Il gruppo torna al villaggio e Kagome nella sua epoca per rilassarsi. Inuyasha racconta a Kaede che Kikyo è ancora viva. Kagome riceve in regalo una bici usata dai vicini, ma Inuyasha infastidito di non essere avvertito del suo ritorno nell'era moderna va a riprenderla distruggendo involontariamente la bicicletta mandando Kagome su tutte le furie.
L'invasione dei topi demoniaci guidati da Hakudoshi e Kohaku continua, al prezzo della vita degli abitanti di molti villaggi, e Kikyo, che è l'obiettivo finale, colei che i due vogliono stanare per conto di Naraku, ha creato un albero mistico capace di attirare i topi in un punto solo.
Naraku dà ad Hakudoshi il compito di stanare Kikyo, che si è di nuovo nascosta in attesa di guarire del tutto, tanto che nemmeno Inuyasha è in grado di trovarla. Hakudoshi, aiutato da Kohaku, si impossessa dello zaino demoniaco di uno zushi nezumi, un oggetto capace di creare milioni di topi.
Naraku e Sesshomaru si affrontano al confine del mondo, e ogni colpo che il fratello di Inuyasha infligge al suo avversario sprigiona una nube tossica che mette a rischio la vita degli altri. Sesshomaru, essendo un demone, non dà peso al pericolo, mentre Inuyasha, in virtù della sua metà umana, si preoccupa dei compagni e pensa innanzitutto a difenderli.
Al confine del mondo, nel cimitero dei draghi dove giace l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti, Inuyasha è stato ferito da Hosenki, il guardiano del frammento. Arriva Naraku, e la sfida sale ancora di livello, perché le tecniche e la spada di Inuyasha non possono nulla contro il mezzodemone, che è ormai sicuro della sua vittoria.
Naraku ha versato il sangue accumulato nel corpo di Tekkei e da esso si è sprigionato un fiume mistico che forma temporaneamente un varco per il confine del mondo. Inuyasha e gli altri lo seguono, ritrovandosi nel cimitero dei demoni.
Inuyasha rivede Kikyo, che non è ancora del tutto guarita. Viene a sapere che la barriera attorno al nido è stata rimossa, ma è una trappola di Naraku per farli avvicinare: il nemico giurato di Inuyasha vuole condurre lui e Kagome al confine del mondo, così che sia Kagome a individuare l'ultimo frammento di Sfera per lui.
Per un ordine di Naraku che non può contrastare, Kohaku massacra i compagni con cui difendeva il castello umano in cui Naraku ha nascosto la seconda metà di suo figlio, ancora allo stadio di neonato. Il trauma riporta però alla memoria del ragazzo tutti i ricordi che Naraku gli aveva rimosso.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Hoshiyomi, il signore degli yonin che ha subito una tremenda delusione d'amore a causa di un'umana, e ha deciso di distruggere l'umanità per far cessare questi tormenti, tiene ancora Kagome nelle sue mani.
Kagome è nelle mani di Hoshiyomi, che dà ad Inuyasha un appuntamento al Tempio di Furai, per scambiarla con la Naginata di Ken. Il demone prepara intanto il rituale per ricongiungere quella metà con la Naginata di Kon da lui posseduta, e riforgiare così la Naginata di Kenkon, dal potenziale distruttivo quasi infinito.
Attaccati dal demone Hoshiyomi, Kagome e Akitoki, l'antenato di Hojo, rimangono separati dal gruppo, e devono cercare di portare a esorcizzare nel Tempio di Furai la terribile Naginata di Ken, metà superiore dell'alabarda distruttiva che Hoshiyomi cerca di ricostruire.
Dopo aver assorbito un demone albero capace di penetrare le barriere demoniache, Naraku si incontra con Moryomaru, il demone che racchiude in sé il cuore di Onigumo sotto forma di un bambino, centro vitale di Naraku.
Inuyasha si rivolge a Totosai per chiedergli cosa ci sia che non va in Tessaiga, dal momento che durante gli ultimi scontri si è talmente surriscaldata da ustionare gravemente le mani di Inuyasha.
Mentre Sesshomaru inizia ad apprendere la tecnica di Meido Zangetsuha, Inuyasha si rivolge a Totosai per saperne di più sulle spade Dakki, forgiate insieme a scaglie di drago, che hanno il potere di risucchiare l'energia demoniaca da altre armi.
Il fabbro Totosai si presenta al cospetto di Sesshomaru annunciandogli che è giunto il momento di riforgiare Tenseiga e trasformarla in una vera e propria arma. La nuova spada sarà dotata del colpo chiamato Meido Zangetsuha, capace di spedire il nemico direttamente nel regno dei morti.
La compagnia di Inuyasha trova la grotta dove è conservata l'anima della sacerdotessa Midoriko. Uno degli spettri di Kikyo la sta prelevando per portarla alla sua padrona. Inuyasha lo segue e trova Kikyo .
Mentre Kagura sorveglia Moryomaru viene sorpresa da Hakudoshi che in cambio di rivelarle la vera identità del demone, le chiede di liberarlo e di unirsi a loro per tadire e sconfiggere Naraku.
Dopo aver assorbito un demone albero capace di penetrare le barriere demoniache, Naraku si incontra con Moryomaru, il demone che racchiude in sé il cuore di Onigumo sotto forma di un bambino, centro vitale di Naraku.
Inuyasha si rivolge a Totosai per chiedergli cosa ci sia che non va in Tessaiga, dal momento che durante gli ultimi scontri si è talmente surriscaldata da ustionare gravemente le mani di Inuyasha.