El combate final enfrenta a Tyson contra Kane y su Cyber Dragoon. La batalla es feroz y en ella Tyson dice a Kai que el único modo de ganar es mejorando de técnica, no con la ayuda de Bit Beasts prefabricados.
Después de la victoria de Ray sobre Salima, los BladeBreakers llegan al cuarto nivel, donde Kai se enfrenta a Goki. El doctor B le hace un truco mental y Kai cree que está luchando con Wyatt. Tyson le cuenta lo que está pasando en realidad y Kai se sobrepone y derrota a Goki..
Ray se enfrenta a Salima en el segundo combate del torneo. Ray se entrega a fondo, no sólo por su equipo, sino por recuperar a la Salima que conoció una vez, antes de que estuviera controlada por el Cyber Bit Beast.
La primera batalla del torneo enfrenta a Max con Jim y el Cyber Draciel. Gana Max, pero el Cyber Draciel se repara automáticamente y sigue luchando. La segunda vez Max no tiene tanta suerte y pierde. El doctor B captura a Draciel y lo guarda en un contenedor especial. Dunga está furioso con Max por habérselo dejado quitar.
Los Blade Breakers viajan en helicóptero al lugar donde van a combatir con los Psykick. Se trata de un edificio monolítico de cinco pisos llamado “Torre Batalla”. Los recibe Gideon en una pantalla de vídeo y les cuenta que cada combate tendrá lugar en un piso distinto. Los atacan unos robots para debilitar sus Blades antes de los combates de verdad, pero los Saint Shields acuden en su ayuda.
Tyson está tan decidido a ganar al equipo Psykick que pide a Kenny que altere su Dragoon contra las normas, pero luego no puede controlar su nuevo Blade y se frustra cada vez más. Entretanto, Kane y Salima prueban también los Cyber Bit Beasts y se enganchan con ellos. Ozuma, por su parte, reta a Tyson para enseñarle que no puede jugar sucio y consigue convencerlo.
Después de ver el poder de los Cyber Bit Beasts, Tyson está dispuesto a saltarse las normas de BeyBlade con tal de vencerlos. Ray protesta y exige que los BladeBreakers jueguen limpio. Se encuentra con Salima al lado del río y descubre que ella piensa como él. La chica dice que irá a verlo al día siguiente y le llevará un Cyber BeyBlade, pero no se presenta y Ray cambia de idea y decide ganar también a toda costa.
Kane, Goki, Jim, y Salima llegan al laboratorio del doctor B. Jim es el primero en probar el Cyber Draciel y la experiencia lo transforma. El doctor B chantajea al señor Dickenson para que acepte un torneo entre los BladeBreakers y los Psyckicks.
Hilary prepara una barbacoa para que el equipo descanse. El abuelo se cae al río y lo salvan cuatro Bladers que pasan por allí. Tyson se hace amigo de uno de ellos, Kane, pero este resulta ser el jefe del equipo Psykick y está confabulado con Gideon.
Wyatt vuelve y le suplica a Kai que le ayude a entrenar, pero este se niega. Wyatt jura vengarse y acepta entrar en el equipo Psykick y probar el nuevo Cyber Bit Beast. Lucha contra Dunga, y aunque vence al Vortex Ape de éste, la pelea deja muy débil a Wyatt y el doctor B lo echa del equipo.
Gerry no puede controlar su Cyber Bit Beast, que acaba explotando. Kenny descubre que alguien ha hecho copias de los Bit Beasts de sus amigos. Los Saint Shields están entrenando para luchar y el doctor B sigue experimentando para crear otro Cyber Bit Beast.
Ozuma, el jefe de los Saint Shields, reta a Tyson a un combate. Tyson gana, pero Ozuma le dice que tiene que mejorar su técnica. Entretanto, el doctor B termina de crear su Cyber Bit Beats y lo prueba con Gerry, uno de los Bladers del equipo Psykick, en un torneo local. Los BladeBreakers aparecen en el torneo y ven el Beast.
Joseph, de los Saint Shields, descubre el plan de Gideon y el doctor B. Los BladeBreakers entrenan mucho para prepararse para futuros peligros. Mariam incita a Max a una batalla en un bosque cercano. Ray se encuentra a su vez con Joseph y los cuatro pelean dos a dos.
Tyson se recupera de una herida en el tobillo en el hospital. Gideon, entretanto, prepara otro plan siniestro y pide al doctor B que cree un Bit Beast virtual con todos los datos reunidos de los BladeBreakers. En otro lado de la ciudad, los Saint Shields planean también su estrategia para hacerse con los Bit Beasts de los BladeBreakers.
Nuestros héroes siguen atrapados en la isla, pero el doctor B les dice que si vencen a todos los miembros del equipo Psykick podrán salir. Faltan Tyson y Kai por luchar. Kai se enfrenta a Figel y gana. Después de eso, llega al faro con Kenny y Hilary y piden ayuda. Entretanto, Tyson lucha con Daryl y también vence. El laboratorio del doctor B explota debido a una sobrecarga de ordenador y el señor Dickenson y el abuelo aparecen en helicóptero y rescatan a los chicos en el último momento.
Gingka y la pandilla se sorprenden al saber que el enmascarado Phoenix es en realidad el padre de Gingka, Ryo. Ryo se disculpa con un molesto Gingka por no revelar que todavía estaba vivo. Explica que tuvo que esconderse para luchar contra la Nebulosa Oscura. Ryo le dice a Gingka y a sus amigos que son los únicos que ahora pueden derrotar a Ryuga y Lightning L-Drago.
El intento de Kenta y Hyoma de rescatar a Yu parece haber fallado, hasta que Phoenix llega al cuartel general de Dark Nebula y entra en una terrible batalla contra Doji. En Battle Bladers, Gingka es empujado al límite cuando Reiji usa la Serpiente Venenosa para congelar a Gingka. Pero Gingka utiliza un enfoque de espejo en el que Pegasus refleja los ataques. Reiji se frustra cada vez más por la falta de miedo de Gingka hasta que Gingka finalmente toma el partido.
Las semifinales de Battle Bladers demuestran ser emocionantes con Gingka enfrentando a su oponente inductor de miedo, Reiji. Mientras tanto, Yu es llevado cautivo por Doji para cumplir con su deuda con la Nebulosa Oscura. Hyoma y Kenta ven a Doji llevándose a Yu y deciden no decirle a Gingka, ya que él está en un partido importante. Van a la Nebulosa Oscura para salvar a Yu, pero se encuentran con los secuaces de Doji.
Tsubasa se prepara para su batalla más difícil, contra Ryuga y su bey Lightning L-Drago. Tsubasa tiene un plan para derrotar al Movimiento Oscuro de Ryuga y resulta efectivo ya que él y su bey Earth Eagle toman una ventaja temprana en su batalla. Sin embargo, la pelea termina con Ryuga triunfando y Tsubasa y Eagle ahora están fuera de Battle Bladers.
La pandilla está alarmada por la forma en que la Nebulosa Oscura ha tratado a Yu, ya que está muy herido después de su batalla con Reiji. Kenta promete derrotar a Reiji por Yu y por todos los verdaderos espadachines. En su batalla con Reiji, Kenta engaña al oscuro nebulizador intercambiando su punta de rendimiento de Sagittario con la punta de la espada de Yu, Libra.