Orso va a pescare. Con calma lancia la sua canna da pesca ma, appena il primo pesce inghiotte l'esca, Masha appare e trasforma un piacevole pomeriggio di pesca in un incubo. Orso fa anche una canna da pesca per Masha, per intrattenerla, e lei immediatamente cattura un pesce dorato!
Il buon amico di Orso, la Tigre, è tornato per una visita ed i due decidono di trascorrere del tempo insieme in modo intellettuale - giocando a scacchi. Masha è immediatamente attirata dal gioco e, a sorpresa di tutti, supera e sovrasta Orso e il suo amico con una sola mossa di scacchi.
Orso ricorda i suoi successi passati nel circo e riproduce alcuni dei suoi trucchi sul monociclo. Purtroppo scivola e cade sulla testa. All'improvviso tutto quello che lo riguarda inizia ad assomigliare sospettosamente a Masha e al suo comportamento infantile.
Masha scopre tanti nuovi talenti in una volta sola e Orso decide di comprare un desideratissimo dispositivo - una nuova TV! Masha non può perdersi una così grande opportunità per dimostrare che l'approccio creativo risolve tutti problemi, soprattutto se il panda è pronto ad aiutarla!
Un ospite inaspettato farà ballare Masha e tutti i suoi amici. Orso si ricorderà della sua gioventù disturbando la calma di Orsa. Chi è questo sconosciuto che ha i distratto i nostri eroi dalle loro faccende?
Un nuovo adorabile amico dalla nebbiosa Inghilterra si è perso nella foresta. Masha si comporta come un vero Robin Hood e vuole aiutare il suo nuovo amico a tornare a casa. Nel frattempo, i lupi affamati inseguono il nuovo ospite.
Sei sicuro di amare le storie di paura? E se questo tipo di storia ti appassionasse davvero? Ascolta un'autentica storia paurosa e non dire che non sei spaventato!
Un bambino di nome Pasha era terrorizzato dai cattivi delle storie. Aveva letto tantissime favole che lo spaventavano! Per ogni problema che gli capitava, dava la colpa a tutti i tipi di spiriti maligni ...come Baba-Yaga. Solo i coraggiosi vigili del fuoco potranno assicurare a Pasha che Baba-Yaga non è affatto la ragione dei suoi guai!
Avete paura dei mostri? Di sicuro! Lasciate che vi racconti una storia paurosa su di un bambino che provò il vero terrore… Questa vicenda accadde in una fabbrica di trattori abbandonata. Il bambino aveva perso la pala del suo trattore giocattolo e aveva deciso di cercarne una nuova alla fabbrica. Salendo per le scale notò un grosso mostro femmina, che si stava pitturando le labbra con un rullo! Continuando a camminare notò altri mostri che stavano giocando a domino! Il bambino terrorizzato stava per mettersi a piangere quando capì che era soltanto un set per le riprese di un film e che i mostri non erano reali! Erano solo attori… finalmente il bambino capì che tutti i mostri dei film e dei libri non sono veri per niente! Ma se volete vedere un vero mostro..guardate una mosca al microscopio!
Tutti i bambini hanno paura del buio. Anche Masha la aveva, tanto da dover stare tutta notte seduta con una torcia! Ma una volta le è venuta in mente una storia su di un piccolo insetto che viveva in un bosco e che aveva così tanta paura del buio che ogni fruscio lo faceva tremare! L'insetto ha continuato ad aver paura finchè ha capito che tutte le piccole cose che si vedono nel buio sembrano spaventose ma non lo sono per niente!
Sapete perchè gli umanoidi cercano di rapire i bambini piccoli? No?! Allora ascoltate... C'era una volta un ragazzo appassionato di due cose: i libri sugli umanoidi e le caramelle. Così, mentre leggeva uno di quei libri, sentì uno strano rumore! Ma, a quale specie credi che appartengano gli umanoidi? Credi che esistano?! Troverai la risposta in questo episodio!
Orso ha un nuovo hobby: fa la collezione di puzzle, con molta passione. Essendo spaventato dal fatto che Masha potrebbe rovinare i suoi piani, costruisce una casa sull'albero. Spera di finire lì il suo capolavoro. Nel frattempo Masha è interessata alle storie di Sherlock Holmes, il geniale detective. Sogna di scoprire qualche storia misteriosa e improvvisamente arriva sulla scena del crimine.
L'apicoltura richiede grande attenzione e pazienza: Masha ha molta strada da fare prima di diventare l'assistente ideale...
Cosa si nasconde all'interno degli oggetti apparentemente semplici che ci circondano? Come funzionano i dispositivi che usiamo tutti i giorni? Grazie a un tocco di magia? O forse è meglio approfondire e guardare bene dentro alle cose per capire come funzionano? Masha smonta e rimonta con grande maestria... ma solo con l'aiuto e il rigore del suo caro Orso tutto tornerà a funzionare come deve...
Orso sta combattendo disperatamente contro una falena, che è entrata in casa. Cercando di salvare la sua scatola magica, la mette sul portico, e Masha trova un cappello magico che può renderla invisibile ...
Ai lupi è venuta una nuova idea su come ottenere una fonte di cibo stabile e nutriente... derubano una fattoria di pollame e prendono un...gallo. Nel frattempo Masha e la lepre organizzano una vera caccia alle uova per tutti i loro amici e vicini! Tutti gli abitanti della foresta sono molto contenti di poter trovare le uova di cioccolato, tranne i lupi che desiderano del cibo vero... Masha decide di aiutare quei poveri ragazzi e organizza loro una splendida cena!
Per la prima volta nella sua vita Masha è spaventata sul serio. Questa storia inquietante ha scosso tutta la foresta e ora quasi nessuno può cacciare via dalla mente queste strane scene! E tu cosa faresti se il tuo cuscino e la coperta diventassero veri fantasmi?! Una vera storia di fantasmi, oh sì!
La palla è in campo, i giocatori sono schierati, Orso è sulla poltrona a tifare per la sua squadra preferita. Ma Masha si annoia ad aspettare un goal. Perché attendere quando c'è una squadra in cortile e tutti bramano per segnare?
Masha vuole imparare a pattinare sul ghiaccio. Ma non c'è nessuno che le insegni perché Orso si è addormentato. Tuttavia, questo non la scoraggia affatto. Gli mette i pattini ai piedi e lo lancia verso lo stagno congelato, svegliandolo. Ora non ha altra scelta che insegnare alla ragazza impaziente come andare con i pattini sul ghiaccio.
Orso decide di raccogliere dei frutti di bosco per cucinare la marmellata. Questa idea è letteralmente del gusto di Masha. Lei prova tutto. In seguito, decide di giocare a fare l'astronauta mettendosi un vaso di vetro sulla testa. L'Orso cerca di tirar fuori la testa dal contenitore ma alla fine incastra la propria zampa all'interno dello stesso vaso. Trascorre la giornata tentando di liberare la mano.