Après qu'une terrible perte affaiblisse les équipes du FBI, ils se lançent à la recherche de leurs assaillants, un mysterieux groupe dont les agents agissent en utilisant un réseau satellite mondial. Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red... -
Une séduisante femme est poursuivie par des assaillants inconnus. Elle croise accidentellement la route de Reddington et se sert de lui afin de se défendre de ses attaquants Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red...
Red et la Task Force prennent des mesures extrêmes pour traquer un des alliés d'Alexander Kirk, Miles McGrath, un 'incubateur criminel' qui finance des crimes pour faire du profit. Pendant ce temps, Elizabeth en apprendra plus sur sa famille et son passé.
Red embarque Tom et la Task Force sur les traces d'un chasseur de primes qui pourrait bien retrouver Alexander Kirk.
Liz est enlevée par un homme qui prétend être son père, Red met alors tout en œuvre pour la retrouver.
Après avoir dérobé l'argent qui devait servir à financer la campagne présidentielle du sénateur Diaz, Reddington fait pression sur celui-ci pour contraindre Alexander Kirk à venir témoigner devant une commission d'enquête. Kirk est soupçonné d'avoir acheté et fait venir sur le sol des Etats-Unis une cargaison de pétrole brut achetée à un groupe djihadiste syrien. Reddington va devoir monter un stratagème pour remplacer l'essence que transportent les camions de la société de Kirk par le brut de contrebande récupéré à Amsterdam. Le but est d'amener Kirk jusqu'à la salle d'audience afin de l'abattre pour venger la mort de Liz. Mais, bien que signalé aux Etats-Unis, Kirk ne viendra jamais à l'audience et échappera à la vengeance de Red. Tom parvient de son côté à déjouer la surveillance de M. Kaplan et à s'enfuir avec sa fille pour Cuba. Apprenant le départ de Tom, Red découvre par la même occasion que Kaplan l'a trahi en simulant la mort de Liz pour lui permettre de refaire sa vie dans l'anonymat avec Tom. Mais Kirk étant sur leurs traces, une course contre la montre s'engage.
Liz est enlevée par un homme qui prétend être son père, Red met alors tout en œuvre pour la retrouver.
Après avoir dérobé l'argent qui devait servir à financer la campagne présidentielle du sénateur Diaz, Reddington fait pression sur celui-ci pour contraindre Alexander Kirk à venir témoigner devant une commission d'enquête. Kirk est soupçonné d'avoir acheté et fait venir sur le sol des Etats-Unis une cargaison de pétrole brut achetée à un groupe djihadiste syrien. Reddington va devoir monter un stratagème pour remplacer l'essence que transportent les camions de la société de Kirk par le brut de contrebande récupéré à Amsterdam. Le but est d'amener Kirk jusqu'à la salle d'audience afin de l'abattre pour venger la mort de Liz. Mais, bien que signalé aux Etats-Unis, Kirk ne viendra jamais à l'audience et échappera à la vengeance de Red. Tom parvient de son côté à déjouer la surveillance de M. Kaplan et à s'enfuir avec sa fille pour Cuba. Apprenant le départ de Tom, Red découvre par la même occasion que Kaplan l'a trahi en simulant la mort de Liz pour lui permettre de refaire sa vie dans l'anonymat avec Tom. Mais Kirk étant sur leurs traces, une course contre la montre s'engage.
Reddington explique au FBI qu'ils vont devoir faire équipe avec Susan Hargrave pour débusquer Alexander Kirk, le responsable de la mort de Liz. Le seul moyen est de s'attaquer à son argent dont une partie est placée dans un fonds de soutien au sénateur Diaz qui est candidat à l'élection présidentielle. L'équipe réussit à accéder au terminal sécurisé depuis lequel les fonds sont virés, après que Tom, en compagnie de Nez et Solomon, braque la banque. Mais il leur faut le scanner rétinien de l'homme chargé du compte pour voler l'argent. Tom part en Allemagne où il se trouve et réussit à obtenir l'image biométrique. Ils dérobent l'argent et Reddington force Diaz à assigner Kirk devant la commission parlementaire qu'il préside. Tom se rend alors chez Susan Hargrave pour l'éliminer puisqu'elle ne leur est plus utile et qu'il la juge, elle aussi, responsable de la mort de Liz. Reddington le convainc de ne rien faire en lui révélant qu'il s'agit de sa mère. '
Après avoir passé quelques temps à se remettre de la mort de Liz, Reddington a décidé de passer à l'action. Ayant découvert que Halcyon, une agence privée de renseignements et de service action, était derrière l'opération qui a couté la vie à Elizabeth, il déploie les grands moyens pour nuire à cette organisation et surtout pour découvrir qui est le commanditaire l'enlèvement de Liz. Reddington, qui connaît de longue date les dirigeants de Halcyon, va s'employer à ruiner leurs opérations en cours afin d'obtenir un rendez-vous en tête à tête avec Susan Hargrave, la patronne de l'organisation. Reddington informe le FBI que parmi ces opérations il y a la livraison d'une cargaison de pétrole de contrebande acheté à un groupe djihadiste par l'intermédiaire de Halcyon. Jouant sur les deux tableaux, Halcyon est également chargé de détruire cette cargaison de pétrole avant qu'elle ne soit livrée à son destinataire. L'unité spéciale, assistée par la police Néerlandaise parviendra à saisir le pétrole de contrebande. Pour peu de temps, puisque Reddington le dérobera pour s'en servir à d'autres fins. Grâce à ces manipulations Reddington est parvenu à ses fins et Susan Hargrave lui donne rendez-vous à l'aéroport de Washington, dans le but de le piéger. Mais Red anticipe le piège qui se retourne contre Hargrave qui finira prisonnière de Reddington.
