Orso non avrebbe mai permesso a Masha di restare sola a guardare un film spettrale a tarda notte. Ma non è riuscito a prevedere la quantità di problemi che un bambino spaventato può provocare.
Masha è la "mamma" più brava del mondo, ma non riesce a far addormentare Rosy. Orso offre la soluzione: un carillon. Peccato che il carillon di Orso nasconde al suo interno una sorpresa!
Mentre Orso è impegnato a rammendare i graziosi vestiti di Masha, lei fruga nel suo armadio e trova una vecchia macchina fotografica. Scatta una foto e scopre il suo talento per la fotografia. Decide quindi di testare le sue capacità e di organizzare una sessione fotografica per tutti gli animali della foresta.
La mamma chiese a Cappuccetto Rosso di portare delle torte a sua nonna. Le torte avevano un odore così delizioso che la ragazza decise di sedersi su un ceppo per fermarsi ad assaporarne una. All'improvviso, la testa dell'Omino di pan di zenzero si sedette accanto a lei, così decise di portarlo con sé dalla nonna. Il Lupo, che era lì vicino, sentì Cappuccetto Rosso, si precipitò a casa della nonna, la mangiò e iniziò ad aspettare che arrivasse la bambina. Quando apparve sulla soglia, il Lupo la mangiò insieme all'Omino, ma il suo stomaco cominciò a fargli male, tanto che esplose. L'Omino di pan di zenzero scappò via, ma fu sfortunato nell'incontrare la volpe, che lo mangiò. Grazie a questa storia Masha conclude che è molto importante fare visita a tua nonna più spesso ed essere più prudente!
Questo racconto educativo ci insegna che la prudenza non dovrebbe mai essere ignorata. Mamma capra va a raccogliere cavoli, lasciando i suoi sette figli da soli a casa. Un lupo affamato tenta di entrare in casa imitando la voce di mamma Capra per ingannare i piccoli agnellini. Riesce a darla a bere a sei di loro, ma il settimo, il più piccolo, riesce a nascondersi nel forno. Il Lupo cerca di entrare in casa attraverso il camino, ma ecco che arriva Mamma capra che trova il suo settimo figlio. Accende la stufa e il Lupo si scappa nella foresta con la coda bruciata. Gli altri sei agnellini tornano a casa e finalmente la famiglia si riunisce.
Lì viveva uno zar con i suoi tre figli. Il figlio maggiore si sposò con la figlia del nobile, il secondo sposò la figlia del commerciante, mentre il figlio più giovane scelse una rana. Non era carina, ma era la principessa delle rane e si trasformò in una ragazza bellissima. Questa storia ci insegna a prendersi cura dei propri animali domestici. È l'unico modo per capire di cosa hanno bisogno e farli diventare i vostri fedeli amici.
C'era una volta un pescatore che viveva con sua moglie. Lì vicino viveva la volpe. Un giorno, l'uomo andò a pescare in uno stagno ghiacciato. Per la strada trovò la Volpe, che fingeva di essere morta, così la prese in braccio. L'uomo iniziò a pescare e si addormentò vicino al buco che c'era nel ghiaccio. Il Lupo, che vide la scena, tutto contento sperava di prendere per sé qualche pesce, ma la Volpe gli disse che quel pescatore era il suo e che se avesse voluto mangiare del pesce avrebbe dovuto immergere la coda in un buco nel ghiaccio. La coda del lupo si congelò e i pesci ne fecero un grazioso albero di Natale. L'uomo, con l'aiuto di sua moglie, la volpe, il gatto e il topo, riuscirono a tirar fuori la coda del lupo dal buco e celebrarono tutti insieme il nuovo anno!
C'era una volta un uomo molto anziano che viveva con sua moglie. Erano molto soli perché non avevano né figli né nipoti. Così, il vecchio decise di fabbricare un toro fatto di paglia da regalare a sua moglie. Per evitare che cadesse a pezzi, l'uomo lo sigillò con la resina. Il toro di paglia fece molta compagnia ai due vecchi! Il morale della storia è che ogni cosa può essere utile e preziosa.
