La victoria de Yusuke permite al equipo Urameshi clasificarse para la segunda ronda del torneo. Exhaustos después de la primera ronda, Yusuke y sus compañeros son testigos del poder abrumador del equipo Toguro.
Cuanto más cerca están de la extenuación, más feroz se vuelve la lucha entre Yusuke y Chuu. Con ambos agotados, Chuu propone zanjar el combate de una vez con una lucha a muerte en un espacio limitado por el filo de un cuchillo.
Yusuke finalmente despierta a tiempo de hacer frente al borracho Chuu en el siguiente combate. Pero a pesar de las apariencias, Chuu tiene un poder y unas habilidades que le permiten combatir de igual a igual con Yusuke.
El siguiente combate enfrenta a Hiei contra Zeru. A pesar de que el poder de su adversario es el mayor entre los Seis Demonios, Hiei no se deja intimidar y contraataca con su técnica secreta no dominada de las Olas de Dragón Negro.
Tras el final de la lucha entre Kuwabara y Rinku, el siguiente combate enfrenta a Kurama contra Roto de los Seis Monstruos. Con el propósito de asegurarse la victoria, Roto hace que su hermano tome como rehén a la madre de Kurama.
Finalmente da comienzo el Torneo de Artes Marciales de la Oscuridad. En el primer combate, Kuwabara tiene serias dificultades contra Rinku de los Seis Monstruos mientras Yusuke duerme exhausto por el entrenamiento de Genkai.
Yusuke, Kuwabara, Kurama y Hiei, junto con un misterioso luchador enmascarado, se embarcan rumbo a la Isla de Cuelgacuellos, donde tendrá lugar el Torneo de la Oscuridad. ¿Serán capaces de sobrevivir a la travesía?
El más joven de los Toguro chantajea a Yusuke para que participe en el Torneo Oscuro, un evento organizado por mafiosos que atrae a toda clase de criaturas sobrenaturales. Yusuke y sus amigos disponen de dos meses para prepararse.
Koji es sometido a un interrogatorio para esclarecer la destrucción acaecida en la ciudad. Mientras tanto, un aburrido Shiro se queda dormido y al despertar observa que algo anda mal en la comisaría. Inmediatamente, se pone a buscar a su hermano, lo que hace que el cada vez más extraño Detective Ankokuji lo ponga en busca y captura.
A pesar de haber repelido el ataque de las Bestias Mecánicas, a Koji le quedan muchas dudas por resolver. ¿Cuál es la relación entre el Doctor Infierno y su abuelo? ¿Quién era la mujer que le gritó que disparara el rayo fotónico? Mientras, Sayaka, de vuelta al laboratorio de energía fotónica, expresa sus dudas acerca del potencial de Mazinger Z.
El contraataque de Koji deja al Barón Ashura en una situación desesperada. Pero no está dispuesto a que se acabe así y con el ataque de Doublas M2 caen muchos de los aliados de Mazinger. A esa situación se le suma la aparición de un nuevo enemigo, el Conde Brocken, que sale de su fortaleza aérea Ghoul.
Las Bestias Mecánicas Garada K7 y Doublas M2 hacen acto de aparición. Koji intenta hacer frente a esos monstruos mecánicos sin saber muy bien cómo pilotar a Mazinger. Decidido a luchar, Koji consigue controlar a Mazinger y logra arrinconar a sus dos oponentes.
¡Mazinger Z ha conseguido hacer pedazos a Talos disparando su puño! Por otro lado, el Barón Ashura abandona su fortaleza submarina Bhudo para ir al encuentro de Juzo y Mazinger. Así, la amenazadora figura del Doctor Infierno hace acto de presencia para declarar la guerra a la humanidad.
Extraños casos de asesinato se suceden alrededor de una mansión en las afueras de la ciudad que ha sido elegida como modelo de un uso pacífico de la energía fotónica. El caso es seguido de cerca por el Detective Ankokuji, quien apunta directamente al extravagante anciano conocido como Juzo Kabuto
Ha dado comienzo el ataque a gran escala del Doctor Infierno contra el laboratorio de energía fotónica, que se opone a sus planes de conquista del mundo. Los únicos que pueden hacer frente a esta amenaza son el equipo Mazinger.
La tumba de Kikyo ha sido profanada y sus restos robados. Kagome es secuestrada y su alma es utilizada para traer a la sacerdotisa de vuelta.
Inuyasha, Kagome y Shippo ayudan a una muchacha contra un demonio con cabeza de araña. Mientras lo combate, Inuyasha se convierte en humano.
Kagome se enfrenta a la manifestación de un espíritu, que acaba resultando ser el de una niña pequeña que murió en un incendio.
Una antigua máscara tradicional con un fragmento de La Esfera de los Cuatro Espíritus está causando la muerte de mucha gente en el tiempo de Kagome.
Inuyasha, Kagome y Shipo se enfrentan contra los hermanos relámpago Hiten y Manten y finalmente les derrotan gracias a la espada demoníaca Tessaiga.