Koji se dirige lo más rápidamente posible al laboratorio de energía fotónica para montar en el Pilder y activar de nuevo el Mazinger Z. Hasta el momento, la estrategia del Barón Ashura ha dado resultado, pero el acoplamiento del PIlder de Koji con el Súper Robot envía sus planes al traste. Mientras tanto, Nishikiori Tsubasa lleva hasta el laboratorio los restos del cuerpo del androide Gamia Q3.
En el Dojo Tendo aparece un hombre llamado Genji Reita, que dice querer convertirse en discípulo de Happosai. A pesar de que el respeto que siente por las artes marciales es puro, ¡Happosai lo lleva al vestuario de las chicas como parte de su entrenamiento!
En el Instituto Furinkan hay un nuevo profesor cuyo nombre es Torajiro Higuma. ¡Ranma y sus amigos se ven desbordados por la actitud entusiasta del joven profesor que aparece con una camiseta de rugby y pantalón corto diciéndoles que solo se es joven una vez!
Shampoo presiona a Ranma para que acepte un cascabel que ha traído de China. En mitad de la noche, Akane escucha el sonido de un cascabel. ¡Entonces, aparecen los ojos de un gato enorme que la mira fijamente y le dice que se convierta en su prometida!
Ryoga despierta tras haber soñado con Akane. Tras perderse, está pasando la noche en una cabaña en la montaña. Un solitario Ryoga Hibiki no puede evitar pensar en Ranma, en cómo se transformó en cerdo y en lo que siente por Akane.
Atrapados por Lepka bajo la Torre Triángulo, Lana y el Profesor Lao buscan un circuito de recambio para el aparato volador en Core Block, una ciudad subterránea que la gente de Industria utilizó para sobrevivir al Gran Desastre. Conan se encuentra con un rebelde llamado Luke y los libera a él y a sus camaradas para que le guíen bajo tierra, con Jimsy a su lado. En Core Block, Lana y Lao encuentran un circuito que funciona, pero los hombres de Lepka les acorralan. El Profesor se deja capturar para que Lana pueda escapar con el circuito. Conan y Jimsy se reúnen con Lana y la ayudan a arreglar el aparato volador. Entre los tres rescatan al Profesor Lao y luego escapan de Industria con la ayuda de los rebeldes de Luke. Tras dejar atrás a un Lepka furioso, nuestros héroes se reúnen con el Barracuda y ponen rumbo a High Harbor.
El equipo de Monsley busca al Profesor Lao después de que este evite a Telit. Lao conduce a Conan y a Lana hasta un aparato volador oculto. Los tres deciden llevar la nave averiada hasta Industria, donde pueden conseguir piezas de repuesto y liberar a Jimsy de la cárcel. En el desierto, encuentran y liberan al condenado Capitán Dyce, quien les acompaña para salvar a su tripulación. Monsley les persigue, pero Conan obliga al Falco a hacer un aterrizaje forzoso. En Industria, el Consejo discute acerca de la reconstrucción después del terremoto y Lepka, frustrado, decide capturar él mismo a Lao. El grupo llega a Industria y se separa. Conan y Dyce roban un robonoide y sacan a sus amigos de prisión, mientras que Lana y el Profesor Lao usan los túneles subterráneos para infiltrarse en la Torre Triángulo sin saber que Lepka sigue todos sus movimientos.
En Industria, Dyce y los suyos intentan escapar de la cárcel fingiendo la muerte del Capitán, pero Lepka demuestra ser más inteligente de lo previsto. Telit llega a un acuerdo con Lepka, accediendo a volver a la plataforma de recuperación de Patch para tratar de sorprender a Lana contactando al Profesor Lao. En otro lugar, una bandada de polillas obstaculiza el vuelo del Falco. Mientras tanto, en la plataforma de recuperación de Patch, más comportamientos extraños de la vida salvaje ponen de mal humor al anciano buzo. Cuando un pequeño terremoto deja a Patch atrapado bajo el agua, Conan salta al rescate. Pronto, Lana se da cuenta de que Patch es en realidad su abuelo, el Profesor Lao. Telit intenta organizar un motín, pero es interrumpido cuando otro terremoto provoca un tsunami. Más tarde, el Profesor Lao explica cómo ha permanecido escondido y revela que otro Gran Desastre puede estar en camino.
Después de días vagando por el desierto, Conan y Lana llegan a una plataforma de recuperación dirigida por un hombre curtido llamado Patch. Patch pone a trabajar a Conan y Lana, mientras su subordinado Telit sospecha que los nuevos reclutas son en secreto fugitivos de Industria. Mientras Conan y Patch trabajan bajo el agua en un barco hundido, Telit intimida a Lana para que le revele su secreto. Cuando Conan lo avergüenza frente a la tripulación, Telit usa una excavadora para amenazarlo. Lana revela que escaparon de Industria, pero Patch incapacita a Telit antes de que pueda causar más problemas. El equipo de Monsley llega de patrulla y Patch esconde a Conan y Lana. Telit le ofrece a Monsley la información con la esperanza de ganar más puntos de categoría de Industria.
Los niños de las aldeas han ido desapareciendo. Cuando Miruku y los demás van a ofrecer sus servicios el jefe de la aldea les dice que ha contratado a otros monjes Rin es capturada por el demonio que captura niños para después venderlos a otros demonios. Cuando Sesshoumaru se entera va a buscarla, pero cuando llega el demonio ha sido vencido y los monjes están sacando a los niños, en especial a Rin quien ha dicho que le teme mas a los humanos que a los demonios. Sesshoumaru escucha que Rin lo llama va en su auxilio aún y cuando los monjes tratan de evitarlo. Inuyasha y sus amigos llegan cuando Sesshoumaru deja a todos inconscientes, Rin sigue a Sesshoumaru dejando perplejos a los monjes por su actitud. Sesshoumaru se encara con Rin y ésta le pregunta si cuando se muera él la olvidará, a lo que este le responde que es tonta, y se marchan con Jaken.
Sango está muy molesta con el monje Miroku por haberse comprometido con ella y no cumplir, aun cuando no sabe la verdad...
Mientras Conan está atrapado en una celda de Industria, Dyce escapa con Lana hasta el Barracuda. Los hombres de Lepka lo persiguen, pero el Capitán zarpa y desaparece en medio de una espesa niebla. Lana está furiosa con él por haber abandonado a Conan. En otra parte, Monsley insta a Conan a unirse a Industria y Lepka entra en conflicto con el Consejo para conseguir la energía necesaria para capturar a Dyce. La niebla se disipa y Lepka envía a Monsley con el Falco, pero Conan escapa y se infiltra a bordo antes del despegue. Lepka toma el mando del Gunboat y su tripulación para tratar de recuperar a Lana y Dyce. Mientras tanto, aún escondidos en la Bahía de Industria, Dyce y su tripulación planean una forma de escapar a la luz de la luna. Jimsy conoce a Lana y promete cuidarla. Dyce organiza una fiesta privada con la esperanza de levantar el ánimo de Lana, pero no obtiene el resultado esperado. La tripulación de Monsley sigue la pista del Barracuda y Conan trata de escapar hacia el barco, pero las mareas parecen estar literalmente en su contra.
Conan y Lana se reúnen y escapan bajo la Torre Triángulo. Mientras tanto, Dyce descubre las verdaderas intenciones de Lepka y esto le lleva a rebelarse. Mientras atraviesan los túneles subterráneos bajo Industria, Conan y Lana descubren una de las naves de combate que acabaron con el Viejo Mundo. Lana se da cuenta de que esta es la razón por la que el Profesor Lao se ha negado a ayudar a Lepka y se ha ocultado. Finalmente, vuelven a capturar a la pareja y ambos hacen frente a otro interrogatorio, pero Conan incapacita a Lepka antes de que la tripulación de Monsley le encierre. Dyce regresa al Barracuda y convence a sus hombres para que lo ayuden a rescatar a Lana y devolverla a High Harbor. Conan observa tras las rejas cómo el Capitán se lleva a toda prisa a Lana al Barracuda.
Después de un largo viaje, el Barracuda atraca en Industria. El plan de Conan para salvar a Lana se frustra cuando Dongoros los pone a él y a Jimsy a trabajar descargando el envío de plástico. Después de atacar a Monsley cuando esta viene de visita, Conan acaba encerrado en el calabozo. En una audiencia con el Alto Consejo, Dyce choca con el Jefe Lepka de Industria por su fallido secuestro de Lana y acaba suspendido por traer a Conan y Jimsy a la ciudad sin permiso. Cuando Lana se niega a cooperar en el interrogatorio, Lepka la amenaza. Kuzu aborda el Barracuda para arrestar a Conan, pero Jimsy lo ayuda a escapar del bergantín. La consecuente persecución conduce a Conan hasta las entrañas de la fábrica de pan de Industria y pronto encuentra la celda de Lana. La pareja se reúne, pero sus problemas no han hecho más que comenzar.
Kikyo e Inuyasha destruyen el nicho que mantiene a las ratas monstruo sueltas. Cuando Sango ve allí a Kohaku su próposito es matarlo, pero al ver como las ratas lo alcanzan decide protegerlo. Kohaku es salvado por Hakudoshi, quien desde un principio lo estaba observando todo. Por el momento no puede decirle a su hermana que ha recuperado la memoria, pues de otro modo Naraku lo mataría y podría vengarse.
Con la ayuda de Kohaku, Hakudoshi roba un altar portátil del que salen varias ratas que destruyen lo que esté a su paso.
Mientras Sesshomaru y Naraku luchan, Hosenki (quien ha vuelto a ser puro) desafía a Inuyasha a derrotarlo para fortalecer a Tessaiga y obtener el poder necesario para enfrentar a Naraku. Mientras tanto, Naraku envenena el lugar.
Sesshomaru llega demasiado tarde para utilizar el río de sangre de Tekkei. Usa un método alternativo que le provee Kagura para llegar al Otro mundo. Hosenki es corrompido por su fragmento de Shikon, que atrae la maldad de los fragmentos de Naraku que se encuentran cerca. Finalmente, Hosenki está demasiado débil para luchar contra Inuyasha y el fragmento le es arrebatado por Naraku.
Koji se dirige lo más rápidamente posible al laboratorio de energía fotónica para montar en el Pilder y activar de nuevo el Mazinger Z. Hasta el momento, la estrategia del Barón Ashura ha dado resultado, pero el acoplamiento del PIlder de Koji con el Súper Robot envía sus planes al traste. Mientras tanto, Nishikiori Tsubasa lleva hasta el laboratorio los restos del cuerpo del androide Gamia Q3.
Tokyo, Nagoya y Osaka se encuentran bajo el asedio de las Bestias Mecánicas y, con Koji en la Casa Kurogane, Sayaka y los demás poco pueden hacer contra ellas. Su misión es la de proteger a cualquier precio el laboratorio de energía fotónica.