Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
Un cliente prepotente di Darrin e Larry vuole incontrare Samantha ma quando Zia Clara evoca la Regina Vittoria in salotto, serve qualche spiegazione anche se cliente e regina vanno d'accordo.
Il vecchio rivale di università di Darrin, Charlie Harper, è un uomo ricco e di successo e Darrin ha i complessi d'inferiorità. Mentre è in visita dagli Harper, Samantha senza volere mette in cattiva luce Daphne, la moglie di Charlie, causando tensione tra i due.
Samantha dipinge un quadro per una mostra di beneficienza ma a Endora non piace per niente e allora lo sostituisce con un capolavoro di una galleria di New York. Samantha vince il primo premio e un cliente di Darrin compra il quadro all'asta.
Endora dà a Darrin una memoria perfetta lanciando un incantesimo sul suo orologio, causandogli però dei problemi con un importante cliente. Non capendo che è l'orologio la causa della sua memoria perfetta, Darrin diventa un sapientone insopportabile.
Endora concede a Darrin tre desideri dato che pensa che tradisca Samantha. Il primo desiderio è di non fare un viaggio di lavoro così può lanciare la modella Buffy. Allora vola a Boston con lei e finiscono bloccati da una tormenta di neve.
Il Consiglio delle Streghe processa Zia Clara per i suoi errori di magia. Il giudice decreta che le vengano tolti i poteri e sia bandita dalla Terra. Darrin arriva e Clara fa sparire la corte, salvandosi così dalla sentenza.
Darrin deve imparare a parlare italiano per conquistare un grosso cliente italiano nel settore alimentare. Endora lo aiuta con la magia e Darrin parla un italiano perfetto al punto da parlare l'inglese con forte accento italiano.
Endora viene chiamata mentre fa da babysitter a Tabatha, allora porta in vita un soldatino per fare da babysitter al posto suo. Tabatha, imitando i gesti di Endora, si mette ad animare tutti i giocattoli causando problemi ai genitori che davano una festa.
La Regina delle Streghe abdica e Samantha viene nominata alla sua successione. Preoccupata della reazione di Darrin, cerca di rifiutare ma Endora la fa accettare. Quando iniziano ad apparire strani animali, Darrin si rifugia nel suo bar preferito.
Darrin ha un terribile raffreddore e allora Endora chiama il dottor Bombay, che gli dà una pillola che fa sparire il raffreddore all'istante. La pillola però ha degli strani effetti collaterali...
Disturbata da un uomo che non smette di segurila, Samantha lo fa cadere in piscina. Lui le racconta che era una rana e le chiede di ritrasformarlo in animale ma lei rifiuta. Più tardi l'uomo le mostra la sua fidanzata rana, il motivo per tornare ad essere rana anche lui.
Zia Clara fa apparire il giornale di domani e legge che Larry Tate si rompe la gamba durante la sua seconda luna di miele. Darrin e Samantha si precipitano a tentare di proteggerlo per scoprire che in realtà si era rotto la gamba dieci anni prima nella prima luna di miele.
Un cliente di Darrin sponsorizza il pagliaccio HoHo in TV. Samantha e Endora portano Tabatha in studio a vedere lo show. HoHo annuncia i premi e Endora è indignata quando Samantha le dice che Tabatha non può partecipare perché figlia di Darrin. Endora getta un incantesimo su HoHo che dà tutti i premi a Tabatha e dice al produttore che deve apparire con lui nello show
Darrin chiede a Samantha di unirsi a lui a guardare un film sulla luna in TV e lei dice di esserci già stata allora se ne va far shopping a Tokyo con Endora. Compra del tè da uno stegone locale. Darry si confida con Larry chiedendogli cosa dovrebbe fare qualcuno se conoscesse un modo economico per andare sulla luna e si vede rispondere che sarebbe suo dovere di buon patriota avvertire le autorità.
Samantha aiuta il dodicenne Johnny Mills a portare il suo carretto nell'area di pratica. Gladys Kravitz si vanta che suo nipote Flash batterà tutti e andrà alle finali. Quando Johnny sbanda, Samantha squote il naso e Gladys l'accusa di averlo aiutato.
Samantha fa domanda per un prestito per abbattere il gazebo e costruire una stanza del rumore. La banca manda un ispettore a controllare la casa ed egli vede un elefantino a pois vivo che la zia Clara ha evocato per sbaglio per Tabitha.
La zia Clara si ricorda l'incantesimo per riportare indietro Ben Franklin appena in tempo per il processo. Quando il procuratore distrettuale lo prende di mira, Samantha s'intromette facendo comparire una targa che dimostra che l'autopompa era di Ben. Ben viene così assolto e festeggia con la zia Clara.
Quando Samantha non riesce ad aggiustare una lampada, la zia Clara evoca un elettricista, nientemeno che Benjamin Franklin. Quando Franklin esce da solo viene arrestato in seguito a un incidente con un'autopompa e viene rilasciato sotto cauzione. La zia Clara lo fa poi sparire.
Samantha vorrebbe che Darrin si dimenticasse del lavoro per un po', così Endora produce dei pop corn. Appena Darrin ne mangia un po', decide di prendere un giorno di ferie. Presto si uniscono a lui il lattaio, il suo capo Larry, il loro cliente e un poliziotto.