Tras rescatar a la nueva niñera de Neely, Sara, de un desastre marítimo, esta comienza a desarrollar una atracción fatal por Mitch. Mientras tanto, April y Manny se apuntan a un concurso benéfico organizado por Newmie para ayudar a su pequeño sobrino diabético.
Después de que un nadador presente algunos síntomas de un virus mortal, la sede es puesta en cuarentena, lo que obliga a confinar en su interior a Mitch, April, Donna y JD con un molesto vendedor. Mientras tanto, sin JD de por medio, Newman se encarga de supervisar una sesión fotográfica de modelos sexis.
Cody hace una apuesta disparatada con unos cuantos peces gordos locales y Mitch se juega el nuevo Scarab de su tío en una carrera de infarto. Mientras tanto, Neely y su hija Ashley se mudan con Mitch durante un par de días, lo que implica cambios en su relación.
Garner precisa la ayuda a Mitch para rastrear y capturar a una banda de narcotraficantes que operan desde un barco en alta mar. Sin embargo, la cosa se pone fea cuando Neely se infiltra para instalar un micrófono y descubren su tapadera. Mientras tanto, Lani se resigna y acaba por aceptar su sordera.
Mitch utiliza a Hobie para entablar amistad con la instructora de equitación de su hijo Cody. JD y Lani intentan ganar un dinero extra urdiendo un plan para pescar erizos de mar, pero cuando otro buceador se encuentra en apuros, Lani arriesga su vida para salvarle.
Tras romper con Manny, April se enamora de un Craig que atraviesa la crisis de los cuarenta. Mientras colaboran para atrapar a un trío de moteros acuáticos que no dejan de molestar a los bañistas, la pasión de Craig y April se aviva más y más.
Ha llegado a los oídos de Mitch que han robado y, probablemente enterrado en alta mar, un alijo de armas, propiedad de los marines estadounidenses. Más tarde, Mitch y Cody hallan el navío hundido con las armas a bordo, pero antes de poder confiscarlas, son apresados.
Los prejuicios suponen una amenaza para la relación entre Manny y April, lo cual lleva a esta a buscar consuelo en los brazos de Craig. Más tarde, tras un encontronazo con los tiburones, Craig y April se ven obligados a refugiarse en el conducto de entrada de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¡donde se enfrentan a un peligro aún mayor!
April está destrozada tras recibir las noticias sobre la enfermedad terminal de su hermano pequeño, Charlie. Por ello, Mitch y Hobie se aseguran de que se cumplan todos los deseos del pequeño Charlie y de que los momentos que comparta con los Vigilantes de la Playa sean los mejores de su vida.
Mitch, Sky y April encuentran un cadáver en el fondo del océano. Su investigación les conduce hasta la residencia de ancianos donde vivía la víctima y sus dos amigos, quienes parecen ocultar la verdadera historia. Mientras tanto, la química entre Cody y Lani se hace cada vez más patente.
El curtido socorrista Jack «JD» Darius oculta un oscuro secreto sobre su pasado. Además, llega a la bahía para competir por el puesto de teniente, pero la joven y ambiciosa Taylor Walsh también ansía el puesto y está más que dispuesta a luchar por él.
Hobie, Lani, April y Skylar figuran entre los aspirantes que compiten por las escasas plazas vacantes de los Vigilantes de la Playa. Hobie no está seguro de querer seguir los mismos pasos que su padre, pero cuando un motorista acuático persigue a April en busca de venganza, Hobie acude en su rescate.
Los jóvenes, ambiciosos y sexis aspirantes a vigilantes compiten por la oportunidad de acceder a la Escuela de Novatos. Mientras tanto, Mitch tiene ante sí la oportunidad de ascender a capitán y debe tomar una difícil decisión y Lani McKensie afronta el siniestro regreso de un viejo amante.
Un misterioso hombre desfigurado, bautizado como «el vigilante fantasma», se dedica a salvar personas en secreto y a enviar notas de amor a CJ. Cuando CJ desaparece, el equipo se pone en marcha para dar con ella y con «fantasma».
Una joven chiflada está armando jaleo en el paseo marítimo de Venice y Neely sospecha que hay gato encerrado. Mientras, Newman conoce a la mujer de sus sueños sin embargo, no habla el mismo idioma que él.
Caroline se enfrenta a una demanda por negligencia ante el juzgado de lo civil interpuesta por la resentida y amargada madre de una víctima por ahogamiento. Por su parte, mientras CJ cuida al recién nacido de un vecino, siente la llamada de la maternidad. Sin embargo, ¿estará Cody preparado para ser padre?
Un joven delincuente secuestra el camión de Caroline y la obliga a conducir en una persecución frenética. Por su parte, Neely desvela un impactante secreto sobre sus rocambolescas aventuras que vivió durante su ausencia en la bahía.
Cody se salta las reglas y abandona su torre cinco minutos antes para asistir a su cita con Lani. Nada más marcharse, una joven se echa al mar para ser arrastrada por una ola que la hará desaparecer para siempre. Como resultado, Cody no deja de torturarse por el desenlace de su negligencia.
Donna trata de ayudar a Neely a superar su adicción a los calmantes. Mientras tanto, Craig Pomeroy se presenta en la bahía para defender los derechos legales de un anciano chamán nativo americano que está decidido a oficiar el ritual funerario tradicional de su tribu en la playa.
Los calurosos vientos de Santa Ana envuelven la bahía en un halo de misterio cuando dos leones marinos mueren de forma inexplicable. Mitch debe averiguar la causa para impedir que vuelva a ocurrir. Mientras tanto, April se deja cortejar por Manny y Hobie, lo que la obliga a elegir entre ambos.