Orso ha un nuovo hobby: fa la collezione di puzzle, con molta passione. Essendo spaventato dal fatto che Masha potrebbe rovinare i suoi piani, costruisce una casa sull'albero. Spera di finire lì il suo capolavoro. Nel frattempo Masha è interessata alle storie di Sherlock Holmes, il geniale detective. Sogna di scoprire qualche storia misteriosa e improvvisamente arriva sulla scena del crimine.
Per la prima volta nella sua vita Masha è spaventata sul serio. Questa storia inquietante ha scosso tutta la foresta e ora quasi nessuno può cacciare via dalla mente queste strane scene! E tu cosa faresti se il tuo cuscino e la coperta diventassero veri fantasmi?! Una vera storia di fantasmi, oh sì!
In un giorno d'inverno il pinguino viene a far visita ad Orso. Lui cerca di intrattenerlo e si coinvolgerlo in varie attività, ma il pinguino trascorre la maggior parte del tempo a giocare con Masha. Per svariate volte, Orso non è in grado di ottenere l'attenzione del pinguino e si infastidisce. Masha lo nota e ha un'idea per risolvere questo problema.
Masha e Orso decidono di guardarsi un film, ma stanno discutendo sulla trama. Così di che cosa parlerà il film? Riguarderà spie, mostri o mondi lontani? O forse c'è un'idea più interessante?
Un misterioso visitatore notturno spaventa terribilmente Orso e mette a soqquadro la casa. Ma Masha sa che il modo migliore per superare la paura è giocare con l'invisibile spirito della casa! Ma prima deve riuscire ad acchiapparlo!
Masha gioca di nuovo a madre e figlia con Rosie. Ma questa volta i ruoli vengono assegnati in modo più giusto. Tocca a Masha indossare la cuffietta e sedersi sul passeggino. Rosie sopporterà la frenetica vita di una madre?
La tecnologia a volte ci può dare una lezione umana, come in questa storia, che parla di due robot. Uno di loro viene presentato a Masha per il suo compleanno mentre l'altro, costruito da Orso perchè lo aiutasse nelle faccende, cerca di diventare il capo. Tutto si trasforma in un grande caos e solo un feeling inaspettatamente risvegliato tra i due robot mette le cose a posto.
L'idea di Orso di appendere una nuova cornice sul muro finisce con un'enorme esplosione. Perciò, deve cominciare un grande lavoro di riparazione, con l'aiuto di Masha e degli altri animali.
Questo giorno cambierà per sempre la vita di Orso. A sorpresa di tutti, Masha è improvvisamente cresciuta, rendendo tutti gli abitanti della foresta scioccati dal suo comportamento eccezionalmente perfetto. Sua cugina Dasha la riporterà nella grande città e ciò sconvolgerà Orso e tutti gli altri.
Masha e Pinguino volano su Marte e da lì vanno dritti in mare aperto dalla Principessa Ranocchio e altre avventure attendono i due amici. Com'è possibile che tutto questo avvenga a casa di Orso?
Sta piovendo fortissimo fuori e Orso sta per leggere un libro. È sicuro che Masha rimarrà a casa con un tempo così brutto. Ma, naturalmente, Masha si presenta alla porta e anche lei vuole leggere. Orso dà a Masha un libro di magia, per farla distrarre con la scatola del mago. Masha comincia a provare tutti i trucchi magici Orso che presto si rende conto di non aver avuto una grande idea. Per avere qualche tempo libero sulla lettura, l'Orso decide di nascondersi nella scatola del mago, ma Masha fa un trucco ancora più interessante
Masha è stanca delle lezioni di musica e decide che può cantare anche senza bisogno di imparare le note e va a farsi una passeggiata con i suoi amici in una Germania fiabesca.
Un ospite inaspettato farà ballare Masha e tutti i suoi amici. Orso si ricorderà della sua gioventù disturbando la calma di Orsa. Chi è questo sconosciuto che ha i distratto i nostri eroi dalle loro faccende?
