Un coup de filet lié à une affaire de prostitution menace le poste d'Alvin à la clinique. Nick soupçonne une mère de famille toxicomane d'empoisonner son fils pour gagner un procès.
James doit quitter Fallin en apprenant qu'une infirmière ayant avoué des meurtres est responsable de la mort de sa grand-mère. Nick tente d'aider un garçon de onze ans turbulent à trouver une famille adoptive.
Mike décide de tuer Lydia, mais celle-ci propose un moyen de récupérer tout un chargement de methylamine. Walt et Jesse organise l'attaque du train de marchandises et siphonne des milliers de litres dans un container. Hank et Mary tente de nouer le dialogue avec Junior qui reste cloitrer dans sa chambre.
Walt, Jesse et Mike essaient de relancer la filière d'approvisionnement en méthylamine, un des composants de base nécessaire à la production de meth mais Lydia, l'intermédiaire de Fring ne l'entend pas comme ça. Skyler ne veut plus que les enfants vivent dans un environnement dangereux. Elle essaie de convaincre Walt de leur faire quitter la maison mais celui-ci refuse. L'affrontement guette.
Walt et Jesse s'associent avec Mike. Il s'occupera de la gestion et de la distribution, tandis qu'ils cuisineront. Après avoir visite plusieurs lieux, ils décident d'installer un labo mobile dans des maisons bâchées et closes pour désinfection. Walt se réinstalle chez lui, ce qui contrarie Skyler. Walt manipule Jesse pour qu'il se sépare d'Andrea. Au moment du partage des bénéfices de la dernière fournée, Walt se heurte à Mike et à sa conception du partage.
Lydia rencontre Mike, elle est en possession d'une liste de noms, des hommes qui travaillaient pour Gus Fring . Elle a peur que ces hommes, interrogés par les stups, révèlent ce quy'ils savent et les compromettent. Elle souhaite qu'ils soient éliminés. Walt et Jesse tente de remonter leur business avec l'aide de Saul et demande à Mike de s'associer avec eux.
Alors qu'il pensait avoir effacé toutes les preuves en faisant exploser le laboratoire de Gus, Walter se souvient de la présence de caméras de surveillance. Mike lui confirme que les enregistrements étaient stockés sur le disque dur d'un ordinateur portable. Mais celui-ci se trouve à présent dans la salle des pièces à conviction de la police d'Albuquerque.
Alors que Jesse est examiné par la police à cause de commentaires fait à Andrea, Walt s'efforce désespérément de prendre le dessus dans son jeu d'habileté avec Gus, le caïd de la méthamphétamine.
Walt (Bryan Cranston) se prépare à une confrontation. Mais quand une personne proche de Jesse est mise en danger, Jesse (Aaron Paul) doit décider qui est responsable.
Nick et Lulu s'affrontent au sujet de l'adoption qui va séparer deux frères Jake lutte pour trouver un moyen d'empêcher ses parents de perdre leur maison.
Alors que James représente un neveu jugé pour la mort par balle du petit ami violent de sa mère, les plans de Nick pour clarifier ses sentiments à l'égard de Lulu sont détournés par des arrivées inattendues.
Une mère toxicomane prend son bébé en otage pour éviter qu'il ne lui soit enlevé.
Alors que Nick assume la responsabilité d'un cousin adolescent perturbé, Burton est forcé de faire face à des souvenirs douloureux de sa défunte épouse.
La décision de Burton de faire entrer dans l'entreprise un ancien sénateur puissant ainsi que son assistant stupéfie Nick.
Un couple d'adolescents sans domicile fixe demande de l'aide pour se marier et garder leur bébé Nick court le risque de faire échouer une affaire importante qui, comme l'espérait Burton, prouverait qu'on peut lui faire confiance au sein de l'entreprise.
Un agent de probation demande de l'aide pour l'achat d'un club de strip-tease par sa petite amie, en échange de quoi les infractions commises par Nick ne nuiront pas aux espoirs de Burton d'accéder au poste de juge fédéral.
Wolfe s'est échappé du Bunker et personne ne peut l'arrêter puisqu'il est quasiment invincible, ayant la capacité d'absorber les pouvoirs de tous les powers qui ont consommé du sway. Walker se soucie alors du sort des powers juniors, qui sont consommateurs de cette drogue.
Royalle et Walker projettent de se rendre dans la cellule de Wolfe pour le tuer car il est devenu un danger trop important pour tous les Juniors qui ont pris du Sway et le reste de la planète.
Alors que Calista (Olesya Rulin) va être couronnée nouvelle vedette de l'univers des Powers par Conrad Moody III (Wil Wheaton), PDG de la plus puissante entreprise commerciale Powers de la planète, un important membre de la communauté est assassiné. Walker (Sharlto Copley) et Pilgrim (Susan Heyward) suspendus, ils sont incapables d'empêcher la ville de partir en vrille.
Dans le sillage d'un scandale politique catastrophique, Walker (Sharlto Copley) et Pilgrim (Susan Heyward) enquêtent sur un suspect principal et dévoilent de choquantes connexions gouvernementales. Entre-temps, Triphammer (Andrew Sensenig) est déterminé à former une nouvelle équipe de Powers, et recrute Zora (Logan Browning) et un nouveau protégé, le sergent Tiberio Martinez (Raul Casso).