Darrin si sta godendo i suoi nuovi poteri magici, allora Maurice li prolunga oltre il giorno promesso. Quando Darrin usa la magia per conquistare un nuovo cliente, Larry gli raddoppia il bonus. Quando però Darrin torna a ragionare e smettere di usare la magia, Larry lo licenzia.
Per il compleanno di Darrin, Maurice gli regala un orologio magico che Darrin rifiuta. Maurice allora convince Darrin a usare la magia per un giorno, dato che Samantha è vissuta per anni come mortale. Affascinato dai nuovi poteri, Darrin non può più farne a meno.
Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
Samantha si mette a scolpire e, quando arrivano per cena Larry e un cliente, Endora trasforma la scultura di Samantha in un Darrin vivente. Fa prendere vita anche a un busto di Larry, e le due statue iniziano a parlare tra loro.
Samantha si ritrova senza volerlo a parlare in rima e allora Endora cerca il dottor Bombay. Ad una cena con un cliente importante, Samantha infastidisce tutti con le sue rime e fa capire al cliente che i jingle in rima sono irritanti.
Pensando che Samantha non abbia abbastanza, Endora fa sì che Darrin diventi molto generoso.
Darrin è alterato perché Clio è ancora una scimmia e deve firmare un contratto in mattinata. Quando Clio scappa, Samantha la insegue per la città fino a quando la cattura. Lo slogan di Darrin sarà abbastanza buono perché Clio firmi?
Una cliente sexy, Clio Vanita, ci prova con Darrin e Serena, la cugina di Samantha, non gradisce come Clio tratta Samantha e allora la trasforma in una scimmia. Darrin è preoccupato perché Clio non arriva a una riunione.
La signora Stephens convince Samantha ad assumere una domestica e scelgono la corpulenta e dolce Amelia che va pazza per Tabatha. Preoccupata che Amelia scopra che ci sono delle streghe in casa, Samantha capisce che dovrà mandarla via.
Endora pensa che Darrin sia stato scortese con lei e lancia un incantesimo che lo trasforma nel perfetto gentiluomo, gentile con tutti. Quando un nuovo cliente è sospettoso a riguardo, Samantha capisce che c'è di mezzo sua madre e le ordina di rimediare.
Samantha vuole salvare un salice piangente in giardino e chiede al dottor Bombay di farlo piangere. Lui invece fa piangere lei senza controllo e Gladys Kravitz è convinta che sia perché Darrin la tradisce.
Samantha si ritrova senza volerlo a parlare in rima e allora Endora cerca il dottor Bombay. Ad una cena con un cliente importante, Samantha infastidisce tutti con le sue rime e fa capire al cliente che i jingle in rima sono irritanti.
Pensando che Samantha non abbia abbastanza, Endora fa sì che Darrin diventi molto generoso.
Darrin è alterato perché Clio è ancora una scimmia e deve firmare un contratto in mattinata. Quando Clio scappa, Samantha la insegue per la città fino a quando la cattura. Lo slogan di Darrin sarà abbastanza buono perché Clio firmi?