Una cliente sexy, Clio Vanita, ci prova con Darrin e Serena, la cugina di Samantha, non gradisce come Clio tratta Samantha e allora la trasforma in una scimmia. Darrin è preoccupato perché Clio non arriva a una riunione.
La signora Stephens convince Samantha ad assumere una domestica e scelgono la corpulenta e dolce Amelia che va pazza per Tabatha. Preoccupata che Amelia scopra che ci sono delle streghe in casa, Samantha capisce che dovrà mandarla via.
Endora pensa che Darrin sia stato scortese con lei e lancia un incantesimo che lo trasforma nel perfetto gentiluomo, gentile con tutti. Quando un nuovo cliente è sospettoso a riguardo, Samantha capisce che c'è di mezzo sua madre e le ordina di rimediare.
Samantha vuole salvare un salice piangente in giardino e chiede al dottor Bombay di farlo piangere. Lui invece fa piangere lei senza controllo e Gladys Kravitz è convinta che sia perché Darrin la tradisce.
Samantha è a far acquisti per Tabatha con il cugino Henry che, disturbato da un commesso insistente, lo trasforma in un manichino e si rifiuta di ritrasformarlo. Arrabbiata, Samantha va a cercare Henry sulla luna ma lui continua a rifiutarsi di anare l'incantesimo.
Endora e Maurice litigano sull'affascinante nuova segretaria di Maurice e Endora cerca di ingelosirlo facendo apparire un bel giovane promettente attore. Seguono altre discussioni sopite da Samantha che annuncia di essere incinta.
Maurice dà a Darrin un accendino magico per il suo compleanno e quando Darrin rifiuta, lo trasforma in un mulo. Samantha fa appello alla madre e Endora le porta entrambe a Parigi per chiedere a Maurice di riportare Darrin allo stato umano.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Serena, la cugina di Samantha e identica a lei, viene arrestata e la foto appare sul giornale. Larry crede che sia Samantha ed è preoccupato per la cattiva pubblicità che potrebbe fargli perdere un cliente importante, allora Darrin deve provare che non si tratta di sua moglie.
Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
Larry è a caccia di J.P. Sommers e pensa che Darrin possa essergli utile dato che una volta era findanzato con Sheila Sommers. Sheila tenta di mettere in cattiva luce Samantha a cena. Questa però sfodera qualche trucchetto che mette Sheila in fuga.
Per rovinare il matrimonio degli Stephens, Endora evoca Rollo, un bello stregone che usciva con Samantha. Rollo crea una pozione d'amore per Samantha che però beve Endora e si innamora di un cliente di Darrin.
Zia Clara vuole dare una mano a Samantha a pitturare la casa e allora evoca Leonardo da Vinci. Non riuscendolo a rimandarlo indietro perché non si ricorda l'incantesimo, Zia Clara gli mette uno dei vestiti di Darrin per cammuffarlo un po'.
Un nuovo cliente di Darrin, Mr. Mortimer, vuole che lavori a Natale e allora Samantha porta Mr. Mortimer al Polo Nord a trovare Babbo Natale. Mostrandogli il suo vecchio maggiordomo con sua nipote, Mortimer imparerà a non essere più così meschino.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.