La Raimon subisce il secondo goal dalla scuola superiore per prodigi e Arion comincia a sospettare qualcosa di strano. Durante l'intervallo, si sfoga con i compagni, accusandoli di non giocare seriamente.
Arion e JP ricevono la divisa, quella della prima squadra, visto che è a corto di componenti. Durante il primo allenamento insieme, però, Arion sembra distratto e il suo rendimento appare scarso.
È il giorno della prova. Arion e JP sono molto emozionati e passano ogni momento libero tra le lezioni ad allenarsi. Una volta finite, i due si precipitano al campo dove trovano altri tre studenti intenzionati a entrare in squadra.
La partita tra i Cavalieri Neri e la squadra di Riccardo viene bruscamente interrotta da Sabel, che dichiara di ritirarsi. In realtà, vuole solo approfondire la scoperta che Riccardo ha uno Spirito Guerriero dentro di lui e decidere come muoversi.
Dopo l'arrivo della prima squadra, Victor rivela che lui e i suoi compagni hanno intenzione di sostituire i componenti della Raimon. Inizia quindi una partita tra la Raimon e cavalieri neri per decidere le sorti del club di calcio.
Arion è un nuovo alunno dell'istituto Raimon, la mattina del primo giorno di scuola corre all'istituto per iscriversi al club di calcio. Qui incontra la professoressa Celia, manager del club, che lo porta a fare un giro dell'istituto.
La presa di coscienza di Arion della sua reale forza, travolge l'intera Galaxy Eleven, che sembra quasi rinata.
Inizia il ritiro della squadra e gli allenamenti con il nuovo coach, Travis si rivelano più duri del previsto e spesso le sue decisioni sembrano incomprensibili. Celia e Willy indagano sul conto del Mister e scoprono che in passato, egli veniva considerato maledetto. I sorteggi per il girone asiatico del Football Frontier Internazionale vedono la Nazionale Giapponese collocarsi nel primo gruppo, in cui dovrà affrontare i Big Waves, la nazionale australiana.
I ragazzi si affrontano in una partita di selezione per decidere chi di loro farà parte della Nazionale Giapponese. Le due squadre sono capitanate da Sharp ed Evans. Alla fine della partita, che viene vinta dalla squadra di Evans, il nuovo allenatore, Travis, padre di Cammy, annuncia i nomi dei componenti della Nazionale.
Mark Evans e altri giovani calciatori vengono invitati a un incontro. Giunti all'appuntamento, presso la Raimon Junior High, scoprono di essere stati tutti convocati dal mister Hillman come candidati per una selezione da cui verranno scelti i migliori elementi che entreranno a far parte della nazionale giovanile giapponese. Tra simpatie e malumori, si ritrovano vecchie e nuove conoscenze. Si formano due squadre, che si sfideranno, affinché Hillman possa valutare le abilità individuali di ciascun giocatore. Intanto, Nelly parte per un viaggio misterioso…
La Raimon ormai è divisa, da una parte Arion, JP, Samguk e Riccardo vogliono ribellarsi al Quinto Settore, dall'altra i restanti vogliono continuare a giocare come hanno sempre fatto per non rischiare che il club venga smembrato.
Continua la partita tra il collegio Via Lattea e l'istituto Raimon. Il goal di Riccardo lascia tutti attoniti, sia gli avversari sia i compagni, i quali iniziano a non seguire più gli ordini del capitano.
Fervono i preparativi per il torneo cammino imperiale. Durante un incontro della squadra alla sede del club, Victor svela a tutti che è già arrivato un ordine dal Quinto Settore.
Dopo aver segnato un goal durante la partita contro la scuola superiore per prodigi, contravvenendo quindi agli ordini del Quinto Settore, Riccardo è deciso a prendersi le proprie responsabilità rassegnando le dimissioni dalla squadra.
Dopo le dimissioni di Percy, arriva un nuovo allenatore, il leggendario Mark Evans. Questi annuncia ai ragazzi che l'allenamento sarà nel campo del lungofiume perché lì ci sarà qualcosa che non possono vedere nel campo dell'istituto.
La Raimon subisce il secondo goal dalla scuola superiore per prodigi e Arion comincia a sospettare qualcosa di strano. Durante l'intervallo, si sfoga con i compagni, accusandoli di non giocare seriamente.
Arion e JP ricevono la divisa, quella della prima squadra, visto che è a corto di componenti. Durante il primo allenamento insieme, però, Arion sembra distratto e il suo rendimento appare scarso.
È il giorno della prova. Arion e JP sono molto emozionati e passano ogni momento libero tra le lezioni ad allenarsi. Una volta finite, i due si precipitano al campo dove trovano altri tre studenti intenzionati a entrare in squadra.
La partita tra i Cavalieri Neri e la squadra di Riccardo viene bruscamente interrotta da Sabel, che dichiara di ritirarsi. In realtà, vuole solo approfondire la scoperta che Riccardo ha uno Spirito Guerriero dentro di lui e decidere come muoversi.
Dopo l'arrivo della prima squadra, Victor rivela che lui e i suoi compagni hanno intenzione di sostituire i componenti della Raimon. Inizia quindi una partita tra la Raimon e cavalieri neri per decidere le sorti del club di calcio.