Après qu'une terrible perte affaiblisse les équipes du FBI, ils se lançent à la recherche de leurs assaillants, un mysterieux groupe dont les agents agissent en utilisant un réseau satellite mondial. Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red... -
Red met Liz et la Task Force sur la piste d'un éco-terroriste qui a un lien mystérieux avec Alexander Kirk.
Red et la Task Force prennent des mesures extrêmes pour traquer un des alliés d'Alexander Kirk, Miles McGrath, un 'incubateur criminel' qui finance des crimes pour faire du profit. Pendant ce temps, Elizabeth en apprendra plus sur sa famille et son passé.
Red embarque Tom et la Task Force sur les traces d'un chasseur de primes qui pourrait bien retrouver Alexander Kirk.
Liz est enlevée par un homme qui prétend être son père, Red met alors tout en œuvre pour la retrouver.
Après avoir dérobé l'argent qui devait servir à financer la campagne présidentielle du sénateur Diaz, Reddington fait pression sur celui-ci pour contraindre Alexander Kirk à venir témoigner devant une commission d'enquête. Kirk est soupçonné d'avoir acheté et fait venir sur le sol des Etats-Unis une cargaison de pétrole brut achetée à un groupe djihadiste syrien. Reddington va devoir monter un stratagème pour remplacer l'essence que transportent les camions de la société de Kirk par le brut de contrebande récupéré à Amsterdam. Le but est d'amener Kirk jusqu'à la salle d'audience afin de l'abattre pour venger la mort de Liz. Mais, bien que signalé aux Etats-Unis, Kirk ne viendra jamais à l'audience et échappera à la vengeance de Red. Tom parvient de son côté à déjouer la surveillance de M. Kaplan et à s'enfuir avec sa fille pour Cuba. Apprenant le départ de Tom, Red découvre par la même occasion que Kaplan l'a trahi en simulant la mort de Liz pour lui permettre de refaire sa vie dans l'anonymat avec Tom. Mais Kirk étant sur leurs traces, une course contre la montre s'engage.
Red embarque Tom et la Task Force sur les traces d'un chasseur de primes qui pourrait bien retrouver Alexander Kirk.
Liz est enlevée par un homme qui prétend être son père, Red met alors tout en œuvre pour la retrouver.
Après avoir dérobé l'argent qui devait servir à financer la campagne présidentielle du sénateur Diaz, Reddington fait pression sur celui-ci pour contraindre Alexander Kirk à venir témoigner devant une commission d'enquête. Kirk est soupçonné d'avoir acheté et fait venir sur le sol des Etats-Unis une cargaison de pétrole brut achetée à un groupe djihadiste syrien. Reddington va devoir monter un stratagème pour remplacer l'essence que transportent les camions de la société de Kirk par le brut de contrebande récupéré à Amsterdam. Le but est d'amener Kirk jusqu'à la salle d'audience afin de l'abattre pour venger la mort de Liz. Mais, bien que signalé aux Etats-Unis, Kirk ne viendra jamais à l'audience et échappera à la vengeance de Red. Tom parvient de son côté à déjouer la surveillance de M. Kaplan et à s'enfuir avec sa fille pour Cuba. Apprenant le départ de Tom, Red découvre par la même occasion que Kaplan l'a trahi en simulant la mort de Liz pour lui permettre de refaire sa vie dans l'anonymat avec Tom. Mais Kirk étant sur leurs traces, une course contre la montre s'engage.
