Reena, Gaudy, Amelia y Phil llegan a Saillune, donde Reena debe cobrar por su trabajo. Pero descubren que han puesto precio a las cabezas de Reena y Gaudy, y deben huir de los cazarrecompensas e intentar aclarar el enredo.
Amelia quiere aprender la magia de Reena, pero esta no lo cree conveniente e intenta que renuncie. Phil y Amelia le piden a reena que destruya una montaña, pero al hacerlo libera a unos fantasmas y estos siembran el caos en la ciudad.
Una vez derrotado al Señor del Mal, Reena y Gaudy siguen viajando. Reena quiere casarse con el príncipe Phil, sucesor al trono de Saillune, pero este le ofrece un trabajo de guardaespaldas y Reena no tarda en demostrar su valía.
Reena, Gaudy y Zelgadiss hacen frente a Shabranigdo, pero ninguna magia parece afectarle. Gaudy le da la Espada de Luz a Reena y ésta descubre que su magia aumenta con la Espada, por lo que se enfrenta al Señor del Mal.
Kôrô es un obstinado joven que lleva varios años en busca de una escurridiza presa... ¡Pretende cazar al arcoiris! Ginko, tras escuchar su historia, le explica que lo que persigue es, en realidad, un Mushi con apariencia de arcoiris... Ambos comenzarán un largo periplo en busca de tan fútil ser... ¿Lograrán su objetivo?
Akoya, una chica que vive en una isla a la que sólo se puede acceder una vez al mes, es venerada por poseer un extraordinario don: es capaz de curar las enfermedades con su aliento... Pero debe envejecer cada día para logralo. Nagi, un amigo de Akoya, sospecha que algo no anda bien y decide pedir ayuda a Ginko.
Dirigiéndose a una de sus visitas a la morada del Doctor Adashino, Ginko se topa con un extrañísimo tipo de Mushi: un pantano ambulante. Contando con la inestimable ayuda de su colega, Ginko tratará de averiguar más acerca del pantano, antes de que éste llegue al mar, donde prentede poner fin a su existencia.
Jin es un hombre que, últimamente, está teniendo numerosos sueños premonitorios. Esto le ha dado cierta popularidad entre sus vecinos, que le consideran un vidente al que acudir cuando tienen problemas... Pero, al igual que un hombre puede tener sueños placenteros, puede tener también horrorosas pesadillas... ¿Podrá Ginko ayudarle a controlar su poder?
Reena, Gaudy y Zelgadiss hacen frente a Shabranigdo, pero ninguna magia parece afectarle. Gaudy le da la Espada de Luz a Reena y ésta descubre que su magia aumenta con la Espada, por lo que se enfrenta al Señor del Mal.
Hace 30 años, Beld fue uno de los seis héroes que salvaron Lodoss del Rey Demonio, pero la espada demoníaca poseyó su alma. El Rey Fahn, otro de los seis héroes, cuenta a Parn toda la verdad acerca de su padre caído en desgracia.
Tras ser recibido con honores por el Rey Fahn de Valis por haber rescatado a su hija, el grupo de Parn se enfrenta a una conspiración en palacio. Mientras, Karla se aparece ante Kashue, el rey mercenario de Flaim, y le invita a unirse a ella.
Manami cambia de forma de vestir súbitamente y adopta una moda más llamativa en su afán de encontrar a algún chico que le llame la atención. Sin embargo, el grupo de pandilleras de las Escorpión Rojo se fijan en ella y la toman como una enemiga, aunque contará con el apoyo de unos aliados inesperados a lo largo del día.
Madoka se ha hecho unas heridas y Kyosuke va a visitarla. En su camino de vuelta a casa, Kyosuke se topa con un grupo de pandilleras que busca a Madoka y llega a la conclusión de que se lesionó en una pelea contra ellas. Kyosuke se dispone con determinación a proteger a Madoka del asedio de las gamberras, pero tal vez…
Tras discutir con Madoka, Kyosuke se reencuentra con su primo Kazuya, que posee poderes telepáticos. Sin verlo venir, Kyosuke se golpea en la cabeza con Kazuya y sus cuerpos se intercambian, resultando que su mente está atrapada en el cuerpo de un niño pequeño y su primo campa a sus anchas controlando su cuerpo de adolescente.
Kyosuke, abrumado por las críticas que siempre recibe por ser tan indeciso, se mira fijamente en un espejo deseando tener la voluntad para poder ser más decidido y se autosugestiona, transformándose por completo. Haciendo uso indebido de sus poderes sobrenaturales, se vuelve muy popular entre las chicas y se comporta como una persona diferente…
Kazuya, el primo de Kyosuke, tiene que quedarse a vivir en casa de su familia. El pequeño es clavado a Kyosuke cuando tenía su edad, aunque es algo más travieso. Es más, posee el don de la telepatía y puede leer la mente de otras personas, con el añadido de que suelta lo primero que le viene a la cabeza sin pensarlo y no tiene pelos en la lengua…
Kyosuke es elegido para ser el último relevista en la maratón en la que participará su clase. Mientras discute con Madoka, que también ha sido elegida por sus compañeros, aunque insiste en que no participará, Kyosuke lanza un órdago y se jacta de que quedará en primer lugar aún sin su colaboración…
Aunque Kyosuke está ocupado completando los deberes pendientes antes de que comiencen de nuevo las clases, no se le va de la cabeza la impresión que le causó ver a Madoka salir de un hotel por horas con otro hombre de madrugada. A su vez, Yukari, una universitaria que trabaja a tiempo parcial en el ABCB, muestra interés en hacer algo parecido con él…
Kyosuke se salta el entrenamiento y se va a dar un paseo cerca de un lago donde conoce una chica muy mona llamada Kumiko. Empujado por su entusiasmo, Kyosuke y ella acaban dando una vuelta por un prado en las montañas cuando les sorprende una tormenta repentina. Al cobijarse de la lluvia en una cabaña, lo que sucede…
Kyosuke participa en campamento de tenis y, aunque apenas había jugado a ese deporte antes, es transferido a la categoría más avanzada por culpa de los poderes de Kurumi. Por si fuera poco, Kitakata, uno de sus veteranos, le reta a un duelo. Para estar a la altura del encuentro, Kyosuke entrena en secreto con ayuda de Madoka…