Le combat fait rage entre Joey et Insector Haga. Ce dernier semble avoir pris l'avantage. Mais Joey réussira-t-il à déjouer les dangereux pièges de son adverdsaire?
Joey, à la recherche d'un nouvel adversaire, rencontre un jeune garçon qui lui vole son disque de duel. Après l'avoir récupéré, Joey affronte Insector Haga.
Yugi a perdu son magicien des ténèbres et son duel contre Arkana continue. Ce dernier est déterminé à envoyer Yugi au Royaume des Ombres.
Yugi livre un duel contre Arkana l'illusionniste. Pendant ce temps son grand-père et Téa le cherchent partout.
Pour affaiblir Yugi, Marik envoie Arkana, le maître magicien. Mais Yugi n'est pas un adversaire comme les autres et ne se laisse pas impressionner par des tours de prestidigitation.
Joey est en mauvaise posture face à son adversaire extra-lucide. Saura-t-il trouver les ressources nécessaires pour ne pas abandonner?
Espa Roba, un duelliste prétendant pouvoir lire les cartes de ses adversaires, provoque Joey en duel. Persuadé qu'Espa est un imposteur, Joey relève le défi.
Yugi affronte Jack Hunter afin de récupérer le Dragon noir aux yeux rouges de Joey. Mais le pilleur de l'ombre a l'intention de faire appel à Exodia. La partie s'annonce très serrée.
Yugi et ses amis rencontrent Kaiba à proximité du château de Pégasus. Joey, agacé par l'attitude arrogante de Kaiba, provoque celui-ci en duel.
Yugi affronte Panik l'Exterminateur en duel. Celui-ci dissimule ses monstres au cœur du Château des Ténèbres qui les rend invisible à l'assaillant. Mais Yugi utilise ses dons de psychologue pour vaincre Panik qui, finalement se retrouve pris à son propre piège.
Yugi va affronter un Exteriminateur pour aider Mai à récupérer les étoiles que celui-ci lui a prises lors d'un duel terrifiant.
Alors que Yugi et ses amis sont en train de se reposer, ils sont rejoints par Bakura qui leur propose un duel. Ce qu'ils acceptent immédiatement. Mais un esprit maléfique a pris possession de l'âme de Bakura afin de voler le Puzzle Millenium de Yugi au cours d'un jeu des ombres très dangereux.
Comment Joey réussira-t-il à se sortir des griffes des monstres de Rex Raptor sans l'aide de Yugi ? Il lui faudra se servir de toute son intelligence. Pourquoi Mai va-t-elle partager sa réserve de provisions avec Yugi et ses amis ? Est-ce encore un de ses coups fourrés ? Après un excellent repas préparé par Joey, nos amis rencontreront une vieille connaissance qui prétend pouvoir les surprendre. Et quelle ne sera pas leur surprise ? !
Rex insiste auprès de Mai pour qu'elle accepte un duel. Cette dernière le lui accordera que s'il bat d'abord Joey. Mai espère ainsi assouvir sa vengeance!
Pegasus invente le fantôme de Seto Kaiba pour défier Yu Gi en duel. Le stratagème sera vite découvert mais Yugi ne sera pas au bout de ses peines...
Pegasus a capturé Makuba le petit frère de Seto Kaiba afin de s'approprier la société de ce dernier. Dans l'espoir de retrouver Kaiba et de libérer Makuba, Yugi accepte le duel contre un fantôme.
Yugi devra affronter un mystérieux duelliste dissimulant son visage derrière un foulard. Ce dernier révèlera les nombreuses raisons qui motivent Maximillion Pegasus. Yugi en aura le souffle coupé, mais pas autant que lorsqu'il sera dans l'arène, face à un spectre.
Yugi et ses amis sont invités à dîner par Moko Tsunami, le duelliste de la mer. Ce dernier ne leur avait pas dit que le prix à payer était un duel. Yugi doit, pour la première fois, faire face a des monstres marins. La partie s'annonce difficile car ils peuvent se cacher sous l'eau lorsqu'ils ne veulent pas être vus.
Joey décide de relever le défi lancé par May et de s'incrire à son premier tournoi de duel des monstres.
Le duel que se livrent Yugi et Malherbe continue. Ce dernier semble mal en point mais il a plus d'un tour déloyal dans son sac.