Gyeong-jun, que debe irse, y Da-ran, que debe dejarlo, siguen felices pese al dolor de perder recuerdos, mientras la salud de Yoon-jae empeora en el hospital.
Gyeong-jun, convencido de que su destino no debe cumplirse, finge olvidar su amor por Da-ran. Pero Da-ran decide no rendirse y revelarlo a su familia.
Para salvar a Yoon-jae, Da-ran intenta alejar a Gyeong-jun ocultando lo que siente. Furioso, Gyeong-jun cree ser usado como su madre y desafía su destino.
Sintiendo que su alma podría regresar a su cuerpo, Gyeong-jun se va de luna de miel, mientras la madre de Yoon-jae descubre que él es el chico que buscaba.
Al ver el anillo de Yoon-jae, Da-ran se confunde y pregunta a Se-young por su vínculo. Creyendo que Se-young no influye, Da-ran decide casarse con Gyeong-jun.
Chung-sik se sorprende al ver a Yoon-jae. La madre de Yoon-jae se reúne con los padres de Da-ran, y Se-young sospecha del vínculo entre Gyeong-jun y Yoon-jae.
Confundida por el regreso de Yoon-jae, Da-ran va a recoger sus cosas en casa de Gyeong-jun y lo ve allí, mientras su madre impulsa la boda con Se-young.
Da-ran halla un boleto a Los Ángeles en el cuarto de Yoon-jae y entiende el plan de dejarla, mientras Mari sospecha de Gyeong-jun y su madre vuelve a Corea.
Young come veneno y cae y sueña con el sueño de Raon pero hay Ha-yeon frente a él cuando se despierta. Mientras tanto los rumores que el príncipe está gravemente enfermo se propagan en el palacio.
Young se sorprende al descubrir que Byeong-yeon estaba el miembro del grupo de Baek-wun. Young comienza a buscar lo que hay destrás del ataque en el palacio.
El día de la boda real, todos se sorprenden cuando aparece Hong Gyeong-rae. Young sufre al verlo: es un traidor, pero también el padre de la mujer que él ama.
Mientras la familia de Kim Heon sigue buscando capturar a Raon, la boda real de Young avanza. Young y Raon finalmente deciden renunciar a su amor mutuo.
El bando de Kim Heon busca a Raon, hija de Hong Gyeong-rae, y se acerca a ella. Rumores de que Raon ayudó en el ataque al palacio llegan también a Young.
Preocupado por Raon, Sang-ik revela a Byeong-yeon su plan de sacarla del palacio. Mientras tanto, ya capturan al asesino que había atacado el palacio.
El conflicto entre Kim Heon y Young, que retrasa el examen para frenar corrupción, crece. Raon, tras oír que Young la tratará como mujer, empieza a evitarlo.
Tras la confesión de Young, Raon sufre por no poder revelar la verdad. Mientras, Ha-yeon siente afecto por Young y busca a Raon ante rumores del eunuco Hong.
Young y Raon, confusos por sus sentimientos, enfrentan rumores sobre un asunto entre un eunuco y una dama Raon, que ayudaba, termina en una grave crisis.
Young, confundido por Raon, la trata con frialdad. Mientras, Ma Jong-ja oye que el enviado busca a la mujer que bailó en el banquete y lleva a Raon.
El enviado de Qing exige un tributo excesivo Young se opone al rey y a Kim Heon. Mientras, Raon disfruta de un permiso especial con Young en la fiesta.
Young organiza el cumpleaños del rey y la recepción del enviado de Qing. Reúne muchachas para la danza, pero el día del banquete una bailarina desaparece.