Sensui libera la Energía de la Luz Sagrada que le equipara con los demonios de Clase S y ni siquiera el Mahokan de Koenma consigue detenerlo. A pesar de no tener ninguna posibilidad de ganar, Yusuke no se rinde y sigue luchando.
Zolf y Zelgadiss le piden a Reena que ponga precio al botín, pero ella exige un precio exagerado y los echa de allí. Zelgadiss lo intentará por la fuerza y gracias a Rezo conocerán las verdaderas razones de este para conseguirlo.
Reena y Gaudy van a vender los tesoros de los bandidos, pero uno de los objetos está maldito y transforma al tendero en un asesino. Zolf, un misterioso personaje, intenta robarles uno de sus objetos con la ayuda de unos trolls.
Reena, una poderosa hechicera, se ve rodeada por un grupo de bandidos mientras viaja hacia Atlas City, pero Gaudy, un mercenario espadachín acaba con ellos, convirtiéndose en su compañero de aventuras desde ese momento.
El viaje llega a su fin al tiempo que Mugen hace frente desarmado a los tres hermanos sedientos de venganza, Jin se enfrenta a un samurai aparentemente invencible y Fuu encuentra finalmente al samurai que huele como los girasoles.
Kai es un pintor que se vió obligado a abandonar su aldea para poder forjarse un futuro en su profesión. Debido al talento que posee, pronto alcanzará la fama, pero no así la felicidad que tanto ansía. Un kimono adornado con una de sus pinturas podría ser la clave de todo.
Ginko decide ir a visitar a Aya, una chica experta en el uso de unos Mushis conocidos como "Uros", capaces de abrir fisuras en el mundo físico en el que vivimos. ¿Podrán ambos descubrir dónde se encuentra Ito, la hermana desaparecida de Aya?
Reena y Gaudy van a vender los tesoros de los bandidos, pero uno de los objetos está maldito y transforma al tendero en un asesino. Zolf, un misterioso personaje, intenta robarles uno de sus objetos con la ayuda de unos trolls.
Reena, una poderosa hechicera, se ve rodeada por un grupo de bandidos mientras viaja hacia Atlas City, pero Gaudy, un mercenario espadachín acaba con ellos, convirtiéndose en su compañero de aventuras desde ese momento.
El viaje llega a su fin al tiempo que Mugen hace frente desarmado a los tres hermanos sedientos de venganza, Jin se enfrenta a un samurai aparentemente invencible y Fuu encuentra finalmente al samurai que huele como los girasoles.
Kai es un pintor que se vió obligado a abandonar su aldea para poder forjarse un futuro en su profesión. Debido al talento que posee, pronto alcanzará la fama, pero no así la felicidad que tanto ansía. Un kimono adornado con una de sus pinturas podría ser la clave de todo.
Ginko decide ir a visitar a Aya, una chica experta en el uso de unos Mushis conocidos como "Uros", capaces de abrir fisuras en el mundo físico en el que vivimos. ¿Podrán ambos descubrir dónde se encuentra Ito, la hermana desaparecida de Aya?
Un Mushi conocido como "La Serpiente del Amanecer" causa una progesiva amnesia en la persona a la que parasita. Ginko intentará ayudar a la madre de Kaji a recuperar su memoria... Aunque hay cosas que es mejor no recordar.
Un extraño fenómeno conocido como "La Falsa Primavera" hace que una región de las montañas rebose de vida incluso en el más frío invierno. Miharu, un niño, caerá en una especie de letargo tras haber acudido a tan misterioso lugar…
Tras invitar a los hombres de Industria derrotados a unirse al pueblo, la gente de High Harbor comienza a cosechar el trigo. Preocupado por el tsunami, Conan decide regresar a Industria, pero tiene problemas para encontrar un medio de transporte. Al final, solicita la ayuda de Monsley para pilotar el viejo hidroavión del Profesor Lao, pero el alcalde Oiton se opone. Sean convence al alcalde de que deje ir a Conan y a Jimsy con la condición de que Lana se quede. Conan está de acuerdo, pero sorprende a todos al recoger a Lana en el último momento. Una vez en el aire, el grupo descubre a Dyce como polizón y más tarde son perseguidos por las fuerzas de Industria a bordo de un Falco reparado. Monsley consigue perder a su antigua nave y decide unirse al grupo cuando aterrizan en Industria. Pero el Falco no tarda en regresar y Conan y Monsley se elevan en el aire para atraer su atención.
Con Lana presuntamente muerta después del hundimiento del Gunboat, Monsley se entera de que sus tropas se están quedando sin municiones. Entonces, envía a Orlo a capturar a Conan y toma la decisión de que la gente del pueblo repare el Barracuda a modo de barco de reemplazo. Orlo captura a Lana, ignorando sus advertencias de que se avecina otro desastre desde el mar. Lana usa la telepatía para avisar a Conan, quien avista un tsunami que se acerca y advierte a la gente del pueblo. Después de un breve enfrentamiento, la gente del pueblo y los soldados huyen, pero Conan se enfrenta a Orlo mientras se acerca el ensordecedor tsunami. Pronto, Conan derrota a su némesis y el grupo se refugia en el Barracuda cuando llega el tsunami. Sin municiones para luchar, las fuerzas de Industria devuelven High Harbor a sus habitantes.
Conan derriba a los matones de Industria y rescata a Lana, pero queda inconsciente antes de poder ponerlos a ambos a salvo. Entonces, Lana esconde a Conan y aleja de él a los soldados. Más tarde, Gull despierta a Conan y este se entera de que Lana ha sido capturada. Mientras tanto, Monsley revela que tiene intención de llevar a Lana de regreso a Industria y presenta a la gente de High Harbor a su nuevo líder: Orlo. Al no encontrar a Lana en el pueblo, Conan se dirige a la reserva de peces de Gull, donde ambos deciden fabricar una bomba y hundir el Gunboat de una vez por todas. Conan fija los explosivos al barco, pero entonces descubre que Lana está a bordo. Intenta advertir a los marineros, quienes le golpean y sacan la bomba aparentemente defectuosa a la superficie. La bomba no tarda en explotar, hundiendo el barco, y Conan rescata a Lana.
Las fuerzas de Industria desembarcan en High Harbor y aplastan fácilmente a los hombres de Orlo en una escaramuza. Conan y Jimsy llevan a una Tera herida de regreso a High Harbor, donde el alcalde y la gente del pueblo deciden defender el paso de la montaña para mantener alejadas a las fuerzas de Industria. Pronto se encuentran con Orlo, quien huye con sus hombres, y lo llevan de regreso al pueblo, pero un Conan suspicaz se dirige hacia la costa. Allí encuentra a Gull y cuando se dan cuenta de que Monsley planea atacar desde la bahía, idean un plan para hundir el Gunboat. Orlo obliga al pueblo a rendirse y revela que está ayudando a las fuerzas de Industria a cambio del control de High Harbor. Las fuerzas de Industria caen sobre la isla mientras Conan corre para salvar a una Lana inconsciente.
Kuwabara, Kurama y Hiei son superados por el abrumador poder de Sensui. Mientras, el ejército de defensa especial del Mundo Espiritual se dispone a acabar con la vida de Yusuke porque por sus venas corre sangre de demonio.
Furiosos por la muerte de Yusuke, Kuwabara, Kurama y Hiei dejan atrás a Mitarai y se adentran en el túnel al Mundo de la Magia en persecución de Sensui. ¿Podrán vengar a su amigo contra un enemigo muy superior a ellos?