Arima ha sido rechazado y maltratado por sus familiares debido al odio que generó su desaparecido padre biológico. Hasta conocer a Yukino, la única energía positiva que recibía en su vida provenía de sus padres adoptivos, lo cual hace que se vuelque por completo en su relación con Yukino. Se podría decir que demasiado incluso…
Tras recibir una carta de Arima, que continúa inmerso en el torneo intercolegial de kendo, Yukino continúa magnificando lo que siente por él. Y después de una larga espera, por fin vuelven a reunirse, aunque Yukino siente que ha habido cambios en Arima, como que ahora es más alto y ha crecido en otros sentidos…
Yukino visita junto a su familia a la casa de su abuelo materno. Allí, observa a través de una foto de Miyako, su madre, que de joven eran prácticamente iguales. Los padres de Yukino son amigos de toda la vida y fue en la época en la que asistían al instituto cuando empezaron a salir, aproximadamente cuando tenían la misma edad que Yukino. El huérfano Hiroyuki, su padre, fue criado por su querido abuelo, pero en un momento clave de su juventud…
Durante el periodo de vacaciones de verano Yukino y Arima deben permanecer separados temporalmente y durante una llamada de teléfono Yukino nota un cambio en la voz de Arima que le perturba. Por otra parte, Asaba, que se aburre como una ostra sin la compañía de su amigo, decide pasarse por casa de Yukino y sus hermanas, lo que provoca un ataque de celos en el sobreprotector cabeza de familia de los Miyazawa…
Episodio recopilatorio que resume cómo se conocieron Yukino y Arima, su transición hasta establecerse como pareja y la sucesión de conflictos que resolvieron con sus compañeros de clase.
En un futuro cercano, la organización terrorista Shadowland da un paso adelante en su conquista del mundo asesinando a políticos clave a nivel internacional. Su líder supremo Bison pretende encontrar y capturar a los mejores expertos en artes marciales para convertirlos en máquinas de matar. Con un ejército de guerreros invencibles a sus órdenes, los únicos que poseen el potencial para detenerle son dos legendarios expertos en artes marciales: el famoso campeón Ken Masters y su antiguo compañero de entrenamiento Ryu, que viaja por el mundo para poner a prueba sus habilidades contra todo tipo de luchadores. Pero el maquiavélico plan de Bison pasa por enfrentar a Ryu contra Ken en la lucha de las luchas con el destino del mundo en juego.
A su paso por la costa, Mugen se reencuentra con su violento pasado en la forma de Mukuro, un antiguo camarada que una vez le traicionó. Una deuda pendiente y una apuesta perdida llevan a Mugen de vuelta a la piratería.
Beld, el emperador de Marmo, planea conquistar la isla maldita de Lodoss con el apoyo de la bruja Karla. ¿Podrán el caballero Parn, el sacerdote Etoh, el enano Ghim, el mago Slayn, la elfa Deedlit y el ladrón Woodchuck proteger Lodoss?
En el Barracuda, el Profesor Lao decide regresar a Industria y advertir al Consejo del destino de la ciudad. Dyce lleva a Conan, Lana y Jimsy hasta High Harbor, pero los habitantes del lugar dañan su barco antes de que Lana pueda explicarles el cambio de actitud del Capitán. Lana ofrece a sus invitados un recorrido por su idílica tierra natal. En el camino, se encuentran con Orlo, que dirige una granja de cerdos vecina en el área conocida como el yermo. Lana se reúne con su tía Meizal y su tío Sean, quien informa al alcalde de lo sucedido en Industria. Más tarde, se organiza un festín para agradecer a Conan y Jimsy que hayan traído a Lana a casa. La familia Lao invita a Jimsy y Conan a su casa y el grupo disfruta de un merecido descanso y se relaja después de su viaje.
Atrapados por Lepka bajo la Torre Triángulo, Lana y el Profesor Lao buscan un circuito de recambio para el aparato volador en Core Block, una ciudad subterránea que la gente de Industria utilizó para sobrevivir al Gran Desastre. Conan se encuentra con un rebelde llamado Luke y los libera a él y a sus camaradas para que le guíen bajo tierra, con Jimsy a su lado. En Core Block, Lana y Lao encuentran un circuito que funciona, pero los hombres de Lepka les acorralan. El Profesor se deja capturar para que Lana pueda escapar con el circuito. Conan y Jimsy se reúnen con Lana y la ayudan a arreglar el aparato volador. Entre los tres rescatan al Profesor Lao y luego escapan de Industria con la ayuda de los rebeldes de Luke. Tras dejar atrás a un Lepka furioso, nuestros héroes se reúnen con el Barracuda y ponen rumbo a High Harbor.
