Cercando le tracce di Naraku (l'odore di acqua e fiori lasciato dalla sua emanazione), Inuyasha e gli altri arrivano nell'Isola di Hijiri, dove da due settimane è scomparso il capovillaggio, padre del giovane Shintaro.
Inuyasha e i suoi compagni si battono con la Squadra dei Sette, aiutati da Koga. Mentre infuriano i duelli, Sesshomaru sta esplorando il Monte Hakurei in cerca di Kohaku, su cui intende vendicarsi.
Bankotsu, giovane ma micidiale capo della Squadra dei Sette, riprende la testa del suo gruppo, e comincia subito a riportarlo alle azioni distruttive che lo caratterizzavano a suo tempo, prima che i terribili mercenari venissero uccisi e poi resuscitati da Naraku.
Sul monte sacro di Hakurei, la parte oscura di Suikotsu si è risvegliata, e sta minacciando i bambini che egli stesso aveva preso sotto la sua protezione. Quel che è peggio, Inuyasha viene separato da Tessaiga ed è costretto a fronteggiare Suikotsu a mani nude.
Si arriva infine anche allo scontro con Suikotsu, penultimo membro della Squadra dei Sette, che mantiene una doppia personalità: da un lato il medico che cura i villaggi e aiuta gli oppressi dall'altro, il mostro sanguinario che uccide tutto ciò che si muove.
Nel villaggio delle donne possedute dal demone salamandra che vive nel rotolo dipinto della dea Kannon, Sango viene posseduta anch'essa da un uomo del demone, che cerca di impossessarsi della pelle di molti uomini per riacquistare la sua, persa dopo essere stato scorticato e imprigionato nel rotolo da parte di un monaco.
Tornata a casa nel presente, Kagome viene a sapere da Hojo che nell'albero genealogico della famiglia di lui è presente una certa Kagome, sposa di un suo antenato del periodo Sengoku di nome Akitoki. Kagome teme che sia l'Akitoki Hojo da lei già incontrato durante i suoi viaggi nel passato.
In un villaggio in cui avvengono misteriosi furti, i nostri incontrano la strana vecchietta esorcista con cui avevano già avuto a che fare, e a cui è stato dato l'incarico di indagare sul caso. Dividendosi insieme a lei, Inuyasha e gli altri sospettano la presenza di un demone invisibile capace di introdursi di nascosto nelle case più ricche del villaggio.
Mushin, l'ineffabile monaco anziano che ha allevato e istruito Miroku, sembra essere sul punto di morire. È il tanuki Hachiemon, servitore di entrambi, che raggiunge Miroku per avvisarlo dell'imminente tragedia.
Inuyasha corre a riprendersi la spada, mentre Sesshomaru rifiuta il dono della ragazza. Quando Sesshomaru rimase ferito, Sara andava sempre a tenergli compagnia suonando con un flauto, ma il Re Asano non voleva che sua figlia frequentasse un demone perciò fece attaccare Sesshomaru dai suoi soldati senza successo.
Una principessa di nome Sara colpita da una malattia mortale, è in procinto di morire, così un attimo prima della morte dà impasto ai demoni il suo corpo e la sua anima per poter compiere il suo desiderio, divenendo così un demone.
Nel villaggio delle donne possedute dal demone salamandra che vive nel rotolo dipinto della dea Kannon, Sango viene posseduta anch'essa da un uomo del demone, che cerca di impossessarsi della pelle di molti uomini per riacquistare la sua, persa dopo essere stato scorticato e imprigionato nel rotolo da parte di un monaco.
Inuyasha e compagni incontrano un contadino che racconta loro di aver visto la notte prima uno strano gruppo di donne gettare un cadavere scorticato in un torrente. Indagando, scoprono un villaggio abitato solo da donne, tutte vedove che hanno perso mariti e figli in guerra e che si sono raccolte qui per sopravvivere aiutandosi l'un l'altra.
Durante la caccia al demone che tormenta gli abitanti di un villaggio, Shippo incontra un gruppo di demoni volpacchiotti che mostrano di avere una grande venerazione nei suoi confronti.
Inuyasha e i suoi amici, per aiutare il giovane Kisuke, devono affrontare un demone cinghiale chiamato Chokyukai che rapisce le vergini dei villaggi, plagia la loro volontà e le rende sue spose.
Inizia il Festival Culturale e Inuyasha decide di raggiungere Kagome nell'epoca moderna, per controllare che non ci siano problemi con la carne di demone essiccata. Purtroppo, invece, Kagome ha appena deciso di utilizzarla come ingrediente principale nella sua dimostrazione di cucina.
Kagome decide di tornare nella sua epoca per recuperare il tempo perduto a scuola, e portarsi avanti con lo studio. Ma il suo ritorno coincide con il festival culturale e in quei giorni le lezioni sono sospese.
Mentre Inuyasha è ancora in cerca di una rediviva Kikyo, l'emanazione di Naraku che ha forma di bambino psichico spinge Kagome, catturata da Kagura, a odiare Kikyo e Inuyasha, così da portarla dalla parte di Naraku e poter sfruttare le sue doti di individuazione dei frammenti per completare la Sfera dei Quattro Spiriti.
Mentre Inuyasha e Kagome attendono il ritorno di Miroku e Sango, andati a esplorare da soli la montagna protetta dalla barriera anti-demone, Koga ha stanato Renkotsu e Ginkotsu, con cui ingaggia un duello furibondo.
Continua la battaglia fra Inuyasha e Bankotsu, mentre la barriera sacra dell'Isola di Hijiru viene disattivata da Miroku. Inuyasha è ferito e sembra avere la peggio contro l'alabarda potenziata di Bankotsu, ma quando questi sta per soccombere, l'energia spirituale del monaco Hakushin giunge in suo aiuto e lo trasporta in salvo.