Après qu'une terrible perte affaiblisse les équipes du FBI, ils se lançent à la recherche de leurs assaillants, un mysterieux groupe dont les agents agissent en utilisant un réseau satellite mondial. Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red... -
Une séduisante femme est poursuivie par des assaillants inconnus. Elle croise accidentellement la route de Reddington et se sert de lui afin de se défendre de ses attaquants Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red...
Reddington met l'unité sur les traces de lady Ambroisie, une femme qui recueille des enfants après les avoir fait enlever par son mari. Ils se retrouvent ainsi portés disparus et déclarés morts, finalement. Elle les élève jusqu'au seuil de l'adolescence, puis elle les « transforme en papillons » : elle les endort, les emmaillote dans des tissus empreints de larves d'un papillon carnivore, puis elle les jette dans un puits ce qui provoque l'envol d'un nuage de papillons. Il s'avère rapidement qu'il s'agit, à chaque fois, d'enfants souffrant de troubles (physiques ou psychologiques) que leurs parents avaient voulu placer via une agence d'adoption où travaille son mari. Elle veut leur éviter la douleur d'être différents, une fois adultes. Parallèlement, Reddington cherche à récupérer des informations auprès d'un ex-agent du KGB dont on apprend que la fille a été enlevée par lady Ambroisie (d'où son intérêt pour l'affaire). Red libère la fillette qu'il rend à sa mère en échange des dossiers en question. Tom se fait tirer dessus par les hommes de main de Gina qu'elle a chargé de tuer l'équipe du braquage.
Un règlement de compte dans un restaurant New Yorkais menace de raviver la guerre entre le clan Vacarro et le clan Eriksson. Reddington annonce à Elizabeth, qu'un personnage, surnommé le Promnestria, va certainement faire son apparition pour rétablir la paix entre les deux clans mafieux. Effectivement, l'étrange l'entremetteur vient proposer ses services et propose aux deux parrains rivaux d'organiser un mariage entre la fille de l'un et le fils de l'autre. Une surveillance des deux barons de la drogue est établie conjointement par le FBI et la DEA pour tenter d'arrêter un maximum de membres des deux organisations. Plusieurs flashbacks nous montrent en parallèle, Reddington en compagnie d'une jeune femme. Le couple semble être très lié mais, Joséphine annonce à Red son intention d'épouser un autre homme. Nous découvrirons que ce mariage a également été arrangé par le Promnestria et que c'est pour cette raison que Reddington veut absolument le retrouver pour se venger. Alors qu'Elizabeth cherche toujours une famille d'adoption pour son futur enfant, Tom renoue des liens avec Gina et se laisse embarquer dans le braquage d'une bijouterie.
Reddington met l'unité sur les traces de lady Ambroisie, une femme qui recueille des enfants après les avoir fait enlever par son mari. Ils se retrouvent ainsi portés disparus et déclarés morts, finalement. Elle les élève jusqu'au seuil de l'adolescence, puis elle les « transforme en papillons » : elle les endort, les emmaillote dans des tissus empreints de larves d'un papillon carnivore, puis elle les jette dans un puits ce qui provoque l'envol d'un nuage de papillons. Il s'avère rapidement qu'il s'agit, à chaque fois, d'enfants souffrant de troubles (physiques ou psychologiques) que leurs parents avaient voulu placer via une agence d'adoption où travaille son mari. Elle veut leur éviter la douleur d'être différents, une fois adultes. Parallèlement, Reddington cherche à récupérer des informations auprès d'un ex-agent du KGB dont on apprend que la fille a été enlevée par lady Ambroisie (d'où son intérêt pour l'affaire). Red libère la fillette qu'il rend à sa mère en échange des dossiers en question. Tom se fait tirer dessus par les hommes de main de Gina qu'elle a chargé de tuer l'équipe du braquage.
