Arion e JP ricevono la divisa, quella della prima squadra, visto che è a corto di componenti. Durante il primo allenamento insieme, però, Arion sembra distratto e il suo rendimento appare scarso.
È il giorno della prova. Arion e JP sono molto emozionati e passano ogni momento libero tra le lezioni ad allenarsi. Una volta finite, i due si precipitano al campo dove trovano altri tre studenti intenzionati a entrare in squadra.
La partita tra i Cavalieri Neri e la squadra di Riccardo viene bruscamente interrotta da Sabel, che dichiara di ritirarsi. In realtà, vuole solo approfondire la scoperta che Riccardo ha uno Spirito Guerriero dentro di lui e decidere come muoversi.
Dopo l'arrivo della prima squadra, Victor rivela che lui e i suoi compagni hanno intenzione di sostituire i componenti della Raimon. Inizia quindi una partita tra la Raimon e cavalieri neri per decidere le sorti del club di calcio.
Dopo aver stentato inizialmente contro la fortissima difesa australiana, i giocatori dell'Inazuma riescono ad avere la meglio sulla sofisticata tecnica speciale degli avversari. Merito dell'allenatore Travis: nei giorni precedenti l'incontro, imponendo ai ragazzi di restare nelle proprie camere, li ha obbligati ad allenarsi da soli e a migliorare la propria tecnica individuale. Ma molte altre scelte del tecnico si rivelano azzeccate. Prima di tutto l'inserimento dell'inesperto Austin. E poi l'intuizione che lo porta a spostare Hurley in attacco. E così Jude si rende conto che l'allenatore è tutt'altro che uno sprovveduto arrogante. In realtà le voci sulla presunta inaffidabilità di Travis sono del tutto infondate. Dietro all'incidente nel quale è rimasto coinvolto alla guida della Cherry Blossom Jr High, e che gli è costato dieci anni di squalifica, in realtà c'è lo zampino di Dark.
I ragazzi dell'Inazuma scoprono il loro primo avversario del torneo: gli australiani Big Waves. La squadra è considerata una delle migliori tra le 8 partecipanti alla fase preliminare asiatica. Ma i giocatori per il momento sono più preoccupati dagli strani metodi dell'allenatore Travis e dalle inquietanti voci che lo riguardano. A due giorni dalla partita di esordio, il tecnico proibisce categoricamente a Mark e compagni di allenarsi e li obbliga a rimanere confinati nel centro sportivo dove la squadra è in ritiro. Tra tutti Jude è quello che fa più fatica a digerire l'intransigenza dell'allenatore. Ma due giorni passano in fretta e arriva il giorno del match. Gli australiani si dimostrano subito un'ottima squadra. Dopo aver bloccato la manovra dei giapponesi con la loro soffocante ragnatela difensiva, passano subito in vantaggio.
Inizia il ritiro della squadra e gli allenamenti con il nuovo coach, Travis si rivelano più duri del previsto e spesso le sue decisioni sembrano incomprensibili. Celia e Willy indagano sul conto del Mister e scoprono che in passato, egli veniva considerato maledetto. I sorteggi per il girone asiatico del Football Frontier Internazionale vedono la Nazionale Giapponese collocarsi nel primo gruppo, in cui dovrà affrontare i Big Waves, la nazionale australiana.
I ragazzi si affrontano in una partita di selezione per decidere chi di loro farà parte della Nazionale Giapponese. Le due squadre sono capitanate da Sharp ed Evans. Alla fine della partita, che viene vinta dalla squadra di Evans, il nuovo allenatore, Travis, padre di Cammy, annuncia i nomi dei componenti della Nazionale.
Mark Evans e altri giovani calciatori vengono invitati a un incontro. Giunti all'appuntamento, presso la Raimon Junior High, scoprono di essere stati tutti convocati dal mister Hillman come candidati per una selezione da cui verranno scelti i migliori elementi che entreranno a far parte della nazionale giovanile giapponese. Tra simpatie e malumori, si ritrovano vecchie e nuove conoscenze. Si formano due squadre, che si sfideranno, affinché Hillman possa valutare le abilità individuali di ciascun giocatore. Intanto, Nelly parte per un viaggio misterioso…
Dopo la vittoria contro la fiducia incrollabile, JP decide che deve impegnarsi di più e quindi inizia a lavorare sulla sua supertecnica e Arion ovviamente decide di aiutarlo.
La partita contro la fiducia incrollabile sembra perduta, dopo la scoperta che nella squadra avversaria ci sono ben tre imperiali. Victor cerca di portare la squadra al pareggio, ma fallisce contro lo Spirito Guerriero del portiere nirvana.
La partita tra la Raimon e il collegio fiducia incrollabile è iniziata. Victor è in campo e pare in combutta con i giocatori della squadra avversaria..
La Raimon ormai è divisa, da una parte Arion, JP, Samguk e Riccardo vogliono ribellarsi al Quinto Settore, dall'altra i restanti vogliono continuare a giocare come hanno sempre fatto per non rischiare che il club venga smembrato.
Continua la partita tra il collegio Via Lattea e l'istituto Raimon. Il goal di Riccardo lascia tutti attoniti, sia gli avversari sia i compagni, i quali iniziano a non seguire più gli ordini del capitano.
Fervono i preparativi per il torneo cammino imperiale. Durante un incontro della squadra alla sede del club, Victor svela a tutti che è già arrivato un ordine dal Quinto Settore.
Dopo aver segnato un goal durante la partita contro la scuola superiore per prodigi, contravvenendo quindi agli ordini del Quinto Settore, Riccardo è deciso a prendersi le proprie responsabilità rassegnando le dimissioni dalla squadra.
Dopo le dimissioni di Percy, arriva un nuovo allenatore, il leggendario Mark Evans. Questi annuncia ai ragazzi che l'allenamento sarà nel campo del lungofiume perché lì ci sarà qualcosa che non possono vedere nel campo dell'istituto.
La Raimon subisce il secondo goal dalla scuola superiore per prodigi e Arion comincia a sospettare qualcosa di strano. Durante l'intervallo, si sfoga con i compagni, accusandoli di non giocare seriamente.
Arion e JP ricevono la divisa, quella della prima squadra, visto che è a corto di componenti. Durante il primo allenamento insieme, però, Arion sembra distratto e il suo rendimento appare scarso.
È il giorno della prova. Arion e JP sono molto emozionati e passano ogni momento libero tra le lezioni ad allenarsi. Una volta finite, i due si precipitano al campo dove trovano altri tre studenti intenzionati a entrare in squadra.