Reddington explique au FBI qu'ils vont devoir faire équipe avec Susan Hargrave pour débusquer Alexander Kirk, le responsable de la mort de Liz. Le seul moyen est de s'attaquer à son argent dont une partie est placée dans un fonds de soutien au sénateur Diaz qui est candidat à l'élection présidentielle. L'équipe réussit à accéder au terminal sécurisé depuis lequel les fonds sont virés, après que Tom, en compagnie de Nez et Solomon, braque la banque. Mais il leur faut le scanner rétinien de l'homme chargé du compte pour voler l'argent. Tom part en Allemagne où il se trouve et réussit à obtenir l'image biométrique. Ils dérobent l'argent et Reddington force Diaz à assigner Kirk devant la commission parlementaire qu'il préside. Tom se rend alors chez Susan Hargrave pour l'éliminer puisqu'elle ne leur est plus utile et qu'il la juge, elle aussi, responsable de la mort de Liz. Reddington le convainc de ne rien faire en lui révélant qu'il s'agit de sa mère. '
Après avoir passé quelques temps à se remettre de la mort de Liz, Reddington a décidé de passer à l'action. Ayant découvert que Halcyon, une agence privée de renseignements et de service action, était derrière l'opération qui a couté la vie à Elizabeth, il déploie les grands moyens pour nuire à cette organisation et surtout pour découvrir qui est le commanditaire l'enlèvement de Liz. Reddington, qui connaît de longue date les dirigeants de Halcyon, va s'employer à ruiner leurs opérations en cours afin d'obtenir un rendez-vous en tête à tête avec Susan Hargrave, la patronne de l'organisation. Reddington informe le FBI que parmi ces opérations il y a la livraison d'une cargaison de pétrole de contrebande acheté à un groupe djihadiste par l'intermédiaire de Halcyon. Jouant sur les deux tableaux, Halcyon est également chargé de détruire cette cargaison de pétrole avant qu'elle ne soit livrée à son destinataire. L'unité spéciale, assistée par la police Néerlandaise parviendra à saisir le pétrole de contrebande. Pour peu de temps, puisque Reddington le dérobera pour s'en servir à d'autres fins. Grâce à ces manipulations Reddington est parvenu à ses fins et Susan Hargrave lui donne rendez-vous à l'aéroport de Washington, dans le but de le piéger. Mais Red anticipe le piège qui se retourne contre Hargrave qui finira prisonnière de Reddington.
Après qu'une terrible perte affaiblisse les équipes du FBI, ils se lançent à la recherche de leurs assaillants, un mysterieux groupe dont les agents agissent en utilisant un réseau satellite mondial. Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red... -
Red met Liz et la Task Force sur la piste d'un éco-terroriste qui a un lien mystérieux avec Alexander Kirk.
Red et la Task Force prennent des mesures extrêmes pour traquer un des alliés d'Alexander Kirk, Miles McGrath, un 'incubateur criminel' qui finance des crimes pour faire du profit. Pendant ce temps, Elizabeth en apprendra plus sur sa famille et son passé.
Reddington met l'unité sur les traces du Gardien, un homme chargé de veiller sur des secrets. Il craint que la sécurité de son système soit défaillante. L'équipe réussit à mettre la main sur l'homme. Celui-ci leur révèle que sa fille a été enlevée pour l'obliger, lui, à divulguer certaines informations. Pour éviter l'exécution de la jeune femme, ils rendent public un second secret ce qui provoque un incident majeur sur le plan de la sécurité nationale. Grâce à Reddington, ils réussissent à neutraliser la bombe que des terroristes prévoyaient de faire exploser. Finalement, la fille du Gardien avait découvert que celui-ci l'avait enlevée quand elle était petite. Pour se venger, elle a demandé à son frère (qu'elle venait de retrouver) d'organiser son enlèvement pour forcer l'homme à divulguer des secrets et ainsi anéantir tout son système. Reddington a aidé l'équipe afin d'accéder au registre du Gardien pour détruire le secret qu'il lui avait confié. Tom confronte Gina et lui demande de le laisser tourner la page. Et Liz découvre que sa mère est encore en vie grâce à la lettre qu'Anton Velov lui remet.
