Después de que Seiryu demuestre lo crueles que pueden llegar a ser las Bestias Sagradas, Hiei da un paso al frente para enfrentarse a él dando comienzo a una batalla entre la velocidad y el hielo.
Después de que Kuwabara derrote a Byakko, el grupo avanza hasta una sala cubierta de lava fundida. Allí, Kuwabara descubre que había cantado victoria antes de tiempo y se dispone a acabar de una vez por todas con su enemigo.
Kuwabara insiste en ser el contrincante de la siguiente Bestia Sagrada, revelando su mejorada Espada Espiritual. Antes de que alguien pueda discutirle la idea, un feroz rugido atraviesa el castillo y aparece Byakko.
Kurama y Hiei, dos de los demonios que Yusuke derrotó en su primer caso, se unen a él y a Kuwabara en su batalla contra las Cuatro Bestias Sagradas. Pero tendrán que aprender a confiar los unos en los otros si quieren sobrevivir…
Reena y compañía se quedan muy sorprendidos al descubrir que Rezo, al que creían muerto, sigue vivo. Convencidos de que puede tratarse de un clon, deciden separarse para recabar información al respecto y así detenerlo.
El viaje hasta Sairaag llega a su fin. En la ciudad averiguan que quien puso precio a sus cabezas fue Ellis, una hechicera que vive en una mansión de Rezo. El trío llega allí y son atacados por las criaturas de la hechicera.
Para evitar unas grandes montañas de camino a Sairaag, Reena, Gaudy y Amelia deciden subirse a un barco para hacer el trayecto más rápido. Pero los marineros les advierten que hay un peligroso dragón que destruye los barcos.
De camino a Sairaag, Reena y sus amigos se unen a una compañía de teatro para viajar de incógnito. El problema será cuando deban tomar partido en la obra de la compañía y sean atacados por unos visitantes inesperados.
Reena y sus amigos se encuentran y ayudan a Haras, un chico sobre el que pesa una maldición que hace que las mujeres le odien. Si no logra encontrar una esposa antes de un día deberá casarse con la hija de la hechicera Cary.
Reena y sus amigos llevan días sin comer ni descansar por culpa de los cazarrecompensas. En una cueva encuentran un apetecible pollo asado que termina siendo una trampa que los enfrenta de nuevo con sus perseguidores.
Reena, Gaudy, Amelia y Phil llegan a Saillune, donde Reena debe cobrar por su trabajo. Pero descubren que han puesto precio a las cabezas de Reena y Gaudy, y deben huir de los cazarrecompensas e intentar aclarar el enredo.
A las puertas de entrada en la universidad, Kyosuke rememora lo acontecido en el último verano vivido junto a Madoka y Hikaru, cuando aún mantenían un delicado equilibrio en su triángulo amoroso adolescente. En aquella época, Kyosuke y Madoka se preparan a conciencia para aprobar los exámenes de acceso a la universidad mientras que Hikaru ensaya duramente para la obra de teatro musical que representará a final de curso. Sin embargo, en una relación a varias bandas, suele suceder que alguien salga perdiendo. ¿Cómo acabó todo entre ellos tres? ¿Por quién se decidió finalmente Kyosuke y cómo afrontó su derrota el angustiado corazón de la persona que no fue elegida?
Taku es el orgulloso hijo del "Dueño" de la montaña, pero cuando conoce a Isaza y su forma de vida nómada, comienza a plantearse la vida de otra forma. Además, un extraño niño con el pelo blanco y un solo ojo entra a formar parte de la tribu.
¿No sería maravilloso poseer unos ojos que, además de devolver la vista a los invidentes, les permitiesen predecir el futuro? Amane disfrutó de este preciado don hasta que sus ojos comenzaron a mostrarle demasiadas cosas... Ella afirma que el destino no se puede cambiar. Ginko no lo tiene tan claro.
¿Habéis oído hablar alguna vez de los "Fuegos Fatuos"? Pues bien, este inexplicable fenómeno está producido por la acción de unos Mushis que devoran el calor corporal de cuanto les rodean. Ginko se enfrentará a ellos.
El Rey Fahn lidera a la Orden de los Caballeros Sagrados para frenar el avance del ejército de Beld a través del Reino de Valis. Durante la feroz batalla, Parn se encuentra con el caballero negro Ashram y Fahn y Beld cruzan sus espadas.
Hace 30 años, Beld fue uno de los seis héroes que salvaron Lodoss del Rey Demonio, pero la espada demoníaca poseyó su alma. El Rey Fahn, otro de los seis héroes, cuenta a Parn toda la verdad acerca de su padre caído en desgracia.
El torneo se aproxima a su desenlace y Rando aún no ha dado señales de vida. En la segunda semifinal, Kuwabara se enfrenta a Shorin, pero, ¿tendrá alguna posibilidad contra un adversario que podría ser un demonio disfrazado?
Si Yusuke consigue superar a un adversario capaz de detectar la energía espiritual y absorberla, en semifinales tendrá que enfrentarse a un rival aún más poderoso que usa unas shurikens que siempre aciertan en el blanco.
En la siguiente ronda del torneo, los ocho finalistas que quedan se enfrentan completamente a oscuras. Kuwabara se ve obligado a desarrollar una técnica propia frente a un adversario capaz de camuflar su energía espiritual.