Con la sensación de que su alma podría regresar a su cuerpo Gyeong-jun abandona su luna de miel. Mientras tanto la madre de Yoon-jae se sorprende al descubrir que Gyeong-jun es el chico que buscaba.
Da-ran encuentra un boleto a Los Ángeles en la habitación de Yoon-jae dándose cuenta de que planeaba una ruptura. Mientras tanto Mari sospecha de Gyeong-jun y su madre regresa a Corea.
Jang-mari al descubrir que Gyeong-jun tuvo un accidente y no puede despertar cuestiona a Yoon-jae sobre sus mentiras. Mientras tanto Gyeong-jun utiliza el dinero de Yoon-jae y avergüenza a Da-ran.
Gyeong-jun sospecha de la relación entre Yoon-jae y Se-young y se encuentra con ella para investigar. Mientras tanto su autoproclamada prometida Jang-mari viaja a Corea tras perder contacto con él.
Gyeong-jun está aprendiendo a adaptarse a estar en el cuerpo de Yoon Jae pero le resulta difícil realizar la actuación.
Da-ran está ansiosa por casarse con Yoon-jae. Sin embargo un accidente repentino con uno de sus estudiantes Gyeong-jun puede interferir con sus sueños de felicidad.
Young come veneno y cae y sueña con el sueño de Raon pero hay Ha-yeon frente a él cuando se despierta. Mientras tanto los rumores que el príncipe está gravemente enfermo se propagan en el palacio.
El bando de Kim Heon que están buscando a Raon la hija de Hong Gyeong-rae se acercan a ella. Y lo que es peor los rumores que quien ayudó en el ataque al palacio fue Raon llegan a los oídos de Young...
Sang-ik que es preocupado de Raon en el palacio revela a Byeong-yeon su plan de llavar a Raon al afurea del palacio. Mientras tanto un asesino que atacó el palacio fue capturado...
Raon y su madre están muy contentas de se encontraron pero a pocos lances la madre de Raon está confundida después de descubre que Young es el príncipe.
Cuando hicieran la salva a la comida del rey el color de los palillos cambiaron negro y un niño y un padre. Young que trató de preteger al niño comienza a dudar de su fe...
Young y Raon que han confirmado los sentimientos del otro pasan momentos felices en secreto pero sufren del futuro incierto. El rey se apresura a la boda real del príncipe Young para monstrar la solidez de la familia real...
El conflicto entre Kim Heon y Young quien porterga al examen estatal para prevenir la corrupción se agrava. Mientras tanto después de escuchar a Young que le ha dicho que la tratará como una mujer Raon se preocupa y comienza a evitar a Young...
Young se encarga el próxima cumpleaños del rey y el recepción del mensajero de Qing. y llama a muchachas del todo el país al palacio y compone la danza. Pero el mismo día del banquete una mujer que tiene que baile sola danza se desaparece de repente...
El rey que está cansado de la lucha contra los parientes lejanos trata de hacer que Young gobierne el país en su lugar. Pero los malentendidos y los sedimentos entre padre e hijo agrava el conflicto...
Raon que se vio obligado a entrat en el palacio para convertirse en un eunuco tiene que salir del palacio de alguna manera antes de que se descubre que es una mujer pero sigue pasando los exámenes.
Hong Raon la experta en corazón de la mujer gana dinero dando un asesoramiento de amor. Raon fue a encontrarse a una mujer que amaba en lugar de su cliente pero que apareció ahí es un hombre guapo...
Nam-shin III es incriminado por asesinar a Laura y se esconde con Sobong. Nam-shin se rompe el corazón al escuchar que su madre está muerta. El instinto de Yena le dice que hay algo sospechoso en su padre Jong-gil.
Nam-shin III revela su identidad en la reunión de la empresa. Nam-shin se pone furioso cuando se da cuenta de que todos incluido Young-hoon lo han engañado y apuñalado por la espalda.
Nam-shin se enoja cada vez más cuando Sobong lo rechaza y se da cuenta de cómo Laura realmente se siente acerca de Nam-shin. Esto le hace llamar a Jong-gil al escondite.