L'arrivo di una strana creatura sta seriamente mettendo in pericolo le Tribù Yoro. Il Patriarca e Ayame cercano l'aiuto di Koga. La creatura è in realtà Kyokotsu, un essere umano non-morto riportato in vita con un frammento della sfera.
Durante una neve improvvisa, Miroku incontra una fanciulla molto simile ad una donna che sette anni prima lo aveva soccorso sulla neve. In realtà però si tratta di una Donna delle nevi che ha preso le sembianze della donna che aveva incontrato in passato.
La banda di Inuyasha finisce nel bosco dell'afflizione di Garamaru, fratello di Gatenmaru. Inuyasha sconfigge facilmente Garamaru ma tutti i suoi compagni restano intrappolati nei bozzoli di falena che si cibano delle afflizioni delle vittime.
Ginta e Hakkaku vengono a conoscenza da Kagome dell'esistenza di Sesshomaru e di quanto sia potente. Preoccupati tentano in tutti i modi di non far incrociare Koga con lui, visto che si trovano in zone vicine, perché conoscendo il carattere attaccabrighe di Koga e del suo astio verso Inuyasha, temono che i due si possano affrontare.
Kikyo e Kagome vengono attirate in una grotta da un demone che si ciba di sacerdotesse. Le due ragazze collaborano, e Kagome usando i suoi tre frammenti fusi distrugge il demone. Anche il frammento di Kikyo ricevuto da Kansuke finisce nelle mani di Kagome.
Sango è preoccupata perché Kirara non fa più ritorno. Ognuno del gruppo si interroga su quale possa essere la causa e si svelano alcuni altarini. Quando però Sango vede delle ossa di un animale vicino ad un demone carnivoro, pensa che forse Kirara sia stata divorata.
Sesshomaru trova un nido abbandonato di Saimyosho e segue alcuni di questi insetti, ma nel frattempo Jaken viene punto dai pungiglioni avvelenat.,Rin va quindi da Jinenji per procurarsi dell'erba millenaria per curarlo dal veleno mortale.
Inuyasha e gli altri si scontrano con il capo dei demoni, Gyu-Oh che altri non è che Izumo in versione demoniaca. Egli infatti è umano di giorno e demone di notte, e brama la sfera per diventare un normale essere umano e abbandonare la sua natura di mezzo-demone.
Il gruppo di Inuyasha salva un ragazzo di nome Izumo. Questi racconta che dei demoni stanno cercando di creare una Sfera dei Quattro Spiriti artificiale, difatti ne sono già riusciti a creare dei prototipi che aumentano la forza demoniaca.
Mentre il Monte Hakurei crolla e gli altri fuggono, Inuyasha cerca di salvare Koga, intrappolato da Naraku in un bozzolo in fondo alla montagna. Nel frattempo, Naraku ne approfitta per affrontare Kikyo.
Kagome e gli altri hanno ritrovato Inuyasha, intrappolato da una colonna di carne nel sottosuolo del Monte Hakurei. Subito dopo si rivela anche Naraku, che racconta di essere nel corso della trasformazione finale: in questo momento l'intera montagna è il suo corpo.
Inuyasha continua il duello con Bankotsu, che si avvantaggia della presenza di ben sette frammenti nel suo corpo, più altri due inseriti nella sua gigantesca arma, Banryu. Oltre a ciò, la lama di Banryu ha subito un voto, e arrivando a uccidere il millesimo umano e il millesimo demone si carica di un'energia demoniaca.
La barriera sacra del Monte Hakurei è scomparsa, i demoni di Naraku si riversano fuori, mentre Bankotsu continua a tenere a bada Inuyasha, che non può usare il risolutivo Bakuryuha contro chi non possieda un'aura demoniaca.
Inuyasha, riavuti i poteri demoniaci, ha la meglio su Jakotsu. Ma a uccidere il mercenario sarà il suo compagno e fratello, Renkotsu, a caccia di sempre più frammenti di Sfera.
Continua il combattimento fra il micidiale e perverso Jakotsu e un Inuyasha privato dei poteri demoniaci dall'aura sacra del Monte Hakurei. Intanto, Sango e Miroku sono penetrati nel tempio nascosto al centro della montagna, dove giace la mummia di Hakushin, riportata in vita da Naraku.
Sango e Miroku hanno incontrato Kagura nel complesso di caverne in cui si nasconde Naraku, al di sotto della zona sacra sul Monte Hakurei. Per salvare la sua amata Sango, Miroku aspira una gran quantità dei demoni velenosi che Kagura scaglia loro contro.
La caverna in cui Koga giace in convalescenza dopo lo scontro con Ginkotsu viene presa d'assalto da un altro della Squadra dei Sette, Renkotsu, che intende impossessarsi anche dei frammenti di Koga per poter soggiogare il Primo Fratello, il potente e irascibile Bankotsu.
Jakotsu e Suikotsu hanno rapito Rin, attirando così in trappola Sesshomaru. Il demone però si rivela un osso duro anche all'interno della barriera del Monte Hakurei, e l'intervento risolutivo di Kikyo mette Suikotsu con le spalle al muro.
Mentre Bankotsu incrocia brevemente la strada di Kikyo, mettendo in crisi la risoluzione della sacerdotessa di dedicare agli altri la sua nuova vita, Suikotsu e Jakotsu danno la caccia a Sesshomaru.
Mentre Inuyasha e Kagome attendono il ritorno di Miroku e Sango, andati a esplorare da soli la montagna protetta dalla barriera anti-demone, Koga ha stanato Renkotsu e Ginkotsu, con cui ingaggia un duello furibondo.