Un règlement de compte dans un restaurant New Yorkais menace de raviver la guerre entre le clan Vacarro et le clan Eriksson. Reddington annonce à Elizabeth, qu'un personnage, surnommé le Promnestria, va certainement faire son apparition pour rétablir la paix entre les deux clans mafieux. Effectivement, l'étrange l'entremetteur vient proposer ses services et propose aux deux parrains rivaux d'organiser un mariage entre la fille de l'un et le fils de l'autre. Une surveillance des deux barons de la drogue est établie conjointement par le FBI et la DEA pour tenter d'arrêter un maximum de membres des deux organisations. Plusieurs flashbacks nous montrent en parallèle, Reddington en compagnie d'une jeune femme. Le couple semble être très lié mais, Joséphine annonce à Red son intention d'épouser un autre homme. Nous découvrirons que ce mariage a également été arrangé par le Promnestria et que c'est pour cette raison que Reddington veut absolument le retrouver pour se venger. Alors qu'Elizabeth cherche toujours une famille d'adoption pour son futur enfant, Tom renoue des liens avec Gina et se laisse embarquer dans le braquage d'une bijouterie.
La Vehme, une organisation secrète datant du Moyen Age, a refait surface aux États-Unis pour punir les pécheurs. Elle a déjà fait plusieurs victimes dont un des associés de Reddington qui met le FBI sur sa trace. L'équipe soupçonne rapidement qu'ils traquent des pédophiles, mais il s'avère qu'ils sont manipulés. L'homme à la tête de cette société secrète, le cardinal Richards, fait croire aux membres de la Vehme, eux-mêmes d'anciens pédophiles, pour qu'ils liquident des pécheurs coupables d'abus sur des enfants alors que ce sont en fait des chefs de réseaux de blanchiment d'argent concurrents du sien. Reddington fait exécuter le cardinal par ses propres hommes : il élimine ainsi un important rival pour pouvoir lever plus facilement des fonds en prévision de la guerre qui s'annonce. Pendant ce temps, Liz envisage de faire adopter l'enfant qu'elle porte malgré l'insistance de Tom pour le garder.
Une équipe de trois « nettoyeuses » travaillant sous les ordres de M. Kaplan se fait abattre au cours d'une mission. Les tueurs chargent M. Kaplan d'un message pour Reddington. Red, prévenu par Kaplan promet que ce triple meurtre ne restera pas impuni.Liz, réintégrée dans l'unité spéciale en tant que simple consultante, rencontre Red qui lui parle du « Séminaire de Shell Island ». Ce séminaire réunit à l'occasion tous les principaux barons du crime au niveau international. Reddington affirme que le séminaire va se réunir à la demande d'un membre, forcément un gros poisson, et suggère que le FBI le retrouve pour découvrir le lieu de la prochaine rencontre, ce qui permettra l'arrestation des nombreux chefs mafieux. Ressler parvient à retrouver le gros poisson dont parlait Red. Il s'avère que celui-ci se présente sous le nom de Raymond Reddington. Le nouveau Raymond Reddington négocie sa liberté avec le FBI en leur proposant de les conduire sur les lieux du séminaire. Un dispositif est monté et à leur grande surprise les agents du FBI vont s'apercevoir que les deux Reddington y participent.
Liz et Tom s'enfuient dans leur voiture de jeunes mariés, mais ils ont un accident en essayant de semer Solomon et ses hommes. Liz a des douleurs et se met à saigner. Tom l'emmène à l'hôpital. M. Kaplan passe les chercher pour les conduire en sécurité, dans une unité de soins privée où Nik les rejoint. Liz souffre d'un décollement placentaire et doit subir une césarienne. L'enfant est mis au monde, mais Liz, soudain, a du mal à respirer. Du liquide amniotique s'est mélangé à son sang. Elle risque l'embolie pulmonaire. Nik tente tout ce qui est possible, mais il s'avère nécessaire de la transférer à l'hôpital. Red les accompagne et ordonne à Tom de rester pour veiller sur le bébé. Malgré le recours à un leurre pour tromper Solomon, celui-ci les retrouve en cours de route. Pendant la fusillade qui s'ensuit, Liz meurt. Le FBI arrive trop tard sur lieux, malgré tous les efforts de l'équipe. Tom se retrouve seul avec leur enfant, une fillette prénommée Agnès, comme la mère de Sam, le père adoptif de Liz.
Pendant son transfert vers le centre de rétention de Leavenworth, Matias Solomon devrait être abattu par les agents de sécurité à la solde de la Cabale. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Un commando inconnu abat ses gardiens et permet à Solomon de s'échapper. Suite à cette évasion, Reddington apprend à Liz que Solomon serait sur le point de voler une arme nucléaire à l'occasion d'un déplacement par un convoi militaire. Liz donne les infos à l'unité spéciale. Samar et Ressler vont se charger de l'enquête. Liz veut à tout prix avancer la date de son mariage avec Tom. A la suite d'un désistement la cérémonie pourra avoir lieu dans les plus brefs délais. Elle invite toute l'équipe du FBI et chaque membre promet de faire son possible pour venir à l'église. Au cours de l'enquête sur l'arme nucléaire censée être volée Samar et Ressler, aidés par Reddington, découvrent qu'il s'agit d'un stratagème, un leurre pour détourner leur attention du mariage de Liz. Solomon a été mandaté par un mystérieux commanditaire pour l'enlever pendant la cérémonie. Malgré une fusillade, elle parviendra à s'enfuir de l'église avec Tom.