Tornando sulle tracce di Naraku, i nostri si imbattono in demoni parassiti che prendono il controllo di demoni più grandi, come lo spirito volpe del villaggio che aiutano a liberare. Un parassita prende il controllo di Shippo, che così ha modo di vendicarsi delle angherie di Inuyasha.
Nelle vicinanze del punto in cui sorgeva il villaggio di Sango, Kirara va in giro per il bosco e ricorda il tempo in cui Sango e Kohaku vivevano felici assieme. Kohaku, che è sempre al servizio di Naraku anche se ora ricorda tutto del suo passato, si lascia andare anche lui ai ricordi aggirandosi nella stessa zona in cerca di Kikyo.
I bambini di un villaggio vengono rapiti da Ongokuki, un demone flautista che attira i bambini umani per venderli ad altri demoni. Fra le sue vittime c'è anche la piccola Rin, la compagna di viaggio di Sesshomaru.
Il gruppo di Inuyasha e di Sesshomaru si è lanciato all'attacco di Naraku. Miroku e Sango subiscono più degli altri gli effetti del suo miasma, tanto che Sango cede e precipita in un pozzo. Miroku decide di seguirla per condividerne il destino.
I nostri eroi procedono separatamente alla ricerca di Naraku. Tanto Sango quanto Miroku vengono ingannati dalle illusioni di Byakuya il primo rischia di aprire il suo Vortice della mano destra e farsi inghiottire da esso, mentre la seconda è talmente ossessionata dall'idea di voler salvare Miroku, che appare disposta a sacrificare Rin pur di ottenere il suo scopo.
Mentre Inuyasha cerca di riprendersi dalla morte di Kikyo, e Koga lascia il gruppo perché non si sente più utile non avendo più i suoi due frammenti della Sfera, Kagome riflette sul significato dell'ultimo desiderio di Kikyo, "proteggere la luce di Kohaku".
Inuyasha è andato a cercare Kagome, che ha affrontato una prova impòstale da un fantasma di Kikyo. Mentre i due sono lontani, il resto del gruppo viene catturato da Naraku.
Dopo aver guarito Miroku dal veleno contenuto nel miasma di Naraku, Kikyo ne è impregnata a sua volta e ha bisogno di essere purificata. Naraku ancora una volta tende una trappola a Inuyasha, Kikyo e Kagome, risvegliando antichi ricordi e facendo in modo di contaminare i loro sentimenti.
Dopo aver assorbito un demone albero capace di penetrare le barriere demoniache, Naraku si incontra con Moryomaru, il demone che racchiude in sé il cuore di Onigumo sotto forma di un bambino, centro vitale di Naraku.
Inuyasha si rivolge a Totosai per chiedergli cosa ci sia che non va in Tessaiga, dal momento che durante gli ultimi scontri si è talmente surriscaldata da ustionare gravemente le mani di Inuyasha.
Mentre Sesshomaru inizia ad apprendere la tecnica di Meido Zangetsuha, Inuyasha si rivolge a Totosai per saperne di più sulle spade Dakki, forgiate insieme a scaglie di drago, che hanno il potere di risucchiare l'energia demoniaca da altre armi.
Il fabbro Totosai si presenta al cospetto di Sesshomaru annunciandogli che è giunto il momento di riforgiare Tenseiga e trasformarla in una vera e propria arma. La nuova spada sarà dotata del colpo chiamato Meido Zangetsuha, capace di spedire il nemico direttamente nel regno dei morti.
La compagnia di Inuyasha trova la grotta dove è conservata l'anima della sacerdotessa Midoriko. Uno degli spettri di Kikyo la sta prelevando per portarla alla sua padrona. Inuyasha lo segue e trova Kikyo .
Mentre Kagura sorveglia Moryomaru viene sorpresa da Hakudoshi che in cambio di rivelarle la vera identità del demone, le chiede di liberarlo e di unirsi a loro per tadire e sconfiggere Naraku.
Miroku e gli altri si dirigono alla montagna vicino al tempio arrivati ad una grotta trovano tantissimi cadaveri di demoni uccisi da Goryomaru, che lì ammassati generano un'aura demoniaca immensa.
Inuyasha e gli altri vengono a conoscenza dell'uccisione di Gakusanjin da parte di un gruppo di ragazzini che usano delle giare per sparare fasci di folgore. Seguendoli arrivano in un tempio in cui vi è un'asceta di nome Goryomaru che possiede un braccio di demone.
Mentre Kohaku e Kagura distruggono i parassiti per conto di Naraku, forse per coprire il fatto che sono stati liberati da un demone montagna da lui disturbato, Inuyasha e gli altri si imbattono proprio in questa montagna semovente, Gakusanjin, che è tornato in vita dopo duecento anni di sonno.
Tornando sulle tracce di Naraku, i nostri si imbattono in demoni parassiti che prendono il controllo di demoni più grandi, come lo spirito volpe del villaggio che aiutano a liberare. Un parassita prende il controllo di Shippo, che così ha modo di vendicarsi delle angherie di Inuyasha.
Sesshomaru convince Magatsuhi, lo spirito malvagio che alberga nella Sfera dei Quattro Spiriti, ad agire in prima persona per appropriarsi del frammento di Kohaku. Magatsuhi assume così una forma corporea e attacca il gruppo di Sesshomaru.
Hitomiko è una sacerdotessa Shinto dagli straordinari poteri spirituali, capace di creare una barriera impenetrabile dallo stesso Naraku. Quest'ultimo, grazie a uno stratagemma, riesce a ucciderla e a impossessarsi del suo corpo per attirare Kagome in una trappola.