Samantha scopre che Tabatha ha ereditato i suoi poteri magici. Quando un cliente di Darrin vede la bambina, insiste che diventi la protagonista della sua nuova campagna non aspettandosi però che gli oggetti inizino a levitare.
Cosa sarebbe successo se Darrin avesse saputo che Samantha era una strega prima di sposarla? Endora aiuta a rispondere alla domanda quando li manda indietro nel tempo a vedere come sarebbe stata la loro vita.
Un cavallo da corsa fuggito finisce proprio di fronte a casa Stephens. Samantha comunica con il cavallo trasformandolo in una donna, Dolly. Dolly aiuta Darrin e Gus a vincere soldi con i suoi suggerimenti ippici.
I genitori di Darrin vengono a trovare la bambina e quando un orsetto inizia a ballare, il signor Stephens pensa di cogliere l'occasione per fare affari. Peccato che non sappia che non è un giocatolo fatto in serie...
Gladys e Abner regalano delle azioni alla nuova nata Tabatha. Quando le azioni salgono rapidamente, Darrin, convinto che Tabatha abbia ereditato la stregoneria di Samantha, pensa che la bambina sia responsabile del rialzo in borsa.
Gli Stephens hanno una bambina ma Endora propone di trasformarla in adulta. Darrin va in panico e riesce a scambiare la cugina di Samantha con la nuova nata.
Samantha accetta di assumere una cameriera dopo che Darrin gli ordina di non occuparsi più della casa fino a quando non nasce il bambino. Le richieste delle candidate si rivelano impossibili e allora finiscono per assumere una che rompe tutto.
Endora minaccia di trasformare Larry Tate, il capo di Darrin, in un oggetto inanimato. Quando Darrin vede un orsetto di peluche in ufficio è convinto che sia Larry ed il cliente crede che sia pazzo.
Endora fa un "incantesimo della verità" su un regalo di Darrin a Samantha che causa l'imbarazzo generale.
Mentre è al ristorante cinese, a Samantha appaiono delle strisce rosse in faccia. Il dottor Bombay dà la colpa alla cannella dell'Himalaya presente nel cibo e prepara un antidoto.
Samantha e Darrin litigano sull'uso della stregoneria in una campagna pubblicitaria per un produttore di materassi.
Tabatha si fa aiutare da nonna Endora che getta un incantesimo che la trasforma in un genio di 7 anni.
Samantha si ammala e arriva Zia Clara con un rimedio. Occorre però fare delle ricerche per gli ingredienti. Darrin finisce arrestato per cercare di rubare una piuma di struzzo e i petali della rose nera peruviana del signor Norton.
Arriva la Zia Clara con dei regali. Quando però usa la magia per aggiustare il cappello che ha dato a Darrin, sbaglia le parole e lo trasforma in uno scimpanzè.
Darrin passa sempre più tempo con i vicini e Samantha se ne sta per conto suo. Endora coglie l'occasione per rompere il matrimonio dei Stephens convincendo lo stregone George a fare la corte a Samantha.
Darrin iscrive Samantha a scuola guida. L'irritabile istruttore si troverà a dover affrontare strane situazioni.
Endora può incontrare i genitori di Darrin a patto di tenere a freno la sua magia per la serata. L'intesa con il padre di Darrin minaccia di rovinare il matrimonio ma un po' di romantica magia li riporta indietro negli anni.
È l'anniversario dei primi sei mesi di Samantha e Darrin ma Darrin va a Chicago con Margaret, un'affascinante cliente che ha mostrato un interesse per lui. Ossessionato dall'idea di essere seguito, Darrin inizia a comportarsi in modo strano con un gatto sospetto.
I genitori di Darrin si recano per la prima volta a trovare gli Stephens, ma la zia Clara scende dal camino per una visita inaspettata.
Quando Samantha vola a Parigi per pranzo, Darrin le dice che il loro matrimonio è un errore perché le impedisce di fare una vita agiata.