Una donna anziana aveva due figlie, una era sua figlia e la seconda era una figliastra. La donna aveva viziato sua figlia e costretto la figliastra a lavorare molto duramente. Una volta la donna portò la figliastra nella foresta e la lasciò lì. La ragazza incontrò Baba Jaga e Nonno Inverno, che la difese contro Baba e la portò a casa sua. Quando la ragazza si dimostrò laboriosa e ordinata, Nonno Inverno, insieme ai fratelli "12 mesi", le regalò molti regali e la mandò a casa sana e salva. Vedendo i doni, l'anziana donna mandò anche sua figlia nella foresta, ma la ragazza, che fu scortese verso Nonno Gelo, fu trasformata come punizione in un pupazzo di neve!
Masha racconta la sua versione della fiaba sulla povera ragazza di nome Cenerentola. Cenerentola aveva sempre vissuto con la sua matrigna, che la costringeva a lavorare fino all'alba. Un giorno, la matrigna chiese a Cenerentola di rompere tre sacchi di noci. La povera ragazza non sarebbe mai riuscita a spaccare tutte le noci, ma una fata apparve di fronte a lei. Per magia, la fata fece comparire Schiaccianoci, che aiutò Cenerentola a spezzare tutte le noci molto velocemente. La ragazza era così contenta che portò con sé lo Schiaccianoci al ballo organizzato nel palazzo reale. Lo Schiaccianoci aiutò il re a salvare il palazzo dai topi e Cenerentola gli era così grata che gli diede un bacio sulla guancia. In questo preciso istante lo Schiaccianoci si trasformò in un bel principe! La morale della storia è che non dovremmo giudicare gli altri dal loro aspetto.
Questo racconto ci parla di un califfo proveniente dall'Oriente, che sedeva tutto il giorno davanti alla finestra e ascoltava il cinguettio degli uccelli. Il califfo era molto potente, ma c'era una cosa che lo deludeva - non riusciva a capire il linguaggio degli uccelli. Il povero califfo cominciò a piangere, nessuno riusciva a farlo ridere! Un giorno, uno strano nano fece visita al Califfo. Gli promise di aiutarlo, trasformandolo in una cicogna. Nel frattempo, il nano si sedette sul trono e si proclamò Califfo. La povera Cicogna scoppiò in lacrime e implorò il nano di restituirgli il suo aspetto umano e la sua regalità. Nulla avrebbe salvato il Califfo, se non fosse per un piccolo pappagallo, che lo aiutò a fare un incantesimo al nano e a ridargli le sembianze umane. Masha conclude che è molto importante imparare le lingue straniere.
Questo racconto educativo ci insegna che la prudenza non dovrebbe mai essere ignorata. Mamma capra va a raccogliere cavoli, lasciando i suoi sette figli da soli a casa. Un lupo affamato tenta di entrare in casa imitando la voce di mamma Capra per ingannare i piccoli agnellini. Riesce a darla a bere a sei di loro, ma il settimo, il più piccolo, riesce a nascondersi nel forno. Il Lupo cerca di entrare in casa attraverso il camino, ma ecco che arriva Mamma capra che trova il suo settimo figlio. Accende la stufa e il Lupo si scappa nella foresta con la coda bruciata. Gli altri sei agnellini tornano a casa e finalmente la famiglia si riunisce.
Orso va a pescare. Con calma lancia la sua canna da pesca ma, appena il primo pesce inghiotte l'esca, Masha appare e trasforma un piacevole pomeriggio di pesca in un incubo. Orso fa anche una canna da pesca per Masha, per intrattenerla, e lei immediatamente cattura un pesce dorato!
Orso sta combattendo disperatamente contro una falena, che è entrata in casa. Cercando di salvare la sua scatola magica, la mette sul portico, e Masha trova un cappello magico che può renderla invisibile ...
I Lupi che vivono nella foresta hanno un piano per rapire Masha e chiedere ad Orso di pagare un riscatto. Tuttavia Orso è contento di scoprire che Masha se ne sia andata e così non affretta gli eventi. Nel frattempo, la bambina trasforma la vita dei Lupi in un inferno e i due finiscono per pagare il riscatto a Orso solo per liberarsi di lei una volta per tutte.