Orso non vuole salutare Masha e odia stare da solo. Nel frattempo, gli altri amici della foresta si stanno rilassando nel cortile, non sapendo che quel tranquillo paradiso si sta per trasformare in un caos dato che Orso riceve la telefonata che aspettava da Masha...
Suonare in un quartetto non è così facile come sembra, soprattutto se i musicisti non vanno d'accordo. Di questo racconta a Masha il papà di Orso, venuto a trovare il figlio. Le mostra, inoltre, come era Orso da piccolo e le racconta le birichinate che faceva insieme a Orso rivale. Sarà cambiato qualcosa da allora? Lo scopriremo nella nuova puntata, in cui la musica unisce tutti.
Orso sta combattendo disperatamente contro una falena, che è entrata in casa. Cercando di salvare la sua scatola magica, la mette sul portico, e Masha trova un cappello magico che può renderla invisibile ...
In una bella giornata d'estate Orso, come sempre, va a pescare e Masha lo segue. Ma la battuta di pesca non va come previsto: gli abitanti della foresta hanno creato una "spiaggia" nel posto preferito di Orso. Masha è contenta di avere l'opportunità di nuotare, ma il bagnino è un po' troppo zelante!
L'estate è la stagione del riposo e delle avventure strabilianti. Quant'è piacevole stare seduti sulla riva di un fiume in compagnia dei migliori amici! Nella nostra storia, però, non va tutto liscio. Andando a pesca, Orso non sopettava minimamente quale avventura lo stesse attendendo. Mentre Masha e Orsa, preoccupate per la sua improvvisa scomparsa, ispezionano i dintorni, lui... ma del resto lo scoprirete guardando la puntata.
Riuscite ad immaginarvi Masha come una magica fata? Quale magia potrebbe fare? Certamente qualcosa di incantevole e fantastico! Soprattutto quando Orso decide di ammaliare l'orsa organizzando un ballo in maschera! Masha si è impegnata al massimo per dare vita a un party speciale e memorabile, ma questa magica serata non poteva sopravvivere senza i trucchi di Masha ...
Masha vuole giocare a nascondino, ma Orso ha in mente altri progetti. Sapendo che è impossibile non soddisfare i suoi desideri, accetta di giocare con lei. Come molti bambini Masha si nasconde semplicemente coprendo gli occhi con le mani e Orso così decide di nascondersi molto meglio. Sceglie i luoghi più incredibili. Ma Masha lo trova ogni volta e chiede di giocare con lei ancora e ancora nascondendosi coprendosi gli occhi.
Orso si sveglia con l'arrivo della primavera. Durante un giro nella foresta, si imbatte in una bellissima femmina di orso. Si innamora subito di lei. Afferra alcuni fiori e cioccolatini e si precipita per invitarla ad un appuntamento. Naturalmente, Masha rovina tutti i suoi piani. L'Orso fa del suo meglio per sbarazzarsi della bambina che disturba il loro idillio. Infine, l'Orsa la nota ed esige una spiegazione. Orso cerca di giustificarsi, ma si trova di fronte a dover scegliere tra Masha e l'Orsa. Orso non riesce a decidersi ed in men che non si dica l'Orsa va via con un altro orso.
I Lupi che vivono nella foresta hanno un piano per rapire Masha e chiedere ad Orso di pagare un riscatto. Tuttavia Orso è contento di scoprire che Masha se ne sia andata e così non affretta gli eventi. Nel frattempo, la bambina trasforma la vita dei Lupi in un inferno e i due finiscono per pagare il riscatto a Orso solo per liberarsi di lei una volta per tutte.
La primavera è arrivata, gli uccellini sono arrivati! Ma un piccione si stabilisce nella casetta per gli uccelli vicino alla casa di Orso, e Masha, ovviamente, è più che felice di attirarlo e accarezzarlo, facendone il suo nuovo animale domestico. Non importa quanto Orso provi a cacciare l'inquilino indesiderato, lui torna sempre come un boomerang! Chi vincerà questa storia primaverile?
Orso si sveglia sulla sua poltrona con un enorme botta sulla testa e con un trofeo in mano. Non riesce a ricordare cosa sia accaduto. Masha e la lepre sono accanto a lui con un'espressione da colpevoli. Danno ad Orso ognuno la propria interpretazione riguardo a come sia andata. Orso deve decidere quale sia vera e quale falsa.
Masha racconta la fiaba "Il guardiano dei Porci", con una morale inaspettata: anche le cose più costose non nobilitano l'essere umano. La storia racconta di una Principessa capricciosa che amava talmente tanto i giocattoli che li preferiva agli esseri viventi. Il Principe decise di dare una lezione alla principessa: si trasformò in un guardiano di porci e vendette la sua giara magica alla Principessa. Non era una pentola normale, poteva cucinare tantissima polenta, oltre ogni immaginazione! Era così eccitata nell'avere un nuovo giocattolo che non aveva nemmeno chiesto al guardiano l'incantesimo per far sì che la giara smettesse di cucinare polenta, quindi dovette scusarsi con il Principe e iniziare a essere più perspicace.
