Esteban et ses compagnons partent récupérer le Grand Condor. Pendant ce temps, les Olmèques s'apprêtent à attaquer le village de Viracocha dont ils connaissent à présent l'emplacement.
A peine Esteban et ses amis ont-ils réussi à s'échapper que les Olmèques se lancent à leur poursuite. Mais Viracocha, un jeune Maya, vient à leur secours.
Bagout trouve un cerf-volant que Grabouillon veut attraper, mais il s'envole sur le toit. Après des péripéties, Grabouillon tombe dans les orties. Ils essaient une tyrolienne, puis gonflent une piscine qui explose. Privés de télé, ils récupèrent un poste, mais Bagout, en voulant brancher l'électricité, est interrompu par une guêpe.
Carmélito, fou amoureux de Coquillette, devient l'inspirateur de Shakespeare et incarne Roméo. Pendant une répétition, Coquillette est capturée par les rats, mais Carmélito la sauve héroïquement. Plus tard, Coquenpâte et Bangcoq, fugueurs enfermés dehors, tombent dans un piège des rats. Heureusement, Carmen, Carmélito, Bélino et Tom Sawyer volent à leur secours !
La taupe offre un jeu vidéo à Grabouillon pour qu'il se calme, mais il devient obsédé. En peignant, Grabouillon salit le camp, alors il fait nettoyer Tatouwak à sa place, mauvaise idée ! Bagou se moque avec sa raquette, Grabouillon apprend des acrobaties pour la récupérer. Pour éviter l'Aloe Vera, il simule une allergie avec l'aide de Bagou.
Lorsqu'un frère et une sœur sont enlevés après avoir trouvé un camion d'or volé, ce sont leurs animaux de compagnie qui doivent prendre les choses en main pour les sauver !
Aux championnats des Sept Tours de Lumières, Marcus rêve de gagner la coupe remise par son idole, Copacabanana. Ephi et Gratrok ne comprennent pas son obsession. Ensuite, Marcus affronte Cusmar, un fantôme lié à un record triché. Effondré, il enseigne la triche à ses amis… et si c'était la clé pour gagner ?
Le Lion a admis la Mouffette dans un club réservé aux félins moustachus. Un membre mécontent a trafiqué la perruque du Lion pour la rendre féminine. Sherlock et Hermine se disputent sur la parité, Hermine veut enquêter seule. Pendant ce temps, un admirateur graffe Hermine dans le zoo. Sherlock, lui, se vante d'être expert en séduction.
Carméla pond un œuf en or, ce qui suscite jalousie. Rattila la kidnappe pour ses œufs d'or, mais Carmen, Carmélito et Bélino la sauvent. Plus tard, Carmen est enlevée par un yéti solitaire. Carmélito et Bélino le raisonnent grâce à une plante hypnotique, l'hypnoficus, et ramènent Carmen au poulailler.
Grabouillon casse une vitre en jouant au tennis et invente une histoire pour cacher la vérité, se déguisant même en oiseau. Lui et Bagout luttent contre un moustique vicieux, avec des résultats comiques. Après une nuit d'horreur à cause d'un hoquet, ses amis tentent de l'aider. Enfin, une fausse alerte télévisée les pousse à se barricader.
Encore une fois en rivalité, Lulu et RNS se retrouvent chacun avec une main coincée dans la même boîte... la boîte à secrets de QST qu'ils n'étaient pas censés ouvrir... comment s'en sortir ?La chambre de RNS étant en travaux, Lulu l'invite à dormir chez elle. Mais la cohabitation va se révéler difficile.
Le roi des Moonsliders offre un fragment de miroir au vainqueur du concours de danse. Marcus, trac au rendez-vous, affronte Vipkrad et ses robots. Puis, pour conquérir la princesse Youpla et son fragment, Marcus est tétanisé, incapable d'agir. Gratrok prend sa place, mais sans être impressionné par Youpla… Marcus doute alors de son allié.
Les vacances sont finies et les valises envahissent la niche de Grabouillon ! Il doit tout faire avant de partir, mais le temps presse. Il trouve une perle précieuse que tout le monde convoite. Pour la nuit des étoiles filantes, il tente de se relaxer, puis découvre un monstre sur la plage… Ou pas ?
La Mouffette découvre ses nains de jardin couverts de peinture. Le coupable a un klaxon qui joue la Cucaracha... Hermine devient suspecte ! Pendant ce temps, Éléphant se fait voler son ticket de loterie par un "extraterrestre". Sherlock soupçonne vite un déguisement. Deux enquêtes, et l'occasion pour Sherlock de parler des phénomènes inexpliqués !
Le soir de Noël, Grabouillon envoie des signaux vers le ciel pour attirer l'attention du Père Noël. Décontenancé par les gesticulations du toutou, le Père Noël perd alors le contrôle de son traîneau et se retrouve naufragé sur la Lune…
Grabouillon défie Bagout dans une course folle avec la Taupe, l'Abeille et le Hibou. Son cousin Gonzague arrive et réconcilie les amis en chantant. Malgré les conseils, Grabouillon cherche une source en plein soleil et fait un malaise. Jaloux que Bagout dorme dans sa niche, il détruit son igloo, puis le sauve des décombres.
Lulu veut garder la cabane rien que pour elle, et la bande accepte, se réservant le vieux cerisier. Rien-Ne-Sert croit avoir la poisse et décide d'hiberner jusqu'au printemps. Lulu refuse de le laisser déprimer et prépare un plan pour lui faire croire que sa chance est revenue, afin qu'il retrouve le moral.
Grabouillon fait s'envoler un cerf-volant porte-bonheur et, avec Bagou, essaie de le rattraper avant le retour de Gonzague. Ils utilisent un didgeridoo pour effrayer leurs amis, qui ripostent. Après être tombés dans une ravine, seul Zazimute peut les sauver, s'il décolle. Enfin, Grabouillon casse un collier et tente de récupérer un coquillage habité par un bernard-l'ermite.
Lulu, la tortue intrépide, explore la nature avec ses amis : Rien-Ne-Sert, Belotte, Rebelotte, Frou-Frou, Blaise et Ni-Oui. Ensemble, ils vivent des aventures, découvrent la nature et apprennent la vie en communauté. Le vieux Hibou Qui-Sait-Tout rejoint la bande pour leur ouvrir un nouveau terrain de jeu : la lecture dans son arbre-bibliothèque.
Marcus et ses amis doivent libérer trois rois prisonniers dans l'usine de chocobongos de Vipkrad. Grâce à une amulette magique Marcus peut prendre possession des ennemis pour s'infiltrer. Mais quand il perd l'amulette, il se retrouve coincé dans le corps d'une mouche ! Puis, Marcus doit réparer l'horloge d'Atalantis pour obtenir un fragment mais sa peur d'être pris pour un menteur complique tout.