Naraku è ormai prossimo a completare la Sfera dei Quattro Spiriti, e Kohaku è intenzionato a portare a termine il progetto di Kikyo, che prevedeva la purificazione di Naraku attraverso la luce contenuta nel suo frammento.
Kagome ha superato l'esame che doveva sostenere e Inuyasha l'ha raggiunta per riportarla nel passato. Nel frattempo, Kohaku continua a non riprendersi, a causa del frammento di sfera ormai diventato impuro.Tutto il gruppo è fermo nel villaggio di Kaede, che si sta prendendo cura del ragazzo.
In un villaggio sperduto, Kikyo, risorta in seguito all'arte del Forno Demoniaco di Urasue, conduce una normale vita da sacerdotessa, e trascorre la maggior parte del tempo con i bambini. Il monaco Seikai, che ha riconosciuto la sua natura demoniaca e mostruosa, la invita ad andarsene.
Mentre Inuyasha, Miroku e Kaede sono alle prese con Royakan, Shippo si rifugia nel "pozzo mangia ossa" con la Sfera dei Quattro Spiriti parzialmente ricomposta. Kagome, capta la presenza della sfera e, dopo essersi tormentata per giorni su quanto avvenuto durante l'ultimo incontro con Inuyasha e aver accettato a malincuore un appuntamento con Hojo, riesce a tornare nell'epoca Sengoku.
Kagome è appena tornata nella sua epoca e non ha modo di ripercorrere il pozzo indietro nel tempo, essendo stata privata di quella parte di Sfera dei Quattro Spiriti che le permetteva di compiere il "viaggio". Kaede si occupa della grave ferita di Inuyasha, derivatagli dallo scontro con Sesshomaru, mentre Miroku cerca di placarne l'animosità.
Infuria la battaglia tra Inuyasha e il fratellastro Sesshomaru, dotato di un braccio umano potenziato da un frammento di Sfera dei Quattro Spiriti tale da permettergli di impugnare Tessaiga. Kagome cerca a tutti i costi di colpire il braccio sinistro di Sesshomaru con le sue frecce, ma Inuyasha le proibisce di immischiarsi nel combattimento.
Sesshomaru è alla ricerca di un nuovo braccio sinistro che gli permetta di impugnare Tessaiga, in modo da poter finalmente sottrarre la spada al fratello Inuyasha e vendicarsi di lui. La soluzione giunge grazie alla comparsa del perfido Naraku, che consegna al potente demone Sesshomaru un braccio umano potenziato con un frammento di Sfera dei Quattro Spiriti.
Per liberarsi di un'armata di soldati alle sue calcagna, un misterioso pittore sfrutta i poteri di un frammento della Sfera dei Quattro Spiriti per trasformare i propri disegni in realtà, scagliando contro il proprio nemico una torma di spiriti degli inferi. Inuyasha, fiutato l'odore di inchiostro, trascina Shippo e Kagome alla ricerca del pittore.
In un villaggio sperduto, Kikyo, risorta in seguito all'arte del Forno Demoniaco di Urasue, conduce una normale vita da sacerdotessa, e trascorre la maggior parte del tempo con i bambini. Il monaco Seikai, che ha riconosciuto la sua natura demoniaca e mostruosa, la invita ad andarsene.
Mentre Inuyasha, Miroku e Kaede sono alle prese con Royakan, Shippo si rifugia nel "pozzo mangia ossa" con la Sfera dei Quattro Spiriti parzialmente ricomposta. Kagome, capta la presenza della sfera e, dopo essersi tormentata per giorni su quanto avvenuto durante l'ultimo incontro con Inuyasha e aver accettato a malincuore un appuntamento con Hojo, riesce a tornare nell'epoca Sengoku.
Kagome e Inuyasha incontrano Shippo, un piccolo demone volpe intenzionato a vendicare il padre. Purtroppo Kagome viene rapita proprio dagli assassini del padre di Shippo, i fratelli Raiju, Bestie del Fulmine. Toccherà a Inuyasha combattere per liberarla.
Kagome, e Inuyasha incontrano il giovane Nobunaga, determinato a salvare la principessa Tsuyu da un principe malvagio. I tre, insieme al vecchio Miyoga e alla scimmiotta Hiyoshimaru si introducono nel castello del principe e scoprono che egli è posseduto da un demone.
Kagome, stupendo tutti è riuscita ad estrarre la leggendaria spada Tessaiga. La ragazza non esita a dare la spada a Inuyasha affinché egli possa sconfiggere il malvagio fratello, ma il demone non riesce a liberare il potere dell'arma. Finalmente, quando Inuyasha dichiara di voler proteggere Kagome, la spada libera tutta la sua forza, permettendogli di vincere la battaglia.
Inuyasha sta per essere ucciso da un demone che ha preso le sembianze di sua madre, ma riesce a salvarsi per poco. Intanto si apre la misteriosa via che porta alla tomba di suo padre. Qui è custodita la spada demoniaca, Tessaiga. Né Sesshomaru né Inuyasha riescono ad estrarre la spada, ma inaspettatamente è Kagome che riesce ad impossessarsene.
Un nuovo nemico si appresta ad attaccare Inuyasha e Kagome, e' Sesshomaru, il fratellastro di Inuyasha, che mira a Tessaiga, la leggendaria spada del padre. Sesshomaru sfrutta uno dei pochi punti deboli di Inuyasha, la madre, e gli fa credere di averla presa prigioniera. Il giovane mezzo-demone è ormai sul punto di cedere, riuscirà Kagome a salvarlo?
Inuyasha entra nel pozzo per cercare Kagome, che invece spera di riprendere la sua vita normale. Il mezzo demone la raggiunge proprio mentre si appresta a cenare con i suoi cari. Spiegata la situazione, la ragazza torna nel passato insieme ad Inuyasha per combattere Yura. Unendo le forze i due riusciranno a sconfiggere il terribile demone dei capelli.
Kagome e Inuyasha vengono attaccati dalla crudele Yura, il demone dei capelli, una creatura malvagia e spietata che usa i capelli delle sue vittime come arma. Kagome, intanto, è riuscita a tornare a casa attraverso il pozzo, ma Inuyasha non riesce a vedere i capelli di Yura senza l'aiuto del sesto senso della ragazza e decide di andarla a cercare.
Kagome riesce a sottomettere Inuyasha grazie al potere di un rosario magico. Naturalmente la situazione è tutto fuorché risolta, dato che il mezzo demone ha ancora la precisa intenzione di impossessarsi della Sfera dei Quattro Spiriti. Intanto Kagome scopre di essere la probabile reincarnazione di Kikyo, colei che deve proteggere la sfera e che aveva imprigionato Inuyasha.
La giovane Kagome, cercando il suo gatto, cade in un pozzo sacro, sigillato da tempo. Al suo risveglio si trova catapultata nel Giappone medioevale, dove viene attaccata da un terribile demone che vuole impossessarsi di un oggetto chiamato "Sfera dei Quattro Spiriti".
Nonostante Naraku sia già stato sconfitto, Kagome deve affrontare l'ultima prova, la più dura: la sua vita è strettamente legata all'esistenza della Sfera dei Quattro Spiriti, perciò se non riuscirà a rompere il filo del destino che la lega al gioiello, rischia di rimanere nel mondo dei morti a combattere in eterno contro Naraku.