villaggio sperduto sui monti appartengono per lunga tradizione alla Brigata Antidèmoni, un gruppo di guerrieri specializzati a combattere contro i demoni malvagi. Tra loro c'è Sango, figlia del capovillaggio, e il giovane Kohaku, suo fratello.
Kagome, rimasta sola, si incontra con Kikyo. La sacerdotessa la imprigiona e la rende invisibile agli occhi di Inuyasha che sta sopraggiungendo sul luogo. Kagome ha così modo di assistere, non vista, all'incontro tra Inuyasha e Kikyo. Il mezzo demone giura di fronte a Kikyo di averla sempre amata e di non aver fatto altro che pensare a lei.
In un villaggio sperduto, Kikyo, risorta in seguito all'arte del Forno Demoniaco di Urasue, conduce una normale vita da sacerdotessa, e trascorre la maggior parte del tempo con i bambini. Il monaco Seikai, che ha riconosciuto la sua natura demoniaca e mostruosa, la invita ad andarsene.
Inuyasha si trova in difficoltà contro i fratelli Bestia del Fulmine, il nemico è potente, e grazie all'energia unita di cinque frammenti della Sfera dei Quattro Spiriti sembra quasi invincibile. Solo la determinazione gli permetterà di salvare Kagome sconfiggendo i malvagi fratelli.
Kagome e Inuyasha incontrano Shippo, un piccolo demone volpe intenzionato a vendicare il padre. Purtroppo Kagome viene rapita proprio dagli assassini del padre di Shippo, i fratelli Raiju, Bestie del Fulmine. Toccherà a Inuyasha combattere per liberarla.
Kagome, e Inuyasha incontrano il giovane Nobunaga, determinato a salvare la principessa Tsuyu da un principe malvagio. I tre, insieme al vecchio Miyoga e alla scimmiotta Hiyoshimaru si introducono nel castello del principe e scoprono che egli è posseduto da un demone.
Kagome, stupendo tutti è riuscita ad estrarre la leggendaria spada Tessaiga. La ragazza non esita a dare la spada a Inuyasha affinché egli possa sconfiggere il malvagio fratello, ma il demone non riesce a liberare il potere dell'arma. Finalmente, quando Inuyasha dichiara di voler proteggere Kagome, la spada libera tutta la sua forza, permettendogli di vincere la battaglia.
Inuyasha sta per essere ucciso da un demone che ha preso le sembianze di sua madre, ma riesce a salvarsi per poco. Intanto si apre la misteriosa via che porta alla tomba di suo padre. Qui è custodita la spada demoniaca, Tessaiga. Né Sesshomaru né Inuyasha riescono ad estrarre la spada, ma inaspettatamente è Kagome che riesce ad impossessarsene.
Un nuovo nemico si appresta ad attaccare Inuyasha e Kagome, e' Sesshomaru, il fratellastro di Inuyasha, che mira a Tessaiga, la leggendaria spada del padre. Sesshomaru sfrutta uno dei pochi punti deboli di Inuyasha, la madre, e gli fa credere di averla presa prigioniera. Il giovane mezzo-demone è ormai sul punto di cedere, riuscirà Kagome a salvarlo?
Inuyasha entra nel pozzo per cercare Kagome, che invece spera di riprendere la sua vita normale. Il mezzo demone la raggiunge proprio mentre si appresta a cenare con i suoi cari. Spiegata la situazione, la ragazza torna nel passato insieme ad Inuyasha per combattere Yura. Unendo le forze i due riusciranno a sconfiggere il terribile demone dei capelli.
Kagome e Inuyasha vengono attaccati dalla crudele Yura, il demone dei capelli, una creatura malvagia e spietata che usa i capelli delle sue vittime come arma. Kagome, intanto, è riuscita a tornare a casa attraverso il pozzo, ma Inuyasha non riesce a vedere i capelli di Yura senza l'aiuto del sesto senso della ragazza e decide di andarla a cercare.