El equipo de Monsley busca al Profesor Lao después de que este evite a Telit. Lao conduce a Conan y a Lana hasta un aparato volador oculto. Los tres deciden llevar la nave averiada hasta Industria, donde pueden conseguir piezas de repuesto y liberar a Jimsy de la cárcel. En el desierto, encuentran y liberan al condenado Capitán Dyce, quien les acompaña para salvar a su tripulación. Monsley les persigue, pero Conan obliga al Falco a hacer un aterrizaje forzoso. En Industria, el Consejo discute acerca de la reconstrucción después del terremoto y Lepka, frustrado, decide capturar él mismo a Lao. El grupo llega a Industria y se separa. Conan y Dyce roban un robonoide y sacan a sus amigos de prisión, mientras que Lana y el Profesor Lao usan los túneles subterráneos para infiltrarse en la Torre Triángulo sin saber que Lepka sigue todos sus movimientos.
En Industria, Dyce y los suyos intentan escapar de la cárcel fingiendo la muerte del Capitán, pero Lepka demuestra ser más inteligente de lo previsto. Telit llega a un acuerdo con Lepka, accediendo a volver a la plataforma de recuperación de Patch para tratar de sorprender a Lana contactando al Profesor Lao. En otro lugar, una bandada de polillas obstaculiza el vuelo del Falco. Mientras tanto, en la plataforma de recuperación de Patch, más comportamientos extraños de la vida salvaje ponen de mal humor al anciano buzo. Cuando un pequeño terremoto deja a Patch atrapado bajo el agua, Conan salta al rescate. Pronto, Lana se da cuenta de que Patch es en realidad su abuelo, el Profesor Lao. Telit intenta organizar un motín, pero es interrumpido cuando otro terremoto provoca un tsunami. Más tarde, el Profesor Lao explica cómo ha permanecido escondido y revela que otro Gran Desastre puede estar en camino.
Después de días vagando por el desierto, Conan y Lana llegan a una plataforma de recuperación dirigida por un hombre curtido llamado Patch. Patch pone a trabajar a Conan y Lana, mientras su subordinado Telit sospecha que los nuevos reclutas son en secreto fugitivos de Industria. Mientras Conan y Patch trabajan bajo el agua en un barco hundido, Telit intimida a Lana para que le revele su secreto. Cuando Conan lo avergüenza frente a la tripulación, Telit usa una excavadora para amenazarlo. Lana revela que escaparon de Industria, pero Patch incapacita a Telit antes de que pueda causar más problemas. El equipo de Monsley llega de patrulla y Patch esconde a Conan y Lana. Telit le ofrece a Monsley la información con la esperanza de ganar más puntos de categoría de Industria.
Conan pierde el Barracuda y queda a la deriva en el mar. Dyce ata a Lana a la proa del barco con la esperanza de protegerse del fuego de Lepka. Pero cuando de todos modos el Gunboat de Industria lanza un ataque sorpresa, Dyce anuncia la retirada. Entonces, Conan intercepta el barco mientras Lana se libera y roba un bote salvavidas. La pareja escapa de Dyce, pero Lepka ordena a sus hombres que hundan el bote salvavidas (sin saber que Lana está a bordo) y se apodera del Barracuda. El bote salvavidas es destruido, pero Conan y Lana escapan por poco. La capacidad de Conan para contener la respiración se pone a prueba cuando queda atrapado en el fondo del mar. Después de que Lana le ayude a escapar, Conan los lleva a nado hasta una isla repleta de máquinas de guerra abandonadas. El abuelo de Lana entabla contacto psíquico con ella y la pareja se adentra en el desierto para ir a su encuentro.
