L'autunno è arrivato. Orso si prepara per il suo letargo invernale barricandosi in casa per evitare che Masha lo disturbi. Ma la piccola peste trova un modo per entrare e addirittura causa un enorme pasticcio, svegliando un intero sciame d'api. Quando finalmente Masha smette di giocare, Orso le prepara un po' di porridge per quietarla ma.. lei si addormenta.
Riuscite ad immaginarvi Masha come una magica fata? Quale magia potrebbe fare? Certamente qualcosa di incantevole e fantastico! Soprattutto quando Orso decide di ammaliare l'orsa organizzando un ballo in maschera! Masha si è impegnata al massimo per dare vita a un party speciale e memorabile, ma questa magica serata non poteva sopravvivere senza i trucchi di Masha ...
Masha e Orso decidono di guardarsi un film, ma stanno discutendo sulla trama. Così di che cosa parlerà il film? Riguarderà spie, mostri o mondi lontani? O forse c'è un'idea più interessante?
Orso è pronto a tutto per accontentare Masha e Orsa. È anche disposto a diventare un misterioso e sfuggente spagnolo per un giorno. In questo episodio, viaggeranno in un paese eccezionale, dove le passioni si esprimono a suon di chitarra e castagnette.
Masha è stanca delle lezioni di musica e decide che può cantare anche senza bisogno di imparare le note e va a farsi una passeggiata con i suoi amici in una Germania fiabesca.
Come tutti I bambini, Masha aveva paura di perdersi, finché sentì una storia su di un gattino. Era solo un piccolo gattino, ma con una particolare caratteristica: non appena usciva di casa, si perdeva. Masha conclude la storia dicendoci: “Se vi perdete, non allarmatevi! Ricordatevi bene il vostro indirizzo o il vostro numero di telefono e non siate vergognosi nel chiedere aiuto!” Così, una volta, mentre inseguiva un gomitolo per la strada, era così preso dal giocare che non notò di essersi perso! Era terrorizzato dallo strano ambiente che lo circondava e non riusciva a trovare la strada di casa! Il povero gattino non sarebbe rimasto salvo in strada a lungo se non avesse trovato un piccione viaggiatore che lo riportò dal suo amato proprietario.
Sembra che alcune persone credano ai presagi, come i gatti neri, indossare i vestiti capovolti, i sogni premonitori.. La povera piccola Lucy credeva a queste cose così tanto che aveva fin paura di uscire a giocare con gli amici. Beh, come puoi uscire di casa se sei nato nell'anno del coniglio viola che, si sa…non fa niente..vedrete..
Sei pronto per una storia mai sentita che parla delle foreste più fitte, delle paludi e delle gole? Beh.. in questo ambiente viveva un ragazzo di nome zio Semyon, che più di tutto adorava il suo cane chiamato Principessa. Un giorno Principessa corse via nella foresta. Semyon la seguì. Così, tremando dalla paura, attraversò la foresta! Alla fine arrivò ai piedi di tre pini e si rese conto di essersi perso! Non avrebbe mai risolto la situazione se non fosse stato per un pastore che lo accompagnò a casa. Lì, finalmente, incontrò il suo cane che aveva trovato la strada molto tempo prima. I cani hanno un grande senso dell'orientamento, a differenza di Semyon, che a scuola non studia mai geografia!
La stessa storia è capitata ad una piccola bambina che aveva così paura degli ospiti e di Babbo Natale che tremava anche la sedia su cui era seduta! Ma riuscì a superare la sua paura, facendosi venire in mente una breve poesia: Frotte di adulti che vengono a fare visita e che ti chiedono di recitare poesie ad alta voce! Hai la mente confusa, perdi le parole e non resci a dire niente! Ai miei cari parenti bisogna ricordare Siate buoni, lasciate i bambini a giocare! Perciò guando gli ospiti vedete arrivare,Quale pensate che sia la festività più spaventosa? Cosa fa spaventare di più i bambini? Beh, è certamente il Natale! Che i bambini son pazienti, ma si posson stufare!
Pensi che sia impossibile avere paura di una bici? Oggi ascolterai un'incredibile... e strabiliante storia su... una bicicletta! C'era un ragazzo di nome Gosha che ci rimase male quando, per il suo compleanno, ricevette una bicicletta. Questo perchè si immaginava sè stesso precipitarsi giù per la strada su quell'enorme mostro spaventoso a due ruote! In realtà è così semplice andare in bicicletta senza preoccupazioni... o no?
I lupi vogliono cucinare il borsch con l'aiuto di Masha. Hanno un libro di cucina, un pentolone e una fame da lupi. Ma hanno bisogno degli ingredienti! A quanto pare, i nuovi esperti di cucina prepareranno qualcosa di molto interessante.
La Tigre circense fa visita al suo vecchio amico Orso. Questo baffuto gattone a strisce è sconcertato dal comportamento di Masha e cerca di far di tutto per sbarazzarsi di lei. Tuttavia, cambia idea quando si perde nella foresta e Masha lo salva nel bel mezzo della notte.
Suonare in un quartetto non è così facile come sembra, soprattutto se i musicisti non vanno d'accordo. Di questo racconta a Masha il papà di Orso, venuto a trovare il figlio. Le mostra, inoltre, come era Orso da piccolo e le racconta le birichinate che faceva insieme a Orso rivale. Sarà cambiato qualcosa da allora? Lo scopriremo nella nuova puntata, in cui la musica unisce tutti.
Orso dopo aver sognato di vincere il premio come miglior pescatore, si prepara per una fantastica giornata di pesca, ma quando sta per uscire trova Masha in salotto che, invece, ha voglia di passare una giornata a base di arte e creatività. Iniziano una serie di sfide, ma alla fine Orso riuscirà comunque ad andare a pescare. Mentre Masha darà fondo a tutta la sua fantasia.
Orso non avrebbe mai permesso a Masha di restare sola a guardare un film spettrale a tarda notte. Ma non è riuscito a prevedere la quantità di problemi che un bambino spaventato può provocare.
Masha gioca appassionatamente a mamma e figlia, ma la piccola Rosie vuole provare il gusto di vivere da sola. Scambia la sua vita con quella dei lupi, così ora sono loro al centro delle cure e delle attenzioni di Masha. A Rosie, però, non piace la vita da adulta, nella quale niente è facile come sembra...
Cosa ci vuole per trasformare un viaggio normale in un grande viaggio? Un orso, una borsa da viaggio e... una Masha. Tuttavia, non sono fatti per viaggiare molto lontano insieme...
Masha è convinta di essere la tata migliore del mondo perché tutti i bimbi la adorano. Ma sarà vero?
Cosa vuoi diventare da grande? La risposta a questa domanda è una delle cose più difficili da trovare per un bambino, Masha compresa. Orso la convince che in ogni caso l'importante è rimanere se stessi.
Orso è stanco di essere una bambinaia eterna per Masha e il Panda, che hanno rovinato tutta la casa! Decide di riposarsi e di assumere una balia speciale per i piccoli "angeli" ...