Questa storia parla di un uomo molto gentile, ma molto povero, di nome Ali-Baba e del suo ricco ed avido fratello Kasym Una volta Ali-Baba sentì parlare di un incantesimo, che apre la caverna magica dentro la quale sono conservati dei tesori, rubati dai ladri e custoditi in questa grotta. Un giorno Ali-Baba incontrò Kasym e gli raccontò dell'incantesimo segreto. Kasym entrò nella grotta senza dirlo al fratello, ma dimenticò l'incantesimo e i ladri lo catturarono. I ladri costrinsero Kasym a imparare un libro di fiabe a memoria e a trascorrere mille giorni e mille e una notte, raccontando loro queste storie. La morale è che bisogna evitare sempre di imbrogliare.
Questa è la storia della Volpe, del Gatto e del Gallo. La furba volpe voleva ingannare il gatto per mangiare il gallo e tenersi un mattarello. Non importa come la volpe avesse cercato di fregare il Gatto, ha negato di consegnare il mattarello\ alla Volpe. Per insegnarle una lezione, il Gatto si mise in una borsa da solo e quando la Volpe lo aprì per mangiare il Gallo, il Gatto saltò fuori da essa e la spaventò. Il punto della trama è che "se stai bene non cerchi di meglio".
Masha impara a fare dei trucchetti di magia. Un gioco di prestigio, un incantesimo segreto e… invece di una dolce colombella, un uccello del tutto diverso esce fuori dal cilindro magico. Un ospite inatteso e maleducato per giunta! Oh, uccellino, fai attenzione, perché Masha conosce il modo perfetto per rimetterti in riga!
Il buon amico di Orso, la Tigre, è tornato per una visita ed i due decidono di trascorrere del tempo insieme in modo intellettuale - giocando a scacchi. Masha è immediatamente attirata dal gioco e, a sorpresa di tutti, supera e sovrasta Orso e il suo amico con una sola mossa di scacchi.
Per la prima volta nella sua vita Masha è spaventata sul serio. Questa storia inquietante ha scosso tutta la foresta e ora quasi nessuno può cacciare via dalla mente queste strane scene! E tu cosa faresti se il tuo cuscino e la coperta diventassero veri fantasmi?! Una vera storia di fantasmi, oh sì!
Cosa ci vuole per trasformare un viaggio normale in un grande viaggio? Un orso, una borsa da viaggio e... una Masha. Tuttavia, non sono fatti per viaggiare molto lontano insieme...
Masha vuole un animale domestico: un riccio. Ma il riccio non è della stessa opinione e scappa via. Che riccio cocciuto. Ma Masha è ancora più cocciuta! Lui scappa, lei lo acchiappa. Lui scappa ancora, lei lo acchiappa ancora. E così via, finché alla fine a casa sua non trova... una sorpresa! Guarda l'episodio e scopri di che sorpresa di tratta!
In autunno in bosco è meraviglioso, si passeggia e si raccolgono funghi… ma se non ci fosse neanche un funghetto? Come al solito Masha non si arrende... Forse per far spuntare qualche fungo basterà una bella canzone della pioggia cantata dolcemente... oppure a squarciagola, magari accompagnata da una rock band?
La primavera è la stagione in cui divertirsi e giocare. Nella foresta la neve si sta sciogliendo e Masha e Pinguino si stanno divertendo, dimenticandosi di tutto il resto. Di conseguenza, Masha si ammala. Non è facile essere ammalati, ma è sempre bello vedere che c'è qualcuno pronto a prendersi cura di te. Dopotutto, la miglior medicina è la risata! Chi è andato a visitare Masha ha trovato la ricetta per una pronta guarigione, il circo!
Masha e Pinguino volano su Marte e da lì vanno dritti in mare aperto dalla Principessa Ranocchio e altre avventure attendono i due amici. Com'è possibile che tutto questo avvenga a casa di Orso?
Perché andare sempre solo a pesca quando il mondo è pieno di meraviglie da esplorare? Masha vuole fare tutto quello che Orso ha fatto da piccolo e lo convince a partire insieme per una grande escursione: sacco a pelo, bussola e provviste e via verso l'avventura! Paesaggi mozzafiato, montagne da scalare, temporali da cui ripararsi e veri vulcani in eruzione... dopo tutto ciò, non resterà che apprezzare una calma spedizione di pesca!
Sperando di ammaliare l'orsa, che ama giocare a tennis, Orso costruisce un campo da tennis nel cortile. L'orso himalayano vuole farsi vedere prima dell'orsa e rovina il piano. Masha decide di salvare la situazione sfidando l'orso himalayano in un torneo. Masha cerca di sviluppare la sua tecnica di gioco, ma presto si rende conto che il segreto della vittoria sta in qualcos'altro..