Cosa sarebbe successo se Darrin avesse saputo che Samantha era una strega prima di sposarla? Endora aiuta a rispondere alla domanda quando li manda indietro nel tempo a vedere come sarebbe stata la loro vita.
Un cavallo da corsa fuggito finisce proprio di fronte a casa Stephens. Samantha comunica con il cavallo trasformandolo in una donna, Dolly. Dolly aiuta Darrin e Gus a vincere soldi con i suoi suggerimenti ippici.
I genitori di Darrin vengono a trovare la bambina e quando un orsetto inizia a ballare, il signor Stephens pensa di cogliere l'occasione per fare affari. Peccato che non sappia che non è un giocatolo fatto in serie...
Gladys e Abner regalano delle azioni alla nuova nata Tabatha. Quando le azioni salgono rapidamente, Darrin, convinto che Tabatha abbia ereditato la stregoneria di Samantha, pensa che la bambina sia responsabile del rialzo in borsa.
Gli Stephens hanno una bambina ma Endora propone di trasformarla in adulta. Darrin va in panico e riesce a scambiare la cugina di Samantha con la nuova nata.
Darrin e Samantha danno una festa per convincere uno dei clienti di Darrin a firmare un contratto. Quando però il cliente ci prova con Samantha lei decide di dargli una lezione trasformandolo in un cane.
Samantha ed Endora si divertono un mondo nella nuova casa di Darrin riarrendandola con la magia. I vicini però non sono molto contenti delle stranezze che vedono.
Endora fa un "incantesimo della verità" su un regalo di Darrin a Samantha che causa l'imbarazzo generale.
Mentre è al ristorante cinese, a Samantha appaiono delle strisce rosse in faccia. Il dottor Bombay dà la colpa alla cannella dell'Himalaya presente nel cibo e prepara un antidoto.
Samantha e Darrin litigano sull'uso della stregoneria in una campagna pubblicitaria per un produttore di materassi.
Tabatha si fa aiutare da nonna Endora che getta un incantesimo che la trasforma in un genio di 7 anni.
Visita memorabile di George e Martha Washington grazie alla maldestra magia di Esmeralda.
Esmeralda tenta di evocare la fibia di George Washington da un libro e invece evoca tutto George.
Il primo giorno di scuola di Tabatha è uno di quelli da ricordare dato che trasforma in rana il bullo della scuola.
Serena dà a Larry una pillola della giovinezza e questi diventa giovane, sempre più giovane, sempre più giovane...
Tabatha è decisa ad imparare a pattinare alla maniera dei mortali, ma Endora le dà un piccolo aiuto e la trasforma in una pattinatrice eccezionale.
Darin scopre che Serena è nei guai, con o senza i suoi poteri.
I genitori di Darrin si recano per la prima volta a trovare gli Stephens, ma la zia Clara scende dal camino per una visita inaspettata.
Il primo giorno di scuola di Tabatha è uno di quelli da ricordare dato che trasforma in rana il bullo della scuola.
Serena dà a Larry una pillola della giovinezza e questi diventa giovane, sempre più giovane, sempre più giovane...