Randy Brenner, le patron d'une start-up en pleine expansion se fait assassiner alors qu'il est en train d'emménager dans sa toute nouvelle et luxueuse maison. Le FBI découvre que le meurtre avait été annoncé sur Internet par un artiste peintre et performeur connu sous le pseudonyme de Drexel. Reddington apprend aux agents que ce Drexel n'en est pas à son coup d'essai et promet de les aider à retrouver sa trace. En enquêtant sur la scène de crime, Ressler découvre que l'ordinateur de la victime est infecté par un virus à l'origine mis au point par la NSA. Après une brève recherche, Samar, Aram et Ressler découvrent que le programme espion a été volé à la NSA et mis à disposition en open source sur le Web. Ce logiciel permet de prendre le contrôle à distance de n'importe quel ordinateur infecté et de pouvoir utiliser les webcams qui y sont connectée. Les agents découvriront que sous des dehors de banale start-up, la société de Brenner et de son associé, fournit en fait un accès illégal à des vidéos privées à leur clientèle. Reddington, voulait à son habitude remonter la piste de Drexel pour une tout autre raison. Il a appris qu'un de ses ennemis avait commandé une toile à Drexel. C'est pour remonter jusqu'au commanditaire que Red voulait pouvoir faire parler le peintre. De son côté, Tom est mal en point sur un lit d'hôpital. Il se remet difficilement des blessures par balle infligées par Gina. Cette situation va encore plus rapprocher le couple Tom-Elizabeth. Celle-ci lui annoncera qu'elle ne souhaite plus faire adopter leur enfant à naître. Et contre toute attente, c'est grâce à l'intervention de Reddington que Tom Keen pourra échapper aux poursuites de la police.
Reddington met l'unité sur les traces de lady Ambroisie, une femme qui recueille des enfants après les avoir fait enlever par son mari. Ils se retrouvent ainsi portés disparus et déclarés morts, finalement. Elle les élève jusqu'au seuil de l'adolescence, puis elle les « transforme en papillons » : elle les endort, les emmaillote dans des tissus empreints de larves d'un papillon carnivore, puis elle les jette dans un puits ce qui provoque l'envol d'un nuage de papillons. Il s'avère rapidement qu'il s'agit, à chaque fois, d'enfants souffrant de troubles (physiques ou psychologiques) que leurs parents avaient voulu placer via une agence d'adoption où travaille son mari. Elle veut leur éviter la douleur d'être différents, une fois adultes. Parallèlement, Reddington cherche à récupérer des informations auprès d'un ex-agent du KGB dont on apprend que la fille a été enlevée par lady Ambroisie (d'où son intérêt pour l'affaire). Red libère la fillette qu'il rend à sa mère en échange des dossiers en question. Tom se fait tirer dessus par les hommes de main de Gina qu'elle a chargé de tuer l'équipe du braquage.
Un règlement de compte dans un restaurant New Yorkais menace de raviver la guerre entre le clan Vacarro et le clan Eriksson. Reddington annonce à Elizabeth, qu'un personnage, surnommé le Promnestria, va certainement faire son apparition pour rétablir la paix entre les deux clans mafieux. Effectivement, l'étrange l'entremetteur vient proposer ses services et propose aux deux parrains rivaux d'organiser un mariage entre la fille de l'un et le fils de l'autre. Une surveillance des deux barons de la drogue est établie conjointement par le FBI et la DEA pour tenter d'arrêter un maximum de membres des deux organisations. Plusieurs flashbacks nous montrent en parallèle, Reddington en compagnie d'une jeune femme. Le couple semble être très lié mais, Joséphine annonce à Red son intention d'épouser un autre homme. Nous découvrirons que ce mariage a également été arrangé par le Promnestria et que c'est pour cette raison que Reddington veut absolument le retrouver pour se venger. Alors qu'Elizabeth cherche toujours une famille d'adoption pour son futur enfant, Tom renoue des liens avec Gina et se laisse embarquer dans le braquage d'une bijouterie.
Après qu'une terrible perte affaiblisse les équipes du FBI, ils se lançent à la recherche de leurs assaillants, un mysterieux groupe dont les agents agissent en utilisant un réseau satellite mondial. Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red... -
Une séduisante femme est poursuivie par des assaillants inconnus. Elle croise accidentellement la route de Reddington et se sert de lui afin de se défendre de ses attaquants Pendant ce temps, Reddington (James Spader) doit confronter un fantôme de son passé - un fantôme qui connait de nombreux secrets de Red...