In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
Endora crede che Darrin non sia abbastanza ambizioso e allora getta un incantesimo che lo rende molto ambizioso col risultato di lavorare troppo. Quando cerca non solo di prendere i clienti di Larry ma anche l'azienda, Samantha deve intervenire.
Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
Samantha non lascia andare al parco Tabatha e quando fa apparire un cono gelato, Tabatha decide di creare un doppione della madre che le lasci fare tutto quello che vuole. Presto però capisce che una madre basta e avanza.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
Endora crede che Darrin non sia abbastanza ambizioso e allora getta un incantesimo che lo rende molto ambizioso col risultato di lavorare troppo. Quando cerca non solo di prendere i clienti di Larry ma anche l'azienda, Samantha deve intervenire.
Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
Samantha non lascia andare al parco Tabatha e quando fa apparire un cono gelato, Tabatha decide di creare un doppione della madre che le lasci fare tutto quello che vuole. Presto però capisce che una madre basta e avanza.
Quando Phyllis sorprende Samantha mentre usa i suoi poteri, Samantha alla fine ammette di essere una strega e le dà una dimostrazione, Quando però cerca di mostrare a Frank, i suoi poteri non funzionano perché il Consiglio delle Streghe glieli ha tolti.
Endora, pensando di fare un favore a Darrin, fa un incantesimo che lo fa parlare solo per frasi fatte. Sfortunatamente, serve solo a indispettire Larry che crede che Darrin abbia perso la sua originalità e per poco non lo licenzia.
Quando Tabatha rifiuta di mangiare, Esmeralda fa un incantesimo sul bicchiere di latte in modo che chiunque lo beva abbia un appetito insaziabile. Quando però per sbaglio lo beve Samantha, si mette a mangiare tutto quello che trova e Esmeralda non riesce ad annullare l'incantesimo.
La creatività di Darrin sembra esaurita e allora Larry gli fa prendere una pausa. Tornato al lavoro, Darrin presenta una campagna a un cliente che la rifiuta. Samantha dovrà preparare una pozione che gli faccia riacquistare la fiducia in se stesso.
Endora getta un incantesimo su Samantha facendole fare esattemente quello che fa la cugina Serena. Questo causa dei problemi quando arriva la visita a sorpresa di un nuovo cliente.
Endora trasforma Darrin in un vecchio e quando Samantha lo porta al cinema, Larry li vede e Samantha deve fingere che Darrin sia suo nonno. Larry allora combina un appuntamento di Darrin con la sua zia vedova.
Uno stregone egoista, Ashley, fa visita a Samantha per salvarla dalla sua esistenza da mortale, quando però lei lo caccia via, Ashley va da Darrin e si trasforma in un cane pastore per sabotare l'ultima campagna di Darrin.
Gli Stephens sono appena rientrati a casa da Salem quando Esmeralda rimanda Samantha nella Salem del 17° secolo dove non ha poteri magici. Endora rimanda indietro nel tempo Darrin con una moneta magica che le farà recuperare i poteri ma Samantha non lo riconosce.
Alla convention di tutte le streghe a Salem, Samantha s'imbatte in un suo ex di quando era bambina, lo stregone Waldo. Ancora innamorato di lei, Waldo crea una finta Samantha e Darrin si fa l'idea sbagliata.
Mentre legge Mamma Oca a Tabatha, Esmeralda sternutisce e porta in vita i personaggi. Quando arriva la signora Stephens dicendo che ha lasciato il marito, che arriva subito dopo, Mamma Oca la fa ingelosire provandoci con Frank.
Darrin si sta godendo i suoi nuovi poteri magici, allora Maurice li prolunga oltre il giorno promesso. Quando Darrin usa la magia per conquistare un nuovo cliente, Larry gli raddoppia il bonus. Quando però Darrin torna a ragionare e smettere di usare la magia, Larry lo licenzia.