C'era una volta un uomo molto anziano che viveva con sua moglie. Erano molto soli perché non avevano né figli né nipoti. Così, il vecchio decise di fabbricare un toro fatto di paglia da regalare a sua moglie. Per evitare che cadesse a pezzi, l'uomo lo sigillò con la resina. Il toro di paglia fece molta compagnia ai due vecchi! Il morale della storia è che ogni cosa può essere utile e preziosa.
C'era una volta un villaggio ed un uomo, che viveva in questo villaggio. Un orso si era sistemato in una impervia foresta lì vicino. L'Orso chiese all'uomo se potesse offrirgli alcune prelibatezze da mangiare. L'uomo diede all'Orso due opzioni: le cime o le radici. L'Orso decise di prendere le cime. L'uomo fece crescere una rapa e diede le cime all'orso, ma erano insipidi. L'Orso chiese all'uomo di assaggiarla. Lui acconsentì a condizione che l'Orso lo aiutasse nei campi e che allontanasse le mosche. Inseguendo le moshe, l'Orso colpì accidentalmente l'uomo sul naso. L'Orso spaventato corse via nella foresta, arraffando tutte le rape. Da allora, la gente usa dire "rimanere con un palmo di naso".
Questa è la storia della Volpe, del Gatto e del Gallo. La furba volpe voleva ingannare il gatto per mangiare il gallo e tenersi un mattarello. Non importa come la volpe avesse cercato di fregare il Gatto, ha negato di consegnare il mattarello\ alla Volpe. Per insegnarle una lezione, il Gatto si mise in una borsa da solo e quando la Volpe lo aprì per mangiare il Gallo, il Gatto saltò fuori da essa e la spaventò. Il punto della trama è che "se stai bene non cerchi di meglio".
La storia racconta quanto sia importante ascoltare i grandi. Lena e suo fratello Ivan andarono nella foresta disobbedendo ai genitori. Lì, i bambini incontrarono la stufa magica e il melo parlante. La stufa offriva ai bambini delle torte. Ivan, che se le era mangiate tutte, aveva sete, così Lena andò al fiume di latte con le sponde gelatinose per placare la sete di suo fratello. Ma Ivan non aspettò il ritorno di sua sorella e si mise a bere da una pozzanghera formata da una impronta di capra. All'improvviso, si trasformò in una piccola capra. Uno stormo di oche magiche rapì Ivan per portarlo da una strega. Lui però riuscì a fuggire, ritrovare sua sorella e fuggire dalla foresta. Ivan ci ha messo davvero tanto prima di tornare al suo aspetto umano.
La mamma chiese a Cappuccetto Rosso di portare delle torte a sua nonna. Le torte avevano un odore così delizioso che la ragazza decise di sedersi su un ceppo per fermarsi ad assaporarne una. All'improvviso, la testa dell'Omino di pan di zenzero si sedette accanto a lei, così decise di portarlo con sé dalla nonna. Il Lupo, che era lì vicino, sentì Cappuccetto Rosso, si precipitò a casa della nonna, la mangiò e iniziò ad aspettare che arrivasse la bambina. Quando apparve sulla soglia, il Lupo la mangiò insieme all'Omino, ma il suo stomaco cominciò a fargli male, tanto che esplose. L'Omino di pan di zenzero scappò via, ma fu sfortunato nell'incontrare la volpe, che lo mangiò. Grazie a questa storia Masha conclude che è molto importante fare visita a tua nonna più spesso ed essere più prudente!
Masha racconta una fiaba sulla corretta alimentazione, portando come esempio la storia di Baba Yaga e del Soldato. Il Soldato stava tornando a casa e aveva molta fame. Si sedette su di un ceppo ed improvvisamente notò la piccola capanna di Baba Yaga. Baba Yaga vide nel soldato uno squisito pasto e voleva mangiarselo ma lui pensò di cucinare del porridge per cena. Baba Yaga lo assaggiò e capì subito che una dieta sana le avrebbe apportato molti più benefici in termini di salute. La morale della storia è che se una persona mangia cibo sano diventa un essere umano migliore e più gentile.
La Tigre, vecchia amica circense di Orso, va a fargli visita. Cosa c'è di più meraviglioso di un'appassionante partita a scacchi con il tuo migliore amico? Ma Masha ha un'idea diversa di divertimento. Attenzione! È l'ora di un trucco magico!
Cosa si nasconde all'interno degli oggetti apparentemente semplici che ci circondano? Come funzionano i dispositivi che usiamo tutti i giorni? Grazie a un tocco di magia? O forse è meglio approfondire e guardare bene dentro alle cose per capire come funzionano? Masha smonta e rimonta con grande maestria... ma solo con l'aiuto e il rigore del suo caro Orso tutto tornerà a funzionare come deve...