Mientras Conan está atrapado en una celda de Industria, Dyce escapa con Lana hasta el Barracuda. Los hombres de Lepka lo persiguen, pero el Capitán zarpa y desaparece en medio de una espesa niebla. Lana está furiosa con él por haber abandonado a Conan. En otra parte, Monsley insta a Conan a unirse a Industria y Lepka entra en conflicto con el Consejo para conseguir la energía necesaria para capturar a Dyce. La niebla se disipa y Lepka envía a Monsley con el Falco, pero Conan escapa y se infiltra a bordo antes del despegue. Lepka toma el mando del Gunboat y su tripulación para tratar de recuperar a Lana y Dyce. Mientras tanto, aún escondidos en la Bahía de Industria, Dyce y su tripulación planean una forma de escapar a la luz de la luna. Jimsy conoce a Lana y promete cuidarla. Dyce organiza una fiesta privada con la esperanza de levantar el ánimo de Lana, pero no obtiene el resultado esperado. La tripulación de Monsley sigue la pista del Barracuda y Conan trata de escapar hacia el barco, pero las mareas parecen estar literalmente en su contra.
Conan y Lana se reúnen y escapan bajo la Torre Triángulo. Mientras tanto, Dyce descubre las verdaderas intenciones de Lepka y esto le lleva a rebelarse. Mientras atraviesan los túneles subterráneos bajo Industria, Conan y Lana descubren una de las naves de combate que acabaron con el Viejo Mundo. Lana se da cuenta de que esta es la razón por la que el Profesor Lao se ha negado a ayudar a Lepka y se ha ocultado. Finalmente, vuelven a capturar a la pareja y ambos hacen frente a otro interrogatorio, pero Conan incapacita a Lepka antes de que la tripulación de Monsley le encierre. Dyce regresa al Barracuda y convence a sus hombres para que lo ayuden a rescatar a Lana y devolverla a High Harbor. Conan observa tras las rejas cómo el Capitán se lleva a toda prisa a Lana al Barracuda.
Después de un largo viaje, el Barracuda atraca en Industria. El plan de Conan para salvar a Lana se frustra cuando Dongoros los pone a él y a Jimsy a trabajar descargando el envío de plástico. Después de atacar a Monsley cuando esta viene de visita, Conan acaba encerrado en el calabozo. En una audiencia con el Alto Consejo, Dyce choca con el Jefe Lepka de Industria por su fallido secuestro de Lana y acaba suspendido por traer a Conan y Jimsy a la ciudad sin permiso. Cuando Lana se niega a cooperar en el interrogatorio, Lepka la amenaza. Kuzu aborda el Barracuda para arrestar a Conan, pero Jimsy lo ayuda a escapar del bergantín. La consecuente persecución conduce a Conan hasta las entrañas de la fábrica de pan de Industria y pronto encuentra la celda de Lana. La pareja se reúne, pero sus problemas no han hecho más que comenzar.
Conan y Jimsy viajan de polizones a bordo del Barracuda, pero las payasadas de Jimsy en la cocina alertan a Dyce sobre su presencia. El Capitán decide darles 40 azotes como castigo, pero Jimsy borracho no puede encajar su mitad, lo que obliga a Conan a encajar todo el castigo. El arrepentimiento que siente al descubrir la sobria verdad lleva a Jimsy a cuidar a Conan para que recupere la salud y a asumir la tarea de nivelar el botín de plástico de la isla. El Barracuda se dirige a Industria y Conan recibe el mensaje de Teki de que Lana sigue viva.
Yukino ha decidido ser más sincera consigo misma y vivir en consecuencia, pero su versión renovada es una “extraña” entre sus compañeros de clase. Entre las chicas circulan una serie de rumores sobre el descenso en las notas de los exámenes y que no solo ha entablado amistad con Arima, sino que también se codea con Asaba. Mientras tanto, Maho Izawa, quien guarda un gran resentimiento hacia Yukino y ha notado cambios en su comportamiento, aprovecha la situación para confraternizar con el resto motivada por el odio. La cosa se complica y entonces Ýukino…
En vísperas de la llegada de las vacaciones de verano, Yukino visita la casa de Arima. Es la primera ocasión en la que están a solas en su casa, aunque es entonces cuando experimentan su segundo beso, reduciendo aún más la distancia que les separaba. Yukino siente que su amor por Arima se ha fortalecido.