Quando Darrin fa restituire a Samantha un costoso cappotto, Endora vuole insegnargli una lezione trasformandolo in un inguaribile tirchione. I Tate e un importante cliente, intvitati a cena, sono indignati per i suoi modi da taccagno.
Per liberarsi di Darrin, Endora crea un sosia per Samantha.
Tabatha porta in vita il Principe Azzurro così gli può chiedere com'è la sua vita dopo aver sposato La Bella Addormentata nel Bosco. Il Principe incanta gli ospiti al party di Samantha, al punto che Larry lo vuole per uno spot televisivo.
Serena, la cugina di Samantha e identica a lei, viene arrestata e la foto appare sul giornale. Larry crede che sia Samantha ed è preoccupato per la cattiva pubblicità che potrebbe fargli perdere un cliente importante, allora Darrin deve provare che non si tratta di sua moglie.
Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
Larry è a caccia di J.P. Sommers e pensa che Darrin possa essergli utile dato che una volta era findanzato con Sheila Sommers. Sheila tenta di mettere in cattiva luce Samantha a cena. Questa però sfodera qualche trucchetto che mette Sheila in fuga.
Per rovinare il matrimonio degli Stephens, Endora evoca Rollo, un bello stregone che usciva con Samantha. Rollo crea una pozione d'amore per Samantha che però beve Endora e si innamora di un cliente di Darrin.
Zia Clara vuole dare una mano a Samantha a pitturare la casa e allora evoca Leonardo da Vinci. Non riuscendolo a rimandarlo indietro perché non si ricorda l'incantesimo, Zia Clara gli mette uno dei vestiti di Darrin per cammuffarlo un po'.
Endora viene chiamata mentre fa da babysitter a Tabatha, allora porta in vita un soldatino per fare da babysitter al posto suo. Tabatha, imitando i gesti di Endora, si mette ad animare tutti i giocattoli causando problemi ai genitori che davano una festa.
La Regina delle Streghe abdica e Samantha viene nominata alla sua successione. Preoccupata della reazione di Darrin, cerca di rifiutare ma Endora la fa accettare. Quando iniziano ad apparire strani animali, Darrin si rifugia nel suo bar preferito.
Darrin ha un terribile raffreddore e allora Endora chiama il dottor Bombay, che gli dà una pillola che fa sparire il raffreddore all'istante. La pillola però ha degli strani effetti collaterali...
Disturbata da un uomo che non smette di segurila, Samantha lo fa cadere in piscina. Lui le racconta che era una rana e le chiede di ritrasformarlo in animale ma lei rifiuta. Più tardi l'uomo le mostra la sua fidanzata rana, il motivo per tornare ad essere rana anche lui.
Zia Clara fa apparire il giornale di domani e legge che Larry Tate si rompe la gamba durante la sua seconda luna di miele. Darrin e Samantha si precipitano a tentare di proteggerlo per scoprire che in realtà si era rotto la gamba dieci anni prima nella prima luna di miele.
Darrin dirige una campagna su un rossetto per uno strano cliente, Madame Marushka. Quando crede che la cliente sia Endora in ingognito e si comporta male con lei, perde la cliente e chiede a Samantha di rimediare con la magia.
Visita dei genitori di Darrin che è preoccupato che scoprano che Tabatha può far volare i giocattoli. La tensione tra Endora e la signora Stephens causa problemi e i genitori di Darrin sono convinti che il matrimonio del figlio sia in pericolo.
Endora insegna la stregoneria a Tabatha facendo però arrabbiare Darrin. Allora Endora gil fa un incantesimo rendendolo spiacevole a tutti. Dopo aver indispettito vari clienti, Darrin sta rischiando il lavoro e arriva in suo soccorso Samantha.
Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
Un cliente prepotente di Darrin e Larry vuole incontrare Samantha ma quando Zia Clara evoca la Regina Vittoria in salotto, serve qualche spiegazione anche se cliente e regina vanno d'accordo.
Il vecchio rivale di università di Darrin, Charlie Harper, è un uomo ricco e di successo e Darrin ha i complessi d'inferiorità. Mentre è in visita dagli Harper, Samantha senza volere mette in cattiva luce Daphne, la moglie di Charlie, causando tensione tra i due.
Samantha dipinge un quadro per una mostra di beneficienza ma a Endora non piace per niente e allora lo sostituisce con un capolavoro di una galleria di New York. Samantha vince il primo premio e un cliente di Darrin compra il quadro all'asta.