Cercando le tracce di Naraku (l'odore di acqua e fiori lasciato dalla sua emanazione), Inuyasha e gli altri arrivano nell'Isola di Hijiri, dove da due settimane è scomparso il capovillaggio, padre del giovane Shintaro.
Inuyasha e i suoi compagni si battono con la Squadra dei Sette, aiutati da Koga. Mentre infuriano i duelli, Sesshomaru sta esplorando il Monte Hakurei in cerca di Kohaku, su cui intende vendicarsi.
Bankotsu, giovane ma micidiale capo della Squadra dei Sette, riprende la testa del suo gruppo, e comincia subito a riportarlo alle azioni distruttive che lo caratterizzavano a suo tempo, prima che i terribili mercenari venissero uccisi e poi resuscitati da Naraku.
Sul monte sacro di Hakurei, la parte oscura di Suikotsu si è risvegliata, e sta minacciando i bambini che egli stesso aveva preso sotto la sua protezione. Quel che è peggio, Inuyasha viene separato da Tessaiga ed è costretto a fronteggiare Suikotsu a mani nude.
Si arriva infine anche allo scontro con Suikotsu, penultimo membro della Squadra dei Sette, che mantiene una doppia personalità: da un lato il medico che cura i villaggi e aiuta gli oppressi dall'altro, il mostro sanguinario che uccide tutto ciò che si muove.
Kikyo è alle pendici del Monte Hakurei e qui incontra Suikotsu, un altro della Squadra dei Sette. Suikotsu sembra però un medico filantropo che aiuta la gente, e il cui frammento della Sfera che lo tiene in vita è del tutto puro.
Inuyasha arriva al tempio dove Renkotsu tiene prigionieri Kagome, Shippo, Miroku e Sango. Il non-morto, travestito da monaco, si rivela infine come membro della Squadra dei Sette.
Ginkotsu, un gigantesco guerriero rivestito di metallo, è la nuova minaccia proveniente dalla Squadra dei Sette, i temibili mercenari non-morti riportati in vita da Naraku. Kagome, Miroku e Sango sono ancora sotto l'effetto del veleno di Mukotsu, e tocca a Inuyasha, aiutato da Shippo e Kirara, cercare di portarli in salvo prima che Ginkotsu colpisca.
Nello scontro tra Inuyasha e Jakotsu interviene Mukotsu, il mago dei veleni. Questi rapisce Kagome mentre Inuyasha è assente e l'avvelena assieme a Miroku e Sango. Sesshomaru cercando Naraku, si imbatte in Mukotsu.
Il gruppo di Inuyasha scopre che la famosissima squadra dei sette mercenari è stata riportata in vita e si imbattono in Jakotsu, membro all'avanguardia dei sette. Jakotsu si rivela un avversario ostico disponendo di una spada formidabile, la Jakotsuto.
L'arrivo di una strana creatura sta seriamente mettendo in pericolo le Tribù Yoro. Il Patriarca e Ayame cercano l'aiuto di Koga. La creatura è in realtà Kyokotsu, un essere umano non-morto riportato in vita con un frammento della sfera.
Inuyasha, riavuti i poteri demoniaci, ha la meglio su Jakotsu. Ma a uccidere il mercenario sarà il suo compagno e fratello, Renkotsu, a caccia di sempre più frammenti di Sfera.
Inuyasha cerca disperatamente il corpo di Kikyo, ma non lo trova, e finge di essersi messo il cuore in pace, riprendendo a inseguire Naraku. Kagome però ha capito e si strugge per lui, mentre Koga è corso avanti, per cercare di raggiungere Naraku per primo.
Mentre il Monte Hakurei crolla e gli altri fuggono, Inuyasha cerca di salvare Koga, intrappolato da Naraku in un bozzolo in fondo alla montagna. Nel frattempo, Naraku ne approfitta per affrontare Kikyo.
Kagome e gli altri hanno ritrovato Inuyasha, intrappolato da una colonna di carne nel sottosuolo del Monte Hakurei. Subito dopo si rivela anche Naraku, che racconta di essere nel corso della trasformazione finale: in questo momento l'intera montagna è il suo corpo.
Inuyasha continua il duello con Bankotsu, che si avvantaggia della presenza di ben sette frammenti nel suo corpo, più altri due inseriti nella sua gigantesca arma, Banryu. Oltre a ciò, la lama di Banryu ha subito un voto, e arrivando a uccidere il millesimo umano e il millesimo demone si carica di un'energia demoniaca.
La barriera sacra del Monte Hakurei è scomparsa, i demoni di Naraku si riversano fuori, mentre Bankotsu continua a tenere a bada Inuyasha, che non può usare il risolutivo Bakuryuha contro chi non possieda un'aura demoniaca.
Inuyasha, riavuti i poteri demoniaci, ha la meglio su Jakotsu. Ma a uccidere il mercenario sarà il suo compagno e fratello, Renkotsu, a caccia di sempre più frammenti di Sfera.
Continua il combattimento fra il micidiale e perverso Jakotsu e un Inuyasha privato dei poteri demoniaci dall'aura sacra del Monte Hakurei. Intanto, Sango e Miroku sono penetrati nel tempio nascosto al centro della montagna, dove giace la mummia di Hakushin, riportata in vita da Naraku.
Sango e Miroku hanno incontrato Kagura nel complesso di caverne in cui si nasconde Naraku, al di sotto della zona sacra sul Monte Hakurei. Per salvare la sua amata Sango, Miroku aspira una gran quantità dei demoni velenosi che Kagura scaglia loro contro.