La barriera sacra del Monte Hakurei è scomparsa, i demoni di Naraku si riversano fuori, mentre Bankotsu continua a tenere a bada Inuyasha, che non può usare il risolutivo Bakuryuha contro chi non possieda un'aura demoniaca.
Inuyasha, riavuti i poteri demoniaci, ha la meglio su Jakotsu. Ma a uccidere il mercenario sarà il suo compagno e fratello, Renkotsu, a caccia di sempre più frammenti di Sfera.
Naraku ha versato il sangue accumulato nel corpo di Tekkei e da esso si è sprigionato un fiume mistico che forma temporaneamente un varco per il confine del mondo. Inuyasha e gli altri lo seguono, ritrovandosi nel cimitero dei demoni.
Inuyasha rivede Kikyo, che non è ancora del tutto guarita. Viene a sapere che la barriera attorno al nido è stata rimossa, ma è una trappola di Naraku per farli avvicinare: il nemico giurato di Inuyasha vuole condurre lui e Kagome al confine del mondo, così che sia Kagome a individuare l'ultimo frammento di Sfera per lui.
Per un ordine di Naraku che non può contrastare, Kohaku massacra i compagni con cui difendeva il castello umano in cui Naraku ha nascosto la seconda metà di suo figlio, ancora allo stadio di neonato. Il trauma riporta però alla memoria del ragazzo tutti i ricordi che Naraku gli aveva rimosso.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Mentre Kohaku viene accolto nel feudo del castello alla cui signora è stato affidato il secondo bambino di Naraku, Kagome viene guidata dagli spiriti di Kikyo fino al luogo in cui giace il suo spirito, in attesa di essere purificato dal veleno di Naraku.
Inuyasha e gli altri sono in cerca del Grande Monaco, sotto la cui misteriosa identità sospettano si nasconda in realtà Kikyo. Kagome è nervosa all'idea che Inuyasha possa incontrare il suo antico amore, che credeva morta definitivamente sul Monte Hakurei.
Naraku ha versato il sangue accumulato nel corpo di Tekkei e da esso si è sprigionato un fiume mistico che forma temporaneamente un varco per il confine del mondo. Inuyasha e gli altri lo seguono, ritrovandosi nel cimitero dei demoni.
Inuyasha rivede Kikyo, che non è ancora del tutto guarita. Viene a sapere che la barriera attorno al nido è stata rimossa, ma è una trappola di Naraku per farli avvicinare: il nemico giurato di Inuyasha vuole condurre lui e Kagome al confine del mondo, così che sia Kagome a individuare l'ultimo frammento di Sfera per lui.
Per un ordine di Naraku che non può contrastare, Kohaku massacra i compagni con cui difendeva il castello umano in cui Naraku ha nascosto la seconda metà di suo figlio, ancora allo stadio di neonato. Il trauma riporta però alla memoria del ragazzo tutti i ricordi che Naraku gli aveva rimosso.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Inuyasha e gli altri stanno inseguendo il velocissimo cavallo demoniaco Entei, che dopo essere stato liberato da Kagura e dal bambino demoniaco di Naraku, si dirige dal suo precedente padrone, il demone mangiatore di uomini Rengokuki.
Inuyasha e gli altri giungono a un villaggio devastato dove un demone ha assalito gli abitanti seminando distruzione. Ma la vera minaccia proviene da un altro evento luttuoso: la morte di un sacerdote shintoista.
Hoshiyomi, il signore degli yonin che ha subito una tremenda delusione d'amore a causa di un'umana, e ha deciso di distruggere l'umanità per far cessare questi tormenti, tiene ancora Kagome nelle sue mani.
Kagome è nelle mani di Hoshiyomi, che dà ad Inuyasha un appuntamento al Tempio di Furai, per scambiarla con la Naginata di Ken. Il demone prepara intanto il rituale per ricongiungere quella metà con la Naginata di Kon da lui posseduta, e riforgiare così la Naginata di Kenkon, dal potenziale distruttivo quasi infinito.
Attaccati dal demone Hoshiyomi, Kagome e Akitoki, l'antenato di Hojo, rimangono separati dal gruppo, e devono cercare di portare a esorcizzare nel Tempio di Furai la terribile Naginata di Ken, metà superiore dell'alabarda distruttiva che Hoshiyomi cerca di ricostruire.
Tornata a casa nel presente, Kagome viene a sapere da Hojo che nell'albero genealogico della famiglia di lui è presente una certa Kagome, sposa di un suo antenato del periodo Sengoku di nome Akitoki. Kagome teme che sia l'Akitoki Hojo da lei già incontrato durante i suoi viaggi nel passato.
In un villaggio in cui avvengono misteriosi furti, i nostri incontrano la strana vecchietta esorcista con cui avevano già avuto a che fare, e a cui è stato dato l'incarico di indagare sul caso. Dividendosi insieme a lei, Inuyasha e gli altri sospettano la presenza di un demone invisibile capace di introdursi di nascosto nelle case più ricche del villaggio.
Mushin, l'ineffabile monaco anziano che ha allevato e istruito Miroku, sembra essere sul punto di morire. È il tanuki Hachiemon, servitore di entrambi, che raggiunge Miroku per avvisarlo dell'imminente tragedia.