El grupo de Lina llega hasta unas antiguas ruinas que resultan ser un medio de transporte que absorbe su poder mágico para dirigirse hacia el templo del Rey Dragón de Fuego, obligándoles a hacer frente a sus enemigos sin su magia.
Filia es juzgada en un pueblo en el que la raza de los dragones no es bienvenida. Finalmente, un comentario hiriente de Zeros hace que se transforme en dragón y pierda el control dando la razón a los lugareños.
Lina y sus amigos se topan con Valgaav, el último y más leal servidor del Rey Demonio Gaav. Su objetivo es acabar con Lina para vengar la muerte de su maestro y hacerse con un arma que rivaliza en poder con la Espada de Luz.
Mientras se dirigen hacia el templo del Rey Dragón de Fuego, el grupo de Lina se detiene en un pueblo que no está acostumbrado a la magia. Justo entonces, Filia detecta una gran maldad y aparece ante ellos el mismísimo Zeros.
Después de salvar a la gente de un pueblo, Lina y sus amigos se topan de nuevo con el dragón dorado que creían haber derrotado. Para su sorpresa, este se transforma en Filia y le entrega a Lina una carta de su hermana mayor.
Tras la derrota de Fibrizo, la barrera que separaba el mundo de Lina y compañía del mundo exterior ha caído. A pesar de su reluctancia inicial, Lina acaba embarcándose con Gourry en un barco hacia el nuevo mundo.
Yusuke, Kuwabara, Kurama y Hiei, junto con un misterioso luchador enmascarado, se embarcan rumbo a la Isla de Cuelgacuellos, donde tendrá lugar el Torneo de la Oscuridad. ¿Serán capaces de sobrevivir a la travesía?
El más joven de los Toguro chantajea a Yusuke para que participe en el Torneo Oscuro, un evento organizado por mafiosos que atrae a toda clase de criaturas sobrenaturales. Yusuke y sus amigos disponen de dos meses para prepararse.
Filia es juzgada en un pueblo en el que la raza de los dragones no es bienvenida. Finalmente, un comentario hiriente de Zeros hace que se transforme en dragón y pierda el control dando la razón a los lugareños.
Al tener que hacer frente a un ejército de grotescos guardas demonio de camino a la fortaleza de Tarukane, Yusuke y sus amigos comprenden que se ha formado una alianza entre mafiosos humanos y demonios mercenarios.
Cuando Yukina, una Doncella del Hielo cuyas lágrimas se convierten en joyas preciosas, es secuestrada por un mafioso, Yusuke, Kuwabara y Botan no tardan en montar una operación de rescate sin que Hiei se entere de nada.
Con las vidas de sus amigos en peligro y su energía espiritual prácticamente agotada, Yusuke decide arriesgar la vida lanzando un último ataque que acabe con todos los clones de su enemigo y libere a los humanos poseídos.
La batalla entre Yusuke y Suzaku se intensifica por momentos mientras Kuwabara, Kurama y Hiei son superados en número por una horda muertos vivientes y Keiko y Botan escapan como pueden de los humanos poseídos.
Un buen día, en el Dojo Tendo aparece un misterioso joven llamado Satori que asegura ser capaz de leer las mentes de las personas. Tal y como asegura, lee las mentes de los habitantes del Dojo Tendo una detrás de otra. Sin embargo, no es capaz de leer la mente de Akane…
Gosunkugi está perdidamente enamorado de Akane. Gosunkugi compra a un mercader ambulante unos muñecos de papel que obligan a la gente a hacer lo que se les ordena. Planea utilizarlos para obligar a Akane a que tenga una cita con él…
Mientras suena una canción infantil, un fantasma en uniforme escolar emerge de una libreta que Akane ha adquirido. Entonces, el fantasma decide permanecer en el Dojo Tendo hasta que encuentre aquello que olvidó en este mundo.
Ranma y Akane fingen estar casados para engañar a Ukyo, quien se aloja en el Dojo Tendo. Sin embargo, Ukyo proclama que abandonará los okonomiyakis y se convertirá en una mujer atractiva. La rivalidad en el amor crece ardientemente entre Akane y Ukyo.
Kazuya, el primo de Kyosuke, tiene que quedarse a vivir en casa de su familia. El pequeño es clavado a Kyosuke cuando tenía su edad, aunque es algo más travieso. Es más, posee el don de la telepatía y puede leer la mente de otras personas, con el añadido de que suelta lo primero que le viene a la cabeza sin pensarlo y no tiene pelos en la lengua…
Kyosuke es elegido para ser el último relevista en la maratón en la que participará su clase. Mientras discute con Madoka, que también ha sido elegida por sus compañeros, aunque insiste en que no participará, Kyosuke lanza un órdago y se jacta de que quedará en primer lugar aún sin su colaboración…
Aunque Kyosuke está ocupado completando los deberes pendientes antes de que comiencen de nuevo las clases, no se le va de la cabeza la impresión que le causó ver a Madoka salir de un hotel por horas con otro hombre de madrugada. A su vez, Yukari, una universitaria que trabaja a tiempo parcial en el ABCB, muestra interés en hacer algo parecido con él…