Red y el FBI buscan a un asesino en serie que publica las fotos de sus víctimas para un proyecto de arte en Internet. Liz se reúne con Tom, que está gravemente herido.
La reaparición de un niño que, supuestamente, había muerto dos años atrás lleva a Red y a Liz tras la pista de un siniestro personaje que parece sacado de un cuento de hadas que lleva a cabo sacrificios humanos.
Red y Liz unen fuerzas con el grupo de trabajo para detener a un negociador que ha vuelto a aparecer para unir a dos familias criminales rivales. Tom retoma el contacto con un antiguo amor.
Mientras la fuerza especial investiga a un grupo paramilitar con raíces en el siglo XV que persigue a los pedófilos, Liz se enfrenta a una decisión crucial acerca de su futuro con Tom.
Mientras Liz observa desde la barrera, Red pone sobre aviso al grupo de trabajo sobre una reunión secreta de los jefes mundiales del crimen que ha sido convocada para vengarse por cooperar con el FBI.
Mientras Liz se prepara para ser llevada a juicio, Red lucha para protegerla del Cabal.
Ofrecen una enorme recompensa por la agente Keen, despertando el interés de un gran número de asesinos. El FBI y Reddington unen fuerzas para protegerla.
Red y Liz continúan su misión para limpiar el nombre de Liz. Red pide ayuda al grupo de trabajo para ayudarlos a encontrar a una mujer llamada Djinn, una alcahueta que cumple fantasías de venganza. Creen que Djinn podría llevarlos hasta el Cabal, lo que sería el siguiente paso para exonerar a Liz. Mientras tanto, Tom y Cooper unen fuerzas para ayudar a Liz y seguir el rastro de nuevas pistas.
Red y Liz se enteran de que Andras Halmi, un consejero confiable del Director, ha desaparecido. En la búsqueda de Halmi, Red y Liz escapan por los pelos de un enfrentamiento violento. Mientras tanto, Tom acaba en un brutal Club de la lucha para encontrar al único hombre que cree que podrá exonerar a Liz.
Ofrecen una enorme recompensa por la agente Keen, despertando el interés de un gran número de asesinos. El FBI y Reddington unen fuerzas para protegerla.
Red y Liz continúan su misión para limpiar el nombre de Liz. Red pide ayuda al grupo de trabajo para ayudarlos a encontrar a una mujer llamada Djinn, una alcahueta que cumple fantasías de venganza. Creen que Djinn podría llevarlos hasta el Cabal, lo que sería el siguiente paso para exonerar a Liz. Mientras tanto, Tom y Cooper unen fuerzas para ayudar a Liz y seguir el rastro de nuevas pistas.
Red y Liz viajan hacia el Medio Oeste en su misión para exonerar a Liz y derrotar al Cabal. Ressler, Samar y Aram continúan en la búsqueda de los fugitivos, topándose en el proceso con lo que podría convertirse en una crisis alimentaria mundial. Mientras tanto, Cooper se convierte en un sorprendente aliado.
Ressler le pisa los talones a Liz después de que ella se refugia en la embajada rusa. Solo puede confiar en Red, quien contrata a un abogado llamado Marvin Gerard para sacarlos de una situación delicada con rehenes. Mientras tanto, el FBI trata de expulsar a Cooper.
Mientras Aram lucha por proteger a Liz en su cautiverio, Tom y Ressler unen fuerzas para alejar a Karakurt (el actor invitado Andrew Divoff) de las manos del Cabal.
A medida que el FBI se acerca, unos delincuentes secuestran a Red, lo que obliga a Liz a dejar de huir para acudir en su busca.
Cuando Red recurre a Samar para buscar a un escurridizo secuestrador iraní, Tom presiona a un sicario del Cabal para exonerar a Liz.
A medida que el FBI se acerca, unos delincuentes secuestran a Red, lo que obliga a Liz a dejar de huir para acudir en su busca.
Cuando Red recurre a Samar para buscar a un escurridizo secuestrador iraní, Tom presiona a un sicario del Cabal para exonerar a Liz.
Red y Liz se enteran de que Andras Halmi, un consejero confiable del Director, ha desaparecido. En la búsqueda de Halmi, Red y Liz escapan por los pelos de un enfrentamiento violento. Mientras tanto, Tom acaba en un brutal Club de la lucha para encontrar al único hombre que cree que podrá exonerar a Liz.
Ofrecen una enorme recompensa por la agente Keen, despertando el interés de un gran número de asesinos. El FBI y Reddington unen fuerzas para protegerla.