La caverna in cui Koga giace in convalescenza dopo lo scontro con Ginkotsu viene presa d'assalto da un altro della Squadra dei Sette, Renkotsu, che intende impossessarsi anche dei frammenti di Koga per poter soggiogare il Primo Fratello, il potente e irascibile Bankotsu.
Jakotsu e Suikotsu hanno rapito Rin, attirando così in trappola Sesshomaru. Il demone però si rivela un osso duro anche all'interno della barriera del Monte Hakurei, e l'intervento risolutivo di Kikyo mette Suikotsu con le spalle al muro.
Mentre Bankotsu incrocia brevemente la strada di Kikyo, mettendo in crisi la risoluzione della sacerdotessa di dedicare agli altri la sua nuova vita, Suikotsu e Jakotsu danno la caccia a Sesshomaru.
Mentre Inuyasha e Kagome attendono il ritorno di Miroku e Sango, andati a esplorare da soli la montagna protetta dalla barriera anti-demone, Koga ha stanato Renkotsu e Ginkotsu, con cui ingaggia un duello furibondo.
L'arrivo di una strana creatura sta seriamente mettendo in pericolo le Tribù Yoro. Il Patriarca e Ayame cercano l'aiuto di Koga. La creatura è in realtà Kyokotsu, un essere umano non-morto riportato in vita con un frammento della sfera.
Inuyasha e compagni incontrano un contadino che racconta loro di aver visto la notte prima uno strano gruppo di donne gettare un cadavere scorticato in un torrente. Indagando, scoprono un villaggio abitato solo da donne, tutte vedove che hanno perso mariti e figli in guerra e che si sono raccolte qui per sopravvivere aiutandosi l'un l'altra.
Durante la caccia al demone che tormenta gli abitanti di un villaggio, Shippo incontra un gruppo di demoni volpacchiotti che mostrano di avere una grande venerazione nei suoi confronti.
Inuyasha e i suoi amici, per aiutare il giovane Kisuke, devono affrontare un demone cinghiale chiamato Chokyukai che rapisce le vergini dei villaggi, plagia la loro volontà e le rende sue spose.
Inizia il Festival Culturale e Inuyasha decide di raggiungere Kagome nell'epoca moderna, per controllare che non ci siano problemi con la carne di demone essiccata. Purtroppo, invece, Kagome ha appena deciso di utilizzarla come ingrediente principale nella sua dimostrazione di cucina.
Kagome decide di tornare nella sua epoca per recuperare il tempo perduto a scuola, e portarsi avanti con lo studio. Ma il suo ritorno coincide con il festival culturale e in quei giorni le lezioni sono sospese.
Mentre Inuyasha è ancora in cerca di una rediviva Kikyo, l'emanazione di Naraku che ha forma di bambino psichico spinge Kagome, catturata da Kagura, a odiare Kikyo e Inuyasha, così da portarla dalla parte di Naraku e poter sfruttare le sue doti di individuazione dei frammenti per completare la Sfera dei Quattro Spiriti.
Inuyasha cerca disperatamente il corpo di Kikyo, ma non lo trova, e finge di essersi messo il cuore in pace, riprendendo a inseguire Naraku. Kagome però ha capito e si strugge per lui, mentre Koga è corso avanti, per cercare di raggiungere Naraku per primo.
Mentre il Monte Hakurei crolla e gli altri fuggono, Inuyasha cerca di salvare Koga, intrappolato da Naraku in un bozzolo in fondo alla montagna. Nel frattempo, Naraku ne approfitta per affrontare Kikyo.
Kagome e gli altri hanno ritrovato Inuyasha, intrappolato da una colonna di carne nel sottosuolo del Monte Hakurei. Subito dopo si rivela anche Naraku, che racconta di essere nel corso della trasformazione finale: in questo momento l'intera montagna è il suo corpo.
Inuyasha continua il duello con Bankotsu, che si avvantaggia della presenza di ben sette frammenti nel suo corpo, più altri due inseriti nella sua gigantesca arma, Banryu. Oltre a ciò, la lama di Banryu ha subito un voto, e arrivando a uccidere il millesimo umano e il millesimo demone si carica di un'energia demoniaca.
La barriera sacra del Monte Hakurei è scomparsa, i demoni di Naraku si riversano fuori, mentre Bankotsu continua a tenere a bada Inuyasha, che non può usare il risolutivo Bakuryuha contro chi non possieda un'aura demoniaca.
Inuyasha, riavuti i poteri demoniaci, ha la meglio su Jakotsu. Ma a uccidere il mercenario sarà il suo compagno e fratello, Renkotsu, a caccia di sempre più frammenti di Sfera.
Inuyasha arriva al tempio dove Renkotsu tiene prigionieri Kagome, Shippo, Miroku e Sango. Il non-morto, travestito da monaco, si rivela infine come membro della Squadra dei Sette.
Ginkotsu, un gigantesco guerriero rivestito di metallo, è la nuova minaccia proveniente dalla Squadra dei Sette, i temibili mercenari non-morti riportati in vita da Naraku. Kagome, Miroku e Sango sono ancora sotto l'effetto del veleno di Mukotsu, e tocca a Inuyasha, aiutato da Shippo e Kirara, cercare di portarli in salvo prima che Ginkotsu colpisca.
Nello scontro tra Inuyasha e Jakotsu interviene Mukotsu, il mago dei veleni. Questi rapisce Kagome mentre Inuyasha è assente e l'avvelena assieme a Miroku e Sango. Sesshomaru cercando Naraku, si imbatte in Mukotsu.