Samantha si sveglia una mattina nel letto di Larry e Louise in quello di Darrin ed è l'unica ad accorgersi che qualcosa non va. Allora, chiama il dottor Bombay per capire cosa succede.
Endora fa un incantesimo a Darrin rendendolo molto indeciso e quando torna a casa ha una lite furibonda con lei. Lei l'accusa di avere la testa di un maiale e gli sostituisce la testa con quella appunto di un maiale proprio quando arriva un nuovo cliente.
Samantha deve partire per uno speciale check-up delle streghe e Serena decide di sostituirla. Quando Darrin cerca d'impressionare un nuovo cliente, Serena gli causa tutta una serie di problemi.
La storia d'amore dello Zio Arthur si rivela più seria dei suoi scherzi.
Endora e Serena collaborano per trasformare Darrin in uno stregone. Serena torna indietro nel tempo per lanciare un incantesimo su uno degli antenati di Darrin, Darrin il prode, che fa diventare subito il Darrin del presente uno stregone.
Mary, la fatina, rifiuta di riprendersi le ali e Samantha la deve sostituire. Quando Mary si ubriaca di nuovo, Darrin e Samantha devono improvvisare per allontanare i sospetti di un cliente.
Tabatha perde il suo primo dentino e riceve la visita di Mary, la fatina, che però ha un terribile raffreddore. Samantha le dà un po' di brandy per farla sentire meglio, ma questa è completamente ubriaca e Samantha deve riaccompagnarla a casa.
Samantha deve partire per uno speciale check-up delle streghe e Serena decide di sostituirla. Quando Darrin cerca d'impressionare un nuovo cliente, Serena gli causa tutta una serie di problemi.
La storia d'amore dello Zio Arthur si rivela più seria dei suoi scherzi.
Endora e Serena collaborano per trasformare Darrin in uno stregone. Serena torna indietro nel tempo per lanciare un incantesimo su uno degli antenati di Darrin, Darrin il prode, che fa diventare subito il Darrin del presente uno stregone.
Mary, la fatina, rifiuta di riprendersi le ali e Samantha la deve sostituire. Quando Mary si ubriaca di nuovo, Darrin e Samantha devono improvvisare per allontanare i sospetti di un cliente.
Tabatha perde il suo primo dentino e riceve la visita di Mary, la fatina, che però ha un terribile raffreddore. Samantha le dà un po' di brandy per farla sentire meglio, ma questa è completamente ubriaca e Samantha deve riaccompagnarla a casa.
Darrin lavora ad una nuova campagna per i bon bon Bobbins che non piacciono a Endora. Allora questa ha un'idea e con la magia la fa vendere a Darrin al cliente. Al cliente piace e vuole Endora per lo spot.
Lisa, un'amica di colore di Tabatha viene a stare da lei con sua somma felicità. Tabatha vuole essere la sorella di Lisa ma le viene detto che è impossibile perché sono di due colori diversi. Allora Tabatha con la stregoneria fa diventare lei e Lisa a pois.
Phyllis, la madre di Darrin, regala a Tabatha un'antica bambola e rimane meravigliata quando questa la fa volare per la stanza. Per distrarla, Samantha convince Phyllis che è lei quella con i poteri soprannaturali.
Endora afferma che Darrin non ha il senso dell'umorismo e allora fa un incantesimo che lo fa raccontare barzellette tutto il tempo. Al nuovo cliente però non piacciono i buffoni e non apprezza le battute di Darrin.
La cugina di Samantha, Esmeralda e il suo vecchio fidanzato si reincontrano e quando scoprono di aver perso la magia, ritornano fidanzati.
Sentendosi in colpa per aver pulito la casa con la magia, Samantha inizia a singhiozzare e ogni volta che lo fa appaiono biciclette. Chiama il dottor Bombay per rimediare, ma quando è far spese con la madre di Darrin, il singhiozzo ritorna...
Endora è irritata da Darrin e lo trasforma in un bambino di 10 anni, causandogli problemi nel bel mezzo di una campagna per lo stufato irlandese di Mamma Flanagan. Essere un bambino però ha un vantaggio quando si deve parlare ai clienti.
Endora fa apparire una piscina per Tabatha e Adam, contrariando Darrin. Quando Darrin trova in un taxi $100.000 in contanti pensa che ci sia dietro Endora. Quando però saltano fuori due delinquenti per il denaro, Darrin scopre di essere nei guai.