Jang-mari, al saber que Gyeong-jun sufrió un accidente y no puede despertar, enfrenta a Yoon-jae, mientras Gyeong-jun usa su dinero y avergüenza a Da-ran.
Gyeong-jun sospecha de la relación entre Yoon-jae y Se-young y se reúne con ella para saber más, mientras Jang-mari viaja a Corea tras perder contacto.
Gyeong-jun está aprendiendo a adaptarse a estar en el cuerpo de Yoon Jae pero le resulta difícil realizar la actuación.
Da-ran está ansiosa por casarse con Yoon-jae, pero un accidente repentino con su estudiante Gyeong-jun comienza a poner en riesgo sus sueños de felicidad.
Young ingiere veneno y cae, soñando con Raon al despertar ve a Ha-yeon. Mientras, rumores sobre la grave enfermedad del príncipe se extienden por el palacio.
Preocupado por Raon, Sang-ik revela a Byeong-yeon su plan de sacarla del palacio. Mientras tanto, ya capturan al asesino que había atacado el palacio.
Raon y su madre están muy contentas de se encontraron pero a pocos lances la madre de Raon está confundida después de descubre que Young es el príncipe.
En la prueba de la comida del rey, los palillos se vuelven negros y un niño y su padre caen. Al intentar proteger al niño, Young empieza a dudar de su fe.
Young y Raon, que confirmaron sus sentimientos, viven felices en secreto pero temen el futuro. El rey apresura la boda de Young para mostrar la fortaleza real.
El conflicto entre Kim Heon y Young, que retrasa el examen para frenar corrupción, crece. Raon, tras oír que Young la tratará como mujer, empieza a evitarlo.
Tras la confesión de Young, Raon sufre por no poder revelar la verdad. Mientras, Ha-yeon siente afecto por Young y busca a Raon ante rumores del eunuco Hong.
Agotado de pelear con parientes lejanos, el rey quiere que Young gobierne por él, pero los malentendidos y rencores entre padre e hijo agravan el conflicto.
Raon, obligada a entrar al palacio para ser eunuco, debe salir antes de que descubran que es mujer, pero aun así continúa aprobando todos los exámenes.
Hong Raon, experta en asuntos del corazón, gana dinero dando consejos de amor. Va por un cliente a ver a su amada, pero quien aparece allí es un hombre guapo.
Nam-shin III es acusado de matar a Laura y se oculta con Sobong. Nam-shin sufre al oír la muerte de su madre, y Yena también sospecha de su padre Jong-gil.
Nam-shin III revela su identidad en la reunión. Nam-shin estalla al descubrir que todos, incluido Young-hoon, lo engañaron y lo traicionaron por la espalda.
Nam-shin III supera el modo manual gracias a Sobong, pero teme dañar a humanos. Mientras el fugitivo Nam-shin busca expulsar a Geonho con ayuda de Seo.
Nam-shin vuelve a ver a Laura tras años y la trata con frialdad por Nam-shin III. Mientras, Sobong le pide a Laura que quite el interruptor de la muerte.
Laura se inquieta cuando Nam-shin III sigue decidiendo por su cuenta y, para ocultar la verdad sobre Nam-shin, intenta controlar a Sobong y a Nam-shin III.
Nam-shin abandona la boda para salvar a Sobong tras rescatarla, persigue al agente de Jong-gil. Laura se enfurece al ver que Nam-shin